פייסבוק צללה ב-19% לאחר הדו"חות - ביום המסחר הגרוע בתולדותיה

וול סטריט ננעלה היום (ה') במגמה מעורבת, כשבמרכז ההתעיינות: הקריסה במניית פייסבוק בעקבות הדו"חות המאכזבים אתמול. מניית הרשת החברתית איבדה 19% - הירידה החדה בתולדותיה - ושוויה נחתך בכ-120 מיליארד דולר. המשקיעים ממתינים לדו"חות אמזון שיתפרסמו לאחר המסחר. המניה איבדה 3.1% מערכה.

הנפט מסוג WTI עלה ב-0.4% וננעל ברמה של 69.6 דולר לחבית - יום שלישי רצוף של עליות. הברנט עלה ב-0.8% וננעל ברמה של 74.5 דולר לחבית. ברקע לעליות בנפט: הפסקה זמנית של המשלוחים מצד סעודיה דרך ים סוף בטענה שאתמול התקיפו המורדים החות'ים בתימן שתי מיכליות גדולות.

מחיר הזהב ירד ב-0.5% (6.10 דולר) ונקבע על 1,225.70 דולר לאונקיה. מאקרו ארה"ב: ההזמנות למוצרים בני קיימא רשמו ביוני עלייה של 1% (חודשית), התחזיות עמדו על עלייה של 3%; מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-9,000 ל-217 אלף.

נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.8%, קאק עלה ב-1%, פוטסי התחזק ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.9%.

הבנק האירופי, בראשותו של מריו דראגי, חזר על התוכנית שהציג בחודש יוני, של סיום תוכנית הרכישות שלו בסוף השנה. כמו כן הדגיש שוב הבנק כי הוא לא מתכוון להעלות את הריבית לפחות עד הקיץ הבא. אף שהבנק חזר בסך הכול על מה שכבר אמר בחודשים האחרונים, נרשמה אכזבה בקרב גורמים בשוק שציפו להבהרות ספציפיות יותר על התוכנית העתידית לנורמליזציה בריבית.

מניות מרכזיות

חברת המחקר והסקרים נילסן (Nielsen Holdings) הודיעה על פרישת המנכ"ל מיץ' ברנס בסוף השנה (Mitch Barns) – ברנס החל לעבוד בנילסן ב-1997 ומונה כמנכ"ל שלה בשנת 2014. החברה פתחה מיידית בתהליך של איתור מחליף. נילסן דיווחה על הכנסות של 1.65 מיליארד דולר ברבעון השני, בדומה לרבעון המקביל. הרווח נחתך ב-45% ל-72 מיליון דולר או 20 סנט למניה. החברה חתכה את התחזית השנתית שלה, שעומדת עתה על ירידה של 1% בהכנסות, לעומת צמיחה של 3% בתחזית קודמת.

דיסני מודיעה כי בכוונתה להוציא משימוש את הקשים והמקלות הבוחשים מפלסטיק, לצד מוצרי פלסטיק נוספים, בכל הפארקים שלה, עד למחצית 2019. בכך מצטרפת הקבוצה לחברות גדולות שהודיעו על מהלך דומה, ובהן רשת סטארבקס, חברת הספנות רויאל קריביאן ורשת בתי המלון הייאט. דיסני ציינה עוד כי בשנים הקרובות בכוונתה להוציא משימוש את מוצרי הפלסטיק החד פעמיים מכל חדרי בתי המלון שלה וספינות הקרוזים שבבעלותה - במהלך שיוביל לצמצום של 80% בפלסטיק שבחדרים.

טאואר רשמה ברבעון השני רווח של 38 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 40 סנט למניה.

קוואלקום הודיעה אתמול בערב רשמית על ביטול עסקת הרכישה של חברת NXP Semiconductors, לאחר שעד הדד ליין של אתמול לא התקבל אישור מצד הרגולטור הסיני. קוואלקום אמרה כי היא מתכוונת להוציא לפועל תוכנית רכישה עצמית בסכום של 30 מיליארד דולר – כפי שאמרה שתעשה במקרה שהעסקה הסינית לא תושלם. 

מקדונלד'ס: ענקית המזון המהיר רשמה ברבעון השני רווח של 1.5 מיליארד דולר, או 1.90 דולר למניה, בהשוואה ל-1.4 מיליארד דולר או 1.70 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.99 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.92 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.35 מיליארד דולר, לעומת 6.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 5.32 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-4%, כאשר בארה"ב נרשמה עלייה של 2.6% ומחוץ לארה"ב של 4.9%. תחזיות השוק עמדו על עלייה של 3.5% בהכנסות החנויות הזהות.

ויזה (Visa): חברת כרטיסי האשראי הגדולה בארה"ב דיווחה על עלייה 11% בהיקף העסקאות ברבעון הפיסקאלי השלישי בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח הרבעוני עלה ב-13% ל-2.33 מיליארד דולר או 1 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.20 דולר למניה, הצפי עמד על 1.09 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-15% ל-5.24 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עמד על 5.09 מיליארד דולר. 

מאסטרקארד (Mastercard) רשמה ברבעון השני רווח של 1.6 מיליארד דולר או 1.50 דולר למניה, לעומת 1.2 מיליארד דולר או 1.10 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.66 דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.53 דולר. חברת כרטיסי האשראי רשמה הכנסות של 3.67 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 3.65 מיליארד דולר.

קומקאסט (Comcast): ענקית המדיה סוגרת רבעון עם רווח של 3.22 מיליארד דולר או 69 סנט למניה, לעומת 2.52 מיליארד דולר או 52 סנט למניה ברבעון המקביל, הרווח המתואם עמד על 69 סנט למניה, מעל התחזיות שעמדו על 60 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-2.1% ל-21.735 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי בשוק שעמד על 21.857 מיליארד דולר. החברה רשמה תוספת של 260 אלף לוקחות אינטרנט, עלייה של 49 אלף בהשוואה לרבעון המקביל, אולם איבדה בתקופה זו 140 אלף מנויי כבלים – רבעון חמישי רצוף של ירידה בנתון זה.

פורד (Ford) מסיימת את הרבעון עם רווח של 1.1 מיליארד דולר או 27 סנט למניה, לעומת 2.05 מיליארד דולר או 51 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 31 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-38.9 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 39.2 מיליארד דולר. יצרנית המכוניות הורידה את טווח הרווח המתואם לשנה כולה, ל-1.50-1.30 דולר למניה - תחזיות השוק עומדות על 1.51 דולר למניה. 

אנדר ארמור (Under Armour): חברת אופנת ומוצרי הספורט מסכמת רבעון עם הפסד של 95.5 מיליון דולר או 21 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 12.3 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 8 סנט למניה, בדומה לתחזיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-1.17 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.09 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מעל הציפיות שעמדו על 1.15 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה עלו ב-2%, באסיה פסיפיק נרשמה עלייה של 34%, באמריקה הלטינית של 7%.

AMD: חברת השבבים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 116 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת הפסד של 42 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 14 סנט למניה, 2 סנט מעל ציפיות השוק. ההכנסות הסתכמו ב-1.76 מיליארד דולר, לעומת 1.15 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 1.72 מיליארד דולר. מכירות שבבים למחשבים ולגרפיקה עלו ב-64% ל-1.09 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 1.06 מיליארד דולר.

סאות'ווסט (Southwest Airlines) חברת התעופה (המפעילה הגדולה ביותר של טיסות פנימיות בארה"ב) רשמה ברבעון השני ירידה של 3% בהכנסות למייל. ההכנסות התפעוליות עלו ב-0.2% ל-5.74 מיליארד דולר – צפי האנליסטים עמד על 5.76 מיליארד דולר. הרווח הרבעוני עמד על 729 מיליון דולר, בהשוואה ל-475 מיליון דולר ברבעון המקביל, הרווח המתואם עמד על 1.23 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.22 דולר למניה.

אמריקן איירליינס (American Airlines) רשמה ברבעון רווח של 566 מיליון דולר או 1.22 דולר למניה, לעומת 864 מיליון דולר או 1.75 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.63 דולר, מעל הצפי שעמד על 1.59 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-11.643 מיליארד דולר, לעומת 11.227 מיליארד דולר ברבעון המקביל, במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 11.69 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזיות ההכנסות שלה לרבעון השלישי והרביעי ואף הודיעה על עיכוב בעסקת המטוסים הגדולה שלה עם איירבאס, שהיו אמורים להגיע לחברה בשנים 2021-2019, התפתחות שתגרור גם כן ירידה בהכנסות הצפויות שלה בשנים הבאות.

זירוקס (Xerox) סוגרת רבעון שני עם רווח של 112 מיליון דולר או 42 סנט למניה, בהשוואה ל-166 מיליון דולר או 63 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 80 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 83 סנט למניה. הכנסות החברה ירדו ל-2.51 מיליארד דולר, לעומת 2.57 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 2.49 מיליארד דולר.

הרשי (Hershey) רשמה ברבעון השני רווח של 226.9 מיליון דולר או 1.08 דולר למניה, לעומת 203.5 מיליון דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.14 דולר, צפי האנליסטים עמד על 1.10 דולר. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.75 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 1.74 מיליארד דולר.

החברה האם של באדווייזר (Anheuser-Busch InBev - AB InBev) רשמה ברבעון רווח של 1.94 מיליארד דולר, לעומת 1.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-1.2% ל-14.01 מיליארד דולר. בנטרול שערי חליפין, ההכנסות עלו 4.7%, פחות מהתחזיות בשוק שעמדו על פלוס 5.4%.

אלרגן (Allergan) מודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 2 מיליארד דולר (לאחר שהשלימה תוכנית רכישות בהיקף דומה עליה הכריזה בספטמבר 2017). החברה רשמה ברבעון השני הפסד של 472.5 מיליון דולר או 1.39 דולר למניה, לעומת 795.5 מיליון דולר או 2.37 דולר למניה ברבעון המקביל. אלרגן רשמה ברבעון רווח מתואם של 4.42 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 4.13 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.12 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 3.92 מיליארד דולר.

ספוטיפיי (Spotify) סוגרת רבעון שני עם הפסד של 394 מיליון אירו או 2.20 אירו למניה, בהשוואה להפסד של 188 מיליון אירו או 1.24 אירו למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה הוצאה חד פעמית של 30 מיליון דולר לטובת הרישום למסחר בחודש אפריל.

ענקית המכרות הבריטית, אנגלו אמריקן, דיווחה כי הרווח הנקי במחצית השנה הראשונה של השנה ירד ל-1.29 מיליארד דולר, לעומת 1.42 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות לעומת זאת עלו ב-13% ל 13.7 מיליארד דולר. כמו כן, החברה דיווחה היא מתקדמת בפיתוח של מכרה נחושת בפרו. החברה צופה כי המכרה יתחייל לייצר נחושת בשנת 2022.

יצרנית המטוסים האירופית איירבוס דיווחה כי רווחי הרבעון השני יותר מהוכפלו וכתוצאה מכך היא העלתה את התחזיות השנתיות. החברה דיווחה כי הרווח התזרימי המתואם שלה זינק ב-101% ל -1.2 מיליארד אירו - זאת בזכות עלייה במכירות של מטוס הסילון מדגם A350. המכירות עלו ב-8% ל-14.9 מיליארד אירו, למרות שאיירבוס העבירה רק 303 מטוסים - 3 מטוסים פחות מאשר בשנה הקודמת.

ענקית התרופות השווייצית רוש (Roche) העלתה את התחזית שלה לשנה 2018 לאחר שדיווחה על עלייה במכירות במחצית הראשונה של השנה. הרווח עלה ל-7.5 מיליארד פרנק שוויצרי, מ-5.6 מיליארד פרנק שוויצרי במחצית השנה הראשונה של 2017. המכירות במחצית הראשונה צמחו ל-28.1 מיליארד פרנק שוויצרי מ-26.3 מיליארד. נוסף על כך, החברה אמרה כי אנדריאס אורי, בן 69, לא יעמוד לבחירה מחדש כחבר מועצת המנהלים באסיפה הכללית השנתית של החברה ב-2020. יורג דושמילה (Joerg Duschmale), בן 34, צאצא דור חמישי למייסד החברה, עשוי להתמודד על הכסא הפנוי.

יצרנית הרכב הגרמנית של דיימלר, המייצרת בין היתר את המותג מרצדס-בנץ, דיווחה על ירידה ברווח ובהכנסות במהלך הרבעון השני - זאת בעקבות מלחמת הסחר שגוררת הטלת מחסרים, בעיקר על ידי סין וארה"ב. יצרנית המכוניות דיווחה כי הרווח הנקי ירד ל-1.73 מיליארד אירו ברבעון השני בהשוואה ל-2.44 מיליארד אירו בשנה שעברה. ההכנסות ירדו במעט ל-40.76 מיליארד אירו לעומת 41.21 מיליארד אירו בשנה הקודמת. האנליסטים בשוק ציפו להכנסות של 42.48 מיליארד אירו. "יש לנו אתגרים רבים להתגבר עליהם בתעשיית הרכב", אמר מנכ"ל החברה.