תזכורת: השפעת הקורונה על הבורסה
(צילום: משי בן עמי)
הבורסה בתל אביב סיימה יום תנודתי בתנועות מעורבות: ת"א 35 נחלש ב-0.9%, ת"א 125 עלה ב-0.3%, מדד הבנקים נסוג ב-0.6% - בינלאומי נפל ב-2.5%, פועלים איבד 1.2%, בצד החיובי של המדד - לאומי טיפס ב-0.2%. אנרג'יאן זינקה ב-16.7%, הפניקס ננעלה שנייה במדד עם קפיצה של 8.7%.
קבוצת דלק התחזקה ב-4.1%, אחרי שמוקדם יותר היום נסחרה בקפיצה של 22.1%, בזן סגרה את מדד הדגל ונפלה ב-8.5%.
לאחר הדו"חות - אלביט מערכות ירדה ב-2.1% וריכזה את המחזור השני בגובהו, מניית הבורסה לניירות ערך קפצה ב-5.1%, הולמס פלייס זינקה ב-10%, שטראוס נחלשה ב-2% ועזריאלי נסוגה ב-1%.
פרשמרקט טיפסה ב-2.3% אחרי הדו"חות. רשת הסופרמרקטים סיכמה את 2019 עם עלייה של 14.1% במכירות שהסתכמו ב- 1.16 מיליארד שקל. הרווח הנקי עלה ב-6.4% ל-58 מיליון שקל. בנטרול השפעת תקן IFRS16, היה הרווח הנקי עומד על 63 מיליון שקל. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בגובה 30 מיליון שקל.
המסחר בת"א נפתח היום על רקע הנסיקה שנרשמה אמש במדדים בניו יורק ומול המגמה החיובית הבוקר בשווקים של אסיה: מדד דאו ג'ונס קפץ אתמול ב-11.4%, העלייה היומית החדה ביותר באחוזים מאז 1933; נאס"דק טיפס ב-8.1% ו-S&P 500 ב-9.4%. בנעילה באסיה: מדד ניקיי קפץ ב-8%, שנגאי התחזק ב-2.2%, האנג סנג עלה ב-3.8%, קוספי ב-5.9% ווסידני ב-5.5%.
השקל ממשיך להתחזק
יום לאחר העליות החדות בשקל ממשיך המטבע המקומי להתחזק, אך באופן מתון יותר מהרמות שנרשמו בבוקר: הדולר נסוג בשיעור של 0.3% עד ל-3.64 שקלים, האירו נחלש ב-0.6% נסחר ב-3.94 שקלים - בשלב מוקדם יותר של היום נפלו 2 המטבעות ב-2% מול השקל; בשווקים העולמיים: האירו עולה ב-0.3% ל-1.082 דולר, הפאונד מטפס ב-1.1% ל-1.188 דולר.
ברקע למסחר בשווקים, וגם בשוקי המטבעות - ההחלטה על חבילת הסיוע העצומה שהתקבלה בארה"ב, סכום של כמעט שני טריליון דולר. ההחלטה הושגה בתום מו"מ מרתוני ממושך שכלל את הבית הלבן, האוצר ונציגי שתי המפלגות בקונגרס. במסגרת התוכנית, כל אמריקני בוגר יקבל תשלום תמיכה ישיר של 1,200 דולר, סכום נוסף של 500 דולר יועבר לכל ילד. מערכת בתי החולים בארה"ב תקבל סיוע של 150 מיליארד דולר; סכום של 367 מיליארד דולר יוקדש להלוואות לעסקים קטנים וכ-500 מיליארד דולר יתווספו לתקציב לצורך מאבק במשבר, גם חלק מסכום זה יועבר למתן הלוואות בתנאים נוחים.
יתרות המט"ח בבנק ישראל גדלו ב-2019 ב-10.7 מיליארד דולר
יתרות מטבע החוץ של מדינת ישראל גדלו בשנת 2019 ב-10.7 מיליארד דולר - מ-115.3 מיליארד דולר בסוף שנת 2018 ל-126 מיליארד בסוף 2019. כך עולה מדו"ח יתרות המט"ח של בנק ישראל לשנה שעברה.
התשואה על יתרות המט"ח, כפי שחשף "כלכליסט" בתחילת חודש פברואר, עמדה על 6.1%. התשואה מחושבת בהתאם לסל ממנו מורכב תיק היתרות המכונה נומרר (נכון לסוף 2019 המשקלות עמדו על - 67.7% דולר, 29.7% יורו ו-25.5% פאונד). בממוצע עמדה התשואה על 3.1% לשנה בשלוש השנים האחרונות ו-2.3% לשנה בחמש השנים האחרונות.
היקף היתרות, ביחס לתמ"ג נותר בשנה שעברה בשיעור דומה לשנים הקודמות ועמד על 31.9%. בשנה שעברה היקף ההחזקות באג"ח מהתיק עמד על 77% בהשוואה ל-81.5% ב-2018. שיעור המניות מהתיק עמד על 15% בשנה שעברה לעומת 12.5% ב-2018 ושיעור האג"ח התאגידיות עמד על 8% לעומת 6% (כאשר עיקר ההשקעה היא בחברות אמריקאיות הן באג"ח והן במניות).
בבנק מציינים כי תרומת הניהול הפעיל (שנמדדת ע"י השוואת תשואת התיק לתשואת תיק חסר סיכון), הייתה ב-2019 על 4.6% כאשר מתוך זה התרומה של המניות הייתה המשמעותית ביותר מבין תרומות נכסי הסיכון - 3.4%.
עוד מציינים בבנק כי התנאים הפיננסיים בשנה שעברה היטיבו עם ביצועי תיק היתרות: ירידה בתשואות לפדיון של אג"ח דולריות שבהן מושקע חלק הארי של היתרות, במקביל לעלייה במחירי נכסי סיכון, מניות ואג"ח תאגידיות.
דו"ח היתרות אינו כולל את השפעות התפרצות הקורונה שנהיו משמעותיות יותר בשבועות האחרונים ולכן הבנק מציין כי בתחילת 2020 חלה האטה חדה בפעילות הריאלית ועלייה בסיכונים, בשל התפרצות נגיף הקורונה.
בשווקים הפיננסיים הדבר התבטא בירידות חדות במניות ובאג"ח קונצרני, בירידת תשואות חדה באג"ח הממשלתיות בארה"ב ובגרמניה ובעלייה חדה בתנודתיות בכל הנכסים הפיננסיים. עוד מוסיפים בבנק כי הירידות החדות במחירים של המניות גרמו להפסדים בתיק היתרות, אשר בחלקם קוזזו ע"י רווחי ההון כתוצאה מהירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות, כך שההפסד על תיק היתרות נכון לפרסום הדוח אינו עולה על רמת הסיכון המירבית.
המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר מסר כי "חשיבות יתרות המט"ח של בנק ישראל מתחדדת בעת הזו. ניהול ההשקעות הנכון לאורך השנים ויתרתן המשמעותית עם הכניסה למשבר מאפשרים לבנק ישראל בימים אלו דרגות חופש בניהול המדיניות הכלכלית ובמתן סיוע משמעותי לשווקים הפיננסים ולמשק כולו בהתמודדות עם משבר הקורונה. אדגיש כי ההשקעות שמבצע בנק ישראל בתיק היתרות הן לטווח הארוך וכל החלטות ההשקעה מתקבלות בראיה של שנתיים לפחות".
פורסם לראשונה: 08:25, 25.03.20
