אחרי שחברת דלק שבשליטת יצחק תשובה שיפרה את הצעתה בתחילת השבוע, אתמול (ה') גם בנק ירושלים הגיש לישראכרט הצעת רכישה נוספת (ההצעה היחידה בדרך של החלפת מניות). במסגרת ההצעה החדשה שיפר הבנק את יחס ההמרה של המניות וכעת בעלי המניות בישראכרט ייהנו מהחלפת מניות ביחס של 1.1 למול 1 של בנק ירושלים, כשבמקור היה יחס של 1.06 מול 1. זאת לפי שווי של 3.2 עד 3.4 מיליארד שקל. בסוף ההחלפה בעלי מניות ישראכרט יחזיקו ב-59% מהגוף הממוזג, שיהיה שווה בין 3.8 ל-4.2 מיליארד שקל.
בנוסף בנק ירושלים הציע ערב השלמת המיזוג, לחלק לבעלי מניות ישראכרט דיבידנד מיוחד בסך 950-1.050 מיליון שקל. למרות השיפור, הצעתו של תשובה טובה יותר מבחינת הדיבידנד שיחולק ופרמיית הערך למניה. בתחילת השבוע, דלק העלתה ב-200 מיליון שקל את הצעתה המקורית לרכוש את השליטה בחברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל - לשווי חברה בסך 3.56 מיליארד שקל.
מנורה מבטחים, מציעה נוספת שבשלב זה עדיין לא שיפרה את הצעתה, הציעה שווי של 3.15 מיליארד שקל, ובנק ירושלים הציע במקור עסקה של חילופי מניות לפי שווי של 3.2 עד 3.4 מיליארד.
יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים, התייחס להצעה: "בבחינה מצרפית של כל הפרמטרים הכלכליים והאיכותיים שציינו בהצעתנו, היא עדיפה על פני ההצעות המתחרות. חיבור בנק ירושלים וישראכרט הוא בשורה צרכנית משמעותית לציבור. הקבוצה החדשה תתרום משמעותית לתחרות במערכת הבנקאית בישראל, שתשורשר בסוף היום גם לכיס הצרכנים. הצעת הבנק ירושלים היא לרכוש 100% מהון המניות המונפק של ישראכרט, באופן שלאחר הרכישה תהפוך ישראכרט לחברה פרטית בבעלות מלאה של בנק ירושלים, ובעלי מניות ישראכרט ייהנו מההחזקה בבנק ירושלים ודרכה גם בישראכרט, ללא דילול כפי שמוצע בהצעות האחרות".
