וול סטריט: הול פודס זינקה ב-29%, קנון - ב-8.5%

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.2%, S&P 500 השיל 0.1%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%, ונאסד"ק איבד 0.9%. מניית אמזון ננעלה בפלוס 2.4%, הול פודס זינקה ב-29%.

21:45 - מחיר הנפט עלה ב-0.6% ל-44.74 דולר לחבית. הנוזל השחור סגר שבוע רביעי ברציפות של ירידות - הפעם עם מינוס 2.4%.

מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,256.2 דולר לאונקיה. בסיכום שבוע איבדה המתכת הצהובה 1.2%

בינתיים המדדים עברו למגמה מעורבת - דאו ג'ונס עולה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים 0.1%.

21:00 - מקדונלד'ס מסיימת שיתוף פעולה בן 41 שנה עם הוועד האולימפי הבינלאומי - במסגרתו נתנה חסות למשחקים האולימפיים. רשת המזון המהיר היתה אחד מנותני החסות הגדולים של הוועד האולימפי הבינלאומי, והעבירה כמיליארד דולר בכל ארבע שנים. החוזה בין הצדדים היה אמור להסתיים ב-2020 - אז תיערך האולימפיאדה בטוקיו. התנאים הפיננסיים לסיום החוזה עדיין לא נקבעו. עם זאת החברה תשמש ספונר של משחקי החורף האולימפיים שייערכו בשנה הבאה בפיונגצ'אנג שבדרום קוריאה.

20:00 - מניית קנון, חברת האחזקות שבשליטת עידן עופר, מזנקת ב-16% בוול סטריט. "כלכליסט" חשף הערב כי משקיע סיני פרטי יזרים 942 מיליון דולר ליצרנית המכוניות קורוס, המוחזקת בחלקים שווים (50%) על ידי צ'רי הסינית וקנון.

כניסתו של המשקיע, אם אכן תושלם היות והיא מותנית בכמה תנאים, צפויה להצעיד את קורוס המדממת לדרך חדשה, לאחר שהחברה הפסידה ב-2016 273 מיליון דולר על מחזור הכנסות של 561 מיליון. הפסד זה מצטרף להפסד של 356 מיליון דולר על הכנסות של 224 מיליון דולר ב-2015, כך שבשנתיים האחרונות הפסידה חברת המכוניות הסינית 617 מיליון דולר. החוב הפיננסי נטו של קורוס עומד על 930 מיליון דולר.

19:15 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות. דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.5%, קאק בפריז הוסיף 0.9% לערכו.

18:30 - נשיא שלוחת הפדרל ריזרב במיניאפוליס, ניל קשקרי, אמר כי הצביע נגד העלאת הריבית השבוע - מאחר שלדבריו הוא אינו סבור כי נתוני האינפלציה החלשים שפורסמו באחרונה נובעים מגורמים חד-פעמיים, כפי שסבורה יו"ר הפד, ג'נט ילן. לדבריו, הבנק המרכזי היה צריך להמתין עם העלאת הריבית - עד שיתברר אם אכן נתוני האינפלציה האחרונים נובעים מגורמים חד-פעמיים.

בינתיים התחזקו הירידות בוול סטריט - נאסד"ק מאבד 0.4%.

17:10 - מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד ל-94.5 נקודות - הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר. תחזית האנליסטים היתה לקריאה של 97.1 נקודות.

16:50 - התחדש המסחר במניית הול פודס והיא מזנקת בכ-28% בעקבות רכישתה בידי אמזון (ראו בהמשך). במקביל, המתחרות בתחום קמעונאות המזון מאבדות כ-29 מיליארד דולר משווי השוק שלהן. כך, בין השאר, וול מארט מאבדת 6% ומוחקת 14 מיליארד דולר משווי השוק שלה, קוסטקו יורדת ב-8% ומוחקת 5 מיליארד דולר, טארגט (מינוס 10%) וקרוגר (מינוס 14%) מוחקות 3 מיליארד דולר כל אחת. אהולד, רשת הסופרמרקטים ההולנדית, המחזיקה בערוצי הפצה בארה"ב ונסחרת בוול סטריט, צונחת ב-6.6% ומוחקת כ-2 מיליארד דולר משוויה.

16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בירידות קלות.דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 0.1%, נאסד"ק משיל 0.2% מערכו.

מניית אמזון מגיבה לעסקה הרכישה של הול פודס ועולה ב-2.8%. המסחר במניית רשת המזון הטבעוני הוקפא. גם מניותיהן של רשתות אחרות מגיבות להכרזה המפתיעה של אמזון - וול מארט צונחת ב-5.6%, קרוגר מתרסקת ב-14%.

16:00 - אמזון מודיעה על רכישת רשת המזון הטבעוני הול פודס מרקט תמורת 13.7 מיליארד דולר. מחיר העסקה, 42 דולר למניה, משקף פרמיה של כ-30% על מחיר הסגירה של מניית הול פודס אתמול.

15:30 - נתון אישורי הבניה הפתיע לרעה - עמד על 1.168 מיליון בחודש מאי. צפי האנליסטים היה לנתון של 1.25 מיליון. במקביל, התחלות הבנייה עמדו על 1.098 מיליון - נמוך משמעותית מהצפי ל-1.215 מיליון. מדובר בנתון הנמוך ביותר זה 8 חודשים. גם אחרי פרסום הנתונים שומרים החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט על יציבות.

13:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על פתיחה יציבה של המסחר עם עליות של 0.1% במדדים.

המשקיעים ימתינו לנתון אישורי הבנייה של חודש מאי, שצפוי לעמוד על 1.25 מיליון, לעומת 1.228 מיליון אישורי בנייה בחודש אפריל. לאחר תחילת המסחר יפורסם סנטימנט הצרכנים של מישיגן לחודש יולי, שצפוי לעמוד על 97.1 נקודות.

מוקדם יותר היום פורסם נתון האינפלציה בגוש האירו לחודש מאי, שעלתה בקצה שנתי של 1.4%. נתון זה היה זהה להערכות המוקדמות של האנליסטים.

האיחוד האירופי מתכונן להחלטה סופית בראשונה מתוך שלוש תביעות הגבלים עסקיים נגד גוגל פי הדיווח של הפייננשל טיימס הלונדוני מהיום - הקנס הראשון צפוי להגיע לסכום של מעל מיליארד אירו או כ-1.5 מיליארד דולר. התביעה האירופית האשימה את גוגל על ניצול מעמדה כמונופול חיפוש כדי לפתח את שירותי גוגל שופינג שלה שמאפשרים לגולשים לרכוש מוצרים ישירות מחלון החיפוש של החברה.

10:30 - שוקי אירופה נסחרים בעליות. פוטסי הבריטי עולה ב-0.3%, דאקס הגרמני מוסיף 0.4% וקאק הצרפתי מתחזק ב-0.8%. שוקי אסיה סגרו במגמה מעורבת - ניקיי עלה ב-0.5% ואילו שנגחאי איבדה 0.3%.

נציגי האיחוד האירופי הסכימו אתמול להעביר ליוון 8.5 מיליארד אירו במסגרת חבילת החילוץ שהוענקה למדינה. תשלום זה אמור להבטיח שהיא תוכל לעמוד בהחזרי חובות המתוכננים לחודש הבא.

ענקית המזון נסטלה בוחנת אפשרות למכור את חטיבת הממתקים שלה בארה"ב. על פי הערכות אנליסטים, תג המחיר של החטיבה יכול להגיע ל-3 מיליארד דולר. נראה כי הרקע למכירה הוא ההבנה בתאגיד המזון כי העדפות הצרכן נעות לכיוון חטיפים בריאים יותר.

ענקית הקמעונאות הבריטית טסקו דיווחה על עלייה במכירות המזון שלה. החברה דיווחה כי כ-13 השבועות שהסתיימו ב-27 במאי צמחו המכירות בחנויותיה בריטניה בחנויות זהות (נתון המנטל סניפים חדשים) בשיעור של 2.3%. המנוע העיקרי לצמיחה היה מכירות המזון, שעלו ב-2.7%.

7:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר לאחר שהמדדים בוול סטריט סגרו אתמול את המסחר בירידות. ניקיי בטוקיו עולה ב-0.7%, האנג סנג בהונג קונג מוסיף 0.5% ושנגחאי מחסירה 0.3%. אתמול בוול סטריט, נאסד"ק איבד 0.5% כשבמהלך המסחר הירידות הגיעו אף ליותר מ-1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%.

הבנק המרכזי של יפן הותיר הבוקר את המדיניות המוניטרית לא שינוי. הבנק הותיר את הריבית על ריבית שלילית של 0.1%. כמו כן חזר הבנק על המחויבות שלו לרכוש אג"ח בהיקף של 720 מיליארד דולר בשנה. בכך הותיר הבנק את השוק היפני עם תוכנית תמריצים אגרסיבית, בעוד הפד בארה"ב מצמצם בעקביות את המדיניות המרחיבה שלו.

לפני יומיים החליט הפד להעלות את הריבית בארה"ב. הבנק בראשותה של ג'נט ילן העלה את הריבית ב-0.25% לטווח שבין 1% לבין 1.25%. בהודעה שהתלוותה להחלטה נכתב כי הבנק המרכזי צופה עוד העלאת ריבית אחת השנה, ועוד 3 העלאות בשנה הבאה (2018). נוסף על כך, הפד הציג את התוכנית לצמצום המאזן שלו שעומד על 4.5 טריליון דולר. התוכנית תכלול מכירה של 10 מיליארד דולר אג"ח ממשלתי ואג"ח מגובה משכנתאות ותגדל ב-6 מיליארד דולר כל חודש עד 50 מיליארד לחודש. עם זאת, הנגידה ילן ציינה שהתוכנית תחל 'מתי שיהיה ניתן', אך התכנון הוא להתחיל עוד בשנה הנוכחית.

אתמול החליט הבנק המרכזי בבריטניה להשאיר את הריבית על 0.25% גם בחודש יולי. עם זאת, עלה מספר התומכים בהעלאת ריבית מבין חברי הוועדה המוניטרית, שעמד החודש על 3 לעומת 1 בהחלטה הקודמת.