נמשכת מגמת הירידה של שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים. כך עולה מדוח משרד הכלכלה על ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים למחצית הראשונה של שנת 2022 שפורסם היום (א'). לפי הבדיקה, הבנקים מזרחי טפחות ומרכנתיל נשארו הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
המדד שמתפרסם מזה ארבע שנים בודק כמה מדדים משמעותיים לעסקים: היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי, יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק, שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות), וסקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים.
המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים ועל סקר משוב שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. נתוני האשראי לקוחים מדוחות הבנקים, ומגזר העסקים הקטנים כולל עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון שקל.
"בכל הבנקים, ללא יוצאים מן הכלל, נרשמה ירידה בשיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים במחצית 2022", נכתב.
מנתוני הדוח עולה כי מזרחי טפחות ירד בציון המדד מ-89 ל-87 בהשוואה למחצית הראשונה של 2021, בנק מרכנתיל ירד מ-91 ומהמקום הראשון בדוח הקודם ל-87, בנק דיסקונט ירד מ-83 ל-82, לאומי רשם ירידה גדולה מ-86 ל-81, הפועלים רשם ירידה גדולה מ-85 ל-79 והבינלאומי ירד מ-80 ל-78. "הבנק הבינלאומי רשם את הירידה החדה ביותר בשנה האחרונה (ירידה של 4.7 נקודות אחוז) ובנק הפועלים רשם את הירידה החדה ביותר בשנתיים האחרונות (ירידה של 4.8 נקודות אחוז)", נכתב בדוח. "בנק דיסקונט רשם את הירידה המתונה ביותר בשנה האחרונה (0.4 נקודות אחוז). בנק מזרחי הוא היחיד ששיעור האשראי שלו לעסקים קטנים עדיין גבוה מרמתו בשיא תקופה משבר הקורונה (מחצית 2020). גם בנק לאומי ובנק מרכנתיל רשמו ירידות עקביות בשנה וחצי האחרונות".
עוד עולה מהדוח, כי סך שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 50 מיליון שקל) בששת הבנקים הגדולים ירד מ-36% ל-33.9% לעומת מחצית שנת 2021, מתוכם ירידה של 1.6% בששת החודשים האחרונים של שנת 2022.
על רקע העלאות הריבית של בנק ישראל שהחלו באפריל, במשרד הכלכלה מציינים כי שיעור הכנסות מריבית ביחס ליתרת האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים עומד על 1.82%, לעומת 1.80% במחצית 2021 - כלומר למרות הירידה בשיעור האשראי, הכנסות הבנקים גדלו בגלל העלאת הריבית שגולגלה ללקוחות.
בנוסף, לפי הדוח, במחצית שנת 2022 חלה ירידה חדה ב"אשראי בסיכון" בקרב עסקים קטנים ובינוניים. מ-2.3% במחצית שנת 2021 ל-1.8% בסוף שנת 2021 ועד ל-1.5% במחצית שנת 2022. יחס הריבית לאשראי בסיכון, שנועד לבחון את המחיר שגובים הבנקים על האשראי ביחס לסיכון בפועל, עלה בחדות מ-81.7% ל-125.2%.
