תזכורת: השפעת הקורונה על הבורסות
(אלי סגל)
המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') בתנועות מעורבות: מדד דאו ג'ונס העמיק את הירידות לקראת סוף המסחר וננעל בירידה של 0.9%, מדד נאסד"ק טיפס ב-0.5% ומדד S&P 500 נסוג ב-0.7%.
אחרי הדו"חות - ביונד מיט זינקה ב-26.7%, אופיס דיפו קפצה ב-15.1%, ג'נרל מוטורס טיפסה ב-3%, פינטרסט נפלה ב-15% ומאטל מחקה 1.3% מערכה.
מחיר הזהב נפל היום ביותר מ-1% ברקע התחזקות הדולר ותחילת הפתיחה המחודשת של הכלכלה ברחבי העולם. מחיר המתכת היקרה נחלש ב-1.3% שהם 22.1 דולר וננעל על 1,688.5 דולר לאונקיה.
הירידות במחירי הנפט העמיקו היום, למרות שנתונים רשמיים הראו עלייה שבועית נמוכה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב. מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקנית (EIA) הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-4.59 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-1 במאי. מדובר בהאטה משמעותית לעומת עלייה של 8.99 מיליון חביות שנרשמה בשבוע הקודם, וכן מתחת לצפי האנליסטים שחזו קפיצה של 7.76 מיליון חביות.
גל הפיטורים בעקבות מגפת הקורונה נמשך: מדד התעסוקה של ADP הראה צניחה של 20.2 מיליון במספר המועסקים בשוק הפרטי בארה"ב בחודש אפריל, כשחברות רבות נאלצו להקפיא או לסגור את פעילותן בשל מגפת הקורונה. אנליסטים בשוק צפו ירידה מעט נמוכה יותר של 20 מיליון מועסקים.
מאטל נחלשה אחרי שדיווחה על הפסד רבעוני עמוק מהתחזיות, והחמיצה גם את ציפיות הרווח. יצרנית הצעצועים הגדולה בעולם, שאחראית בין היתר למותגים ברבי ופישר פרייס, סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד של 211 מיליון דולר, ההפסד המתואם עמד על 56 סנט למניה. המכירות נפלו ב-14% ל-594 מיליון דולר. אנליסטים בשוק צפו לה הפסד מתואם של 42 סנט למניה והכנסות של 653 מיליון דולר.
כמו מרבית החברות במשק, מאטל חזרה בה מהתחזית המוקדמת שפירסמה ל-2020, בשל "חוסר הוודאות הקשור לקוביד-19".
המכירות בצפון אמריקה נפלו ב-17% ברבעון בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, בעיקר בשל ירידה במכירות הצעצועים לילדים קטנים, בהם צעצועי פישר פרייס. הירידה קוזזה בחלקה עם צמיחה במכירות של המשחקים Uno ו-Pictionary (תן קו), כמו גם במכירות הבובות - כולל ברבי.
מניית הניו יורק טיימס קפצה אחרי הדו"חות שהראו זינוק במספר המנויים. לצד זאת, החברה צופה קריסה בהכנסות מפרסום.
כמעט 6 מיליון מנויי דיגיטל חדשים הצטרפו לאתרי הניו יורק טיימס ברבעון הראשון של 2020, המספר הגדול אי פעם. ההכנסות ממנויים צמחו ב-5.4% ל-284.5 מיליון דולר, כשני שלישים מההכנסות הכוללות של הקבוצה.
ההכנסות מפרסום ברבעון הראשון נפלו ב-15.2% ל-10.1 מיליון דולר. ההכנסות מפרסום בדיגיטל ירדו ב-7.9% ובמודפס נרשמה נפילה של 20.9%. גרוע עוד יותר – הניו יורק טיימס צופה קריסה של 50%-55% בהכנסות מפרסום ברבעון הנוכחי (שני 2020), בשל ההשפעה השלילית של הקורונה.
אובר נופלת אחרי שחברת הנסיעות השיתופיות דיווחה על כוונתה לפטר 3,700 עובדים, כ-14% מכוח העבודה שלה ברחבי העולם. אובר ספגה הפסדי ענק בשל מגיפת הקורונה, לנוכח הצמצום החד בתנועת האנשים בתקופת ההתפשטות. לפי דיווחים בתקשורת העולמית, מספר ההזמנות שקיבלו נהגי אובר צללו ב-80% בחודש אפריל. במסגרת מהלך ההתייעלות הכולל שמבצעת החברה ויתר מנכ"ל אובר דארה קוסרשאהי (Dara Khosrowshahi) על שכר הבסיס שלו, עד לסוף 2020.
ג'נרל מוטורס מכה את התחזיות - למרות ההשפעות הדרמטיות של המגיפה על שורת הרווח: יצרנית הרכב האמריקנית מדווחת על רווח של 294 מיליון דולר או 17 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת 2.16 מיליארד דולר או 1.48 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 40 סנט למניה. הכנסות GM בחודשים ינואר-מרץ ירדו ב-6.2% ל-32.71 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 32.09 מיליארד דולר.
אופיס דיפו פרסמה דו"חות: הרשת האמריקנית של מוצרים לבית ולמשרד סגרה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 45 מיליון דולר או 8 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 8 מיליון דולר או 1 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 12 סנט למניה, צפי האנליסטים היה נמוך משמעותית, 7 סנט למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-2.725 מיליארד דולר, לעומת 2.769 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 1.7 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות גדלו ב-2%. אופיס דיפו הודיעה עוד במסגרת הדוחות כי לנוכח אי הוודאות ומשבר הקורונה, היא חוזרת בה מהתחזית שפרסמה ומקפיאה זמנית את כל תוכניות הדיבידנדים והרכישה העצמית.
ביונד מיט מזנקת לאחר הדו"חות: יצרנית תחליפי הבשר רשמה ברבעון הראשון רווח של 1.8 מיליון דולר או 3 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 6.6 מיליון דולר או של 95 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 7 סנט למניה. ההכנסות זינקו ל-97.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-40.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, קפיצה של 141%. גם שורת ההתכנסות התעלתה מהותית על הצפי בשוק שעמד על 88.8 מיליון דולר. מניית ביונד מיט קפצה ב-44% בחודש האחרון (מתחילת השנה עומדת המניה על פלוס 32%), היא נסחרת בשווי שוק של 6.1 מיליארד דולר.
דיסני הודיעה לאחר פרסום הדו"חות כי בכוונתה לפתוח את הפארק שלה בשנגחאי כבר בשבוע הבא. הפארק שהוא הגדול ביותר של דיסני ושנסגר למבקרים ב-24 בינואר ייפתח מחדש ב-11 במאי, "תחת מגבלות בטיחות הדוקות". לאחר פרסום הדו"חות דיסני ירדה ב2% במסחר המאוחר: חברת המדיה הגדולה בעולם רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 460 מיליון דולר או 26 סנט למניה, ההכנסות הסתכמו ב-18.01 מיליארד דולר, לעומת 14.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל (הרבעון המקביל לא כלל ברובו את תוצאות נכסי פוקס שנרכשו ע"י דיסני ב-71 מיליארד דולר).
הרווח המתואם הרבעוני עמד על 60 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 91 סנט למניה והכנסות של 18.06 מיליארד דולר אולם הוא מבוסס על תחזיות שניתנו בחלקן טרום מגיפת הקורונה.
השווקים בעולם
תחזית מעודכנת ומרה של הנציבות האירופית, למיתון של 7.5% בכלכלת גוש היורו ב-2020. התחזית הקודמת של הנציבות (הרשות המבצעת של האיחוד) מחודש פברואר, טרם המשבר והקריסה הגדולה, עמדה על צמיחה של 1.4% בתוצר האירופי בסיכום השנה.
"בשעה שהנזק המיידי לכלכלה הגלובאלית יהיה חמור בהרבה מזה שנגרם לה במשבר הפיננסי, העומק של ההשפעה יהיה תלוי בהתפתחות של המגיפה, ביכולות שלנו להניע מחדש באופן בטוח את הפעילות הכלכלית, ובהתאוששות שלאחר מכן", אמר סגן הנשיא לעניינים כלכליים בנציבות, ולאדיס דומברובסקיס (Valdis Dombrovskis).
מדד מנהלי הרכש המשוקלל של market בגוש היורו נפל בחודש אפריל ל-13.6 נק', רמת שפל של כל הזמנים, ולאחר נתון של 29.7 נק' בחודש מרץ. תחזיות הכלכלנים עמדו על קריאה של 13.5 נק'. מדד המנהלים בענף השירותים בגוש היורו נפל ל-12 נק', מול 26.4 נק' בפברואר וגם במקרה זה מעט מעל תחזיות הכלכנים שעמדו על 11.7 נק'.
בחלוקה למדינות: מדד מנהלי הרכש המשולב של גרמניה נפל באפריל ל-17.4 נק', לעומת 35 נק' במרץ (התחזיות – 17.1 נק'); מדד המנהלים המשולב של צרפת נפל באפריל ל-11.1 נק לעומת 28.9 מק' במרץ (התחזיות – 11.2 נק'); מדד המנהלים המשולב באיטליה נפל באפריל ל-10.9 נק', מול 20.2 נק' במרץ (לא סופקו נתוני תחזית).
נעילה באסיה-פסיפיק: שנגחאי עלה ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-1.2%, קוספי התחזק ב-1.8%, בורסת סידני ירדה ב-0.4%. בורסת טוקיו לא פעלה היום בשל חופשה לאומית - היא תחזור מחר לפעילות רגילה.
פורסם לראשונה: 07:41, 06.05.20
