פפושדו מוציא את ים-סוף מהבורסה בפרמיה של 40%

משפחת פפושדו יוצאת בהצעת רכש מלאה למניות חברת ים-סוף לפי מחיר של 15.75 שקל למניה, הגבוה בכ-73% משער מניות החברה בבורסה ובכ-39% מגובה ההון העצמי של החברה נכון לסוף הרבעון השני של השנה.
אלי פפושדו ובניו מחזיקים בכ-50.4% ממניות החברה, ואילו חברה-בת של החברה מחזיקה בכ-31.9% מהמניות. עלות הצעת הרכש מסתכמת בכ-53.3 מיליון שקל, במידה ותהיה היענות מלאה של הציבור.
ים-סוף, הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב, בתחום המלונאות וכן בהשקעות בתחומים נוספים, רשמה מתחילת השנה הפסד של 11 מיליון שקל בהמשך להפסד של 35 מיליון שקל בשנת 2001.
ים-סוף ביצעה באחרונה מספר עסקאות שהניבו לחברה רווחי הון. החברה רשמה רווח הון של 2 מיליון דולר ממכירת נכס מניב בלוס-אנג'לס בעסקה מהירה ורווח הון של 6 מיליון דולר כתוצאה ממימוש אחזקותיה בחברת יורומדיק המזרח-אירופית. רווחי ההון של החברה בשבועות האחרונים בוודאי ישפרו את רווחי החברה לרבעון השלישי ויגדילו את ההון העצמי.
בשבוע האחרון הודיעה החברה, כי קיבלה מימון מהסניף של בנק הפועלים בלונדון בסכום של 22 מיליון יורו (כ-100 מיליון שקל). כספי ההלוואה אמורים לשמש את החברה לפירעון הלוואות בנקאיות בארץ בסכום של 7 מיליון יורו.
בנק הפועלים הוא המממן העיקרי של פפושדו, ובין היתר מימן לחברה את רכישת 28% ממניות רשת בתי-המלון האירית גרשם-הוטל, שמניותיה נסחרות בבורסה של אירלנד לפי שווי שוק של 48 מיליון דולר.
החברה הודיעה, כי הסיבה להצעת הרכש היא חוסר כדאיות בנשיאה בעלויות ובדרישות הפורמליות הכרוכות ברישום על רקע היעדר היכולת של חברות בסדר הגודל של החברה לגייס הון בבורסה בתקופה זו ובעתיד הנראה לעין.