אובר הונפקה בבורסת ניו יורק לפי שווי של 75.5 מיליארד דולר
חברת הנסיעות השיתופיות גייסה 8.1 מיליארד דולר כשמכרה 180 מיליון מניות במחיר של 45 דולר למניה. ההערכות המוקדמות היו שהחברה תונפק לפי שווי שוק של 120 מיליארד דולר
ממונית לוול סטריט: אובר טכנולוג'יס גייסה 8.1 מיליארד דולר בהנפקה הציבורית הראשונה (IPO) שלה לאחר שתמחרה את המניות קרוב לטווח הנמוך. ענקית שיתופי הנסיעות מכרה 180 מיליון מניות עבור 45 דולר כל אחת, כך על פי הצהרה שפרסמה אתמול (ה'). היא תמחרה את המניות בטווח בין 44-50 דולר.
על פי אדם המעורה בנושא, באובר העדיפו לפנות למשקיעים מוסדיים, שלהערכתה יחזיקו במניות לאורך זמן. הסיבה לכך היא שבחברה מקווים להימנע מירידות בשבועות הראשונים של המסחר כפי שקרה ליריבתה ליפט, שהמניה שלה נפלה בתוך ימים מההנפקה מ-72 דולר. אתמול נסגרה המניה בשווי הנמוך ב-23% ממחיר ההנפקה.
לקראת הנפקת אובר מחרתיים, נהגים בחברה ובמתחרה ליפט פותחים היום בשביתה
אובר יוצאת להנפקה לפי שווי של 100 מיליארד דולר
אובר פיטרה נהג מוסלמי שסירב להסיע יהודי
>> לסיפורים הכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בהתבסס על מספר המניות שנותרו לאחר ההנפקה, המחיר מעניק לחברה שווי שוק של 75.5 מיליארד דולר, מעט נמוך מההערכת השווי האחרונה שלה כחברה פרטית שעמדה על 76 מיליארד דולר. השווי המלא, הכולל גם יחידות מניה חסומות (RSU) ומניות אחרות, אמור לעמוד על 82 מיליארד דולר. המניה של אובר תתחיל להיסחר היום (ו') בבורסת ניו יורק תחת הטיקר UBER.
(צילום: shutterstock)
"לתפיסתנו אסטרטגיית התמחור השמרנית של אובר היא צעד חכם וזהיר, שמראה שלמדה מאחותה הקטנה ליפט והחוויות שעברה בחודש האחרון", מסר האנליסט דן איבס מוודבוש סקיורטיס (Wedbush Securities).
תנאים לא אידיאליים
על אף התמחור באזור הטווח הנמוך, ההנפקה של אובר עדיין צפויה להיות בין 10 ההנפקות הגדולות ביותר בארה"ב מאז ההנפקה בשווי 25 מיליארד דולר של עליבאבא ב-2014. בכל זאת, מדובר בירידה לעומת התחזיות המוקדמות, שהעריכו כי ההנפקה תעמוד על 120 מיליארד דולר.
הסיבות לכך נובעות בין השאר מהתנאים הרחוקים מלהיות אידיאליים בשוק. הבורסות בארה"ב רשמו ביום חמישי ארבעה ימים רצופים של ירידות, ומדד S&P 500 בדרכו לציין את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז תחילת השנה, על רקע מתיחות המסחר הגוברת בין ארה"ב וסין והעלאת שיעור המכסים מצד ארה"ב.
במהלך הרוד שואו שקיימו בכירי אובר עם משקיעים פוטנציאלים לקראת ההנפקה, הם טענו כי בכוונתם להתרחב בתחומי הלוגיסטיקה ולאמצעי תחבורה נוספים כמו קטנועים, מכוניות אוטונומיות ותחבורה ציבורית. החברה מתכוונת לספק ללקוחות את כל השירותים הנחוצים תחת פלטפורמה אחת.
עם זאת, בדומה למצבן של חברות טכנולוגיה רבות המתכננות הנפקה השנה, אובר אינה רווחית. בשנה שעברה ההפסד שלה עמד על 3.04 מיליארד דולר וההכנסות עמדו על 11.3 מיליאד דולר, כך שההפסדים התפעוליים בשלוש השנים האחרונות הסתכמו ביותר מ-10 מיליארד דולר, כך לפי התשקיף שהגישה לפני ההנפקה.
לפנייה לכתב/ת 
אובר הונפקה בניו יורק
צילום: רויטרס
מומלצים
