CitiBank ילווה את בנק הפועלים במכירת ישראכרט
בהמשך לחוק להגברת התחרות במערכת הבנקאות, פועלים ולאומי מחויבים למכור את הבעלות על חברות כרטיסי האשראי, ישראכרט ולאומי קארד, עד סוף 2020. Citi ייעץ לבנק הפועלים בבחינת החלופות להעברת הבעלות על חברת האשראי
בנק הפועלים החליט לשכור את שירותי בנק ההשקעות Citibank לליווי בתהליך מכירת חברת כרטיסי האשראי שבבעלותו – ישראכרט, כך הודיע הבנק היום (ג').
נזכיר כי בתחילת השנה עבר בכנסת החוק להגברת התחרות במערכת הבנקאות, כאשר סעיף מרכזי בחוק מחייב את שני הבנקים הגדולים - פעולים ולאומי - למכור את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם, ישראכרט ולאומי קארד, תוך שלוש שנים.
למעשה, בפני הבנק ישנן שלוש חלופות כיצד ל"היפטר" מחברת האשראי: הצעת מכר של מניות החברה לציבור, מכירה למשקיע או לקבוצת משקיעים או חלוקת מניות קבוצת ישראכרט (כולן או חלקן) לבעלי המניות של בנק הפועלים כדיבידנד.
במקביל להכנת התשקיף, התקיימו פגישות עם בנקי השקעות מובילים בעולם כדי לבחון את חלופת המכירה. נציין כי במסלול של הנפקה לציבור ניתן להאריך את תהליך ההיפרדות לארבע שנים בנסיבות מסוימות. פועלים בחר כאמור ב-Citi שילווה אותו בתהליך ובבחינת החלופות.
בפועלים מציינים כי הם בחנו כמה בנקים גלובליים להשקעות, ולדבריהם "לבנק שנבחר ניסיון בינלאומי רב בתחום, צוות מקומי חזק בישראל אשר עובד בצמוד עם צוות מומחים גלובלי, שלו ניסיון רחב בתחום כרטיסי האשראי, ובתחומי הנפקות, מיזוגים ורכישות".
ישראכרט היא הגדולה מבין חברות האשראי, עם כחמישה מיליון כרטיסי אשראי ומחזור סליקה שנתי של מעל 130 מיליארד שקל. החברה מנהלת תיק אשראי צרכני בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל. הכנסות החברה בשנת 2016 הסתכמו במעל 2 מיליארד שקל עם רווח נקי של כ-300 מיליון שקל.
לפנייה לכתב/ת 
מומלצים
