תזכורת: השפעת הקורונה על הבורסות
(אלי סגל)
נעילה ירוקה בוול סטריט בסיום יומו הראשון של המסחר השבוע: הפתיחה הייתה מקרטעת עם ירידות של עד 1% במדד דאו ג'ונס, בעקבות מתיחות סין-ארה"ב ששבה לכותרות והודעתו של וורן באפט כי יצמצם משמעותית את אחזקותיו בחברות התעופה. במהשך המסחר נמחקו הירידות והמדדים המובילים עברו לעליות בהובלת מניות הטכנולוגיה: מדד נאסד"ק טיפס ב-1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 הוסיף 0.5%.
בטכנו' - טסלה זינקה ב-8.5%, מיקרוסופט טיפסה ב-2.5%, אפל הוסיפה 1.4%. בתעופה - אמריקן איירליינס צללה ב-7.7%, דלתא מחקה 6.3%. עוד בלטו - פרארי קפצה ב-6.5% לאחר דוחות, ג'נרל אלקטריק מחקה 4.3%, לאחר שהודיעה כי היא מפטרת 13 אלף עובדים, Lyft נפלה ב-8.7%% לאחר שב-SunTrust חתכו את מחיר היעד על המניה.
הנפט מסוג WTI טיפס היום ב-3.1% (61 סנט) לשווי של 20.39 דולר לחבית: המשקיעים מצפים כי הביקוש לנפט יעלה ככל שמדינות ברחבי הגלובוס ישובו לשגרה. זאת, לצד הקיצוצים בתפוקות עליהן הסכימו מדינות אופ"ק+, ועל כן צפויה להירשם הקלה בגודש המלאים. הברנט טיפס ב-1.1% ל-26.72 דולר לחבית.
הזהב טיפס היום ב-0.7% (12.4 דולר) לשווי של 1,713.30 דולר לאונקיה. ברקע, חוסר הוודאות בשווקים - נשיא ארה"ב טראמפ משיב את מלחמת הסחר לסדר היום ומאיים להטיל מכסים נוספים על מוצרים מסין ואף תוקף את התנהלותה מול נגיף הקורונה.
בנק אוף אמריקה דיווח כי עד כה העניק לעסקים קטנים ברחבי ארה"ב הלוואות בסכום של 24.9 מיליארד דולר, כחלק מתוכנית הסיוע הממשלתית השנייה שיצאה לפועל ב-27 לאפריל. בבנק הודיעו כי עד כה העניקו הלוואות ל-256 אלף בתי עסק קטנים.
ירידה חדה של 10.3% נרשמה בחודש מרץ בהזמנת מוצרים ממפעלים ויצרנים מקומיים בארה"ב, על רקע סגירתם בשל התפשטות הנגיף. הצפי עמד על ירידה של 9.7%. לשם השוואה, בחודש פברואר, שהושפע פחות מהנגיף, נרשמה ירידה קלה של 0.1% בהזמנות. ירידה חריפה של 14.7% נרשמה במרץ בהזמנות מוצרים עמידים (רכבים, מכונות כביסה, מקררים ושות'), מעט גרוע מהתחזיות שעמדו על ירידה של 14.4%. ירידה פחות חריפה של 5.8% נרשמה בהזמנת מוצרים לא עמידים.
מניית יצרנית הבשר טייסון פודס Tyson Foods נופלת לאחר שאכזבה בתוצאותיה ברבעון הפיסקאלי השני: הרווח הנקי נחתך ב-15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועמד על 384 מיליון דולר, או דולר למניה, לעומת צפי של 1.04 דולר למניה. הרווח המתואם למניה עמד על 77 סנט. ההכנסות עלו ב-4.3% ל-10.79 מיליארד דולר, אך מתחת לצפי שעמד על 10.96 מיליארד דולר. החברה, שסבלה מסגירת מפעלים לאחר שמאות מעובדיה התגלו כנשאי נגיף הקורונה, צופה כי ההאטה בייצור תימשך השנה.
אפל תנפיק אג"ח בארבעה שלבים, כך עולה ממסמכים שהגישה לרגולטור בארה"ב, לפי פרסום ב-marketwatch: יצרנית האייפון תנפיק אגרות חוב קצרי טווח וארוכי טווח שימומשו בשנים – 2023, 2025, 2030 ו-2050. ישמשו כחתמים: גולדמן זקס, ג'יי פי מורגן, מורגן סטנלי ו- BofA. טרם ידוע סכום ההנפקה. הסכומים ישמשו בין היתר לחלוקת דיבידנדים, רכישה עצמית של מניות החברה, לנזילות במזומנים והשבת חובות אחרים.
פרארי פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון: הרווח הנקי עמד על 99 סנט למניה, 8.33% מתחת לרבעון המקביל אשתקד, אך מעל התחזיות שעמדו על 93 סנט למניה. כמו כן, יצרנית מכוניות הספורט רשמה הכנסות של 1.028 מיליארד דולר, 4.1% פחות מהרבעון המקביל, אך עקפה את הצפי שעמד על 949 מיליון דולר. החברה לא העניקה תחזית להמשך השנה.
מניית ג'נרל אלקטריק צוללת לאחר שהודיעה כי תקצץ במשרות נוספות בחטיבה הגדולה והרווחית שלה - האווירונאוטיקה. רבע מעובדי החטיבה יפוטרו - סה"כ 13 אלף עובדים. ראש החטיבה, דיוויד ג'ויס david joyce, במכתב לעובדים, אמר כי המשבר הנוכחי בתעשייה הוא חסר תקדים, עד כדי צפי לירידה של 80% בטיסות המסחריות ברבעון השני (הנוכחי) לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
רשת האופנה j.crew הגישה בקשה להגנה מפני נושים בהליך פשיטת רגל (צ'פטר 11 - המקביל להליך 'הקפאת הליכים'). הרשת מבקשת להמשיך להתנהל תחת פיקוח של בית המשפט במסגרת הליך הבראה. בבקשה מציינת j.crew שהגיעה להסכמות עם 71% מהנושים שלה ועם 78% מהמחזיקים באגרות חוב המירות, שצפויים להמיר את החוב של החברה כלפיהם, בסכום של 1.6 מיליארד דולר, למניות של החברה.
המסחר בשאר העולם
רוב בורסות אירופה צללו בנעילת יומו הראשון של המסחר השבוע על רקע המתיחות הגוברת בין ארה"ב לסין - מדד קאק הצרפתי צנח ב-4.2%, דאקס הגרמני נחתך ב-3.6%, בורסות מדריד ומילאנו נפלו ב-3.6% ו-3.7% בהתאמה. מדד פוטסי הבריטי רשם ירידה קלה של 0.2%. טיסינקורפ צנחה ב-13.8% בפרנקפורט, לאחר דיווחים כי ההנהלה דיווחה לעובדים על מחסור במזומנים. מניית הדואר המלכותי הבריטי קפצה ב-6.5% בלונדון, בשל פתיחה הדרגתית של הסגר. רשת הקניונים יוניבייל רודמקו נפלה ב-9.4% בתחתית מדד קאק בפריז. חברת הנפט טוטאל נחלשה ב-7.2%.
בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-1.3%, האנג סנג נפל ב-4.2%, קוספי נחלש ב-2.7%, סידני עלתה ב-1.4%; סמסונג ירדה ב-3% בסיאול, עליבבא נחלשה ב-3.8% בהונג קונג. בתוך כך, נודע על מיתון עמוק בהונג קונג: הכלכלה המקומית במדינת החסות הסינית התכווצה ב-8.9% ברבעון הראשון (בקצב שנתי) - הנסיגה החדה ביותר שנרשמה בתוצר של הונג קונג מאז ומעולם (ובהמשך לנסיגה של 2.9% ברבעון הרביעי).
בחישוב חודשי התכווצה הכלכלה 5.3%. הנתון הגרוע עד כה בהונג קונג נרשם ברבעון השלישי של 1998, אז נפל התוצר ב-8.3% בקצב שנתי. בנקודת השפל של המשבר הפיננסי, הרבעון הראשון של 2009, נרשמה נפילה שנתית של 7.8% בתוצר של הונג קונג. ואז הגיעה הקורונה.
פורסם לראשונה: 07:19, 04.05.20
