בריטיש ישראל: רכישת אג"ח עצמית ב-50 מיליון שקל
טל גינזבורג, סמנכ"ל הכספים של בריטיש ישראל: "אנו משוכנעים שאיגרות החוב של החברה נסחרות כיום במחירים אטרקטיביים, ולפיכך החלטנו לנצל את ההזדמנות ולהתחיל לבחון רכישה של איגרות חוב אלה על ידי החברה"
בריטיש ישראל, חברת הקניונים והמרכזים המסחריים שבשליטת איל הנדל"ן הבריטי-יהודי ליאו נואי, שולחת איתות לשוק ההון מה חושבת הנהלתה על מחירי איגרות החוב של החברה. דירקטוריון בריטיש ישראל אישר היום (ב') רכישת איגרות חוב (סדרה א') של החברה בהיקף של עד 50 מיליון שקל.
האג"חים נושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של 5.5%, והן נסחרות בבורסה במחיר של כ-102.5 אגורות, המשקף להן תשואה שנתית לפדיון בשיעור של כ-5.8%. האג"חים עומדות לפדיון ב-10 תשלומים חצי שנתיים שווים במהלך השנים 2013 עד 2018, והן מדורגות על ידי מעלות בדירוג של A/Stable.
טל גינזבורג, סמנכ"ל הכספים של בריטיש ישראל: "אנו משוכנעים שאיגרות החוב של החברה נסחרות כיום במחירים אטרקטיביים, בפרט לאור איתנותה הפיננסית של החברה, ולפיכך החלטנו לנצל את ההזדמנות ולהתחיל לבחון רכישה של איגרות חוב אלה על ידי החברה".
בשבוע שעבר דיווחה החברה על מהלך של מימון מחדש, כאשר חתמה על הסכם מימון מחדש ל"גרנד קניון" בחיפה, המוחזק על ידה בשיעור של 70%. במסגרת המימון מחדש פרעה חברת הנכס, המחזיקה ב-100% מהקניון, הלוואה קיימת בסך של כ-275 מיליון שקל, וקיבלה במקומה הלוואה חדשה בסך כולל של כ-630 מיליון שקל. העסקה משקפת עבור בריטיש ישראל ריבית אפקטיבית בשיעור של כ-4.7%. העיסקה גם תיצור לבריטיש ישראל עודף תזרימי בסך כולל של כ-235 מיליון שקל.
חברת בריטיש ישראל נסחרת בבורסה בתל-אביב לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל, לאחר שירדה ב-5% מאז הנפקתה ביוני אשתקד. חברת הנדל"ן, שבשליטת לואי נואי, מתמחה באחזקה, ניהול והשכרה של נכסים מניבים, בעיקר מרכזי מסחר ומשרדים. בבעלות החברה, המנוהלת על ידי עמיר בירם, למעלה מ-20 נכסים, בהם: גרנד קניון בחיפה, קניון רחובות, קניון אבנת, פארק אזורים בפתח-תקווה, בילו סנטר, קניון השרון, קניון לב אשדוד ועוד.
