למרות המלחמה ואירועים משמעותיים כמו הרפורמה המשפטית ועליית הריבית, שטלטלו את שוק ההון ויצרו אי ודאות, בשנת 2023 כ-40% מהחברות שנסחרות בבורסה בתל אביב המשיכו לחלק דיבידנדים לבעלי המניות, כאשר בענפי האנרגיה, נפט וגז, ובענף הבנקים והשירותים הפיננסיים, נרשמה חלוקת דיבידנדים גבוהה במיוחד.
מסיכום שנה שפרסמה הבורסה לנ"ע עולה כי 206 חברות נסחרות חילקו דיבידנדים בסך כולל של כ-27.2 מיליארד שקל, לעומת שנת 2022 בה נרשם שיא כל הזמנים - כשחולקו כ-28.6 מיליארד שקל ע"י 233 חברות. שיעור החזקות הציבור במניות הנסחרות בבורסה בת"א ממשיך לעלות בהדרגה במהלך השנים האחרונות עד ל-63.3% בסוף שנת 2023, ותרם לכך שחלק הציבור מתוך תקבולי הדיבידנד גדל.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
השנה נרשם שיא בסך הדיבידנד שחולק לבעלי מניות מהציבור - כ-62% מהסכום שחולק (16.8 מיליארד שקל), לעומת כ-55% מהדיבידנדים (15.8 מיליארד שקל) בשנת 2022, כשהיתרה שולמה לבעלי העניין. תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות בשנת 2023 הסתכמה בכ-2.9%, בהשוואה לכ-2.8% בשנה שעברה. התשואה הגבוה ביותר מאז שנת 2017, וגבוהה, כאמור, מזו של שנת השיא אשתקד כיוון ששווי השוק הממוצע בשנת 2023 נמוך בכ-9% לעומת זה של שנת 2022, בעוד סך הדיבידנד נמוך בכ-5% בלבד מזה של שנה שעברה.
עוד עולה כי אחת מכל חמש חברות בורסאיות (19% מהחברות) חילקה דיבידנד בכל אחת מחמש השנים האחרונות 2023-2019), 27% נוספות חילקו דיבידנד בארבע מתוך חמש השנים האחרונות.
שנת שיא לבנקים
תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר בשנת 2023 שייכת לענף אנרגיה, נפט וגז (7.6%), בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחילקו חברות ושותפויות הנפט והגז, ובראשן קבוצת דלק, שותפות ניו-מד אנרג'י ואנרג'יאן, וכן בתי הזיקוק. תשואת הדיבידנד השנייה בגובהה שייכת לענף הבנקים (5.0%), בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחילקו חמשת הבנקים הגדולים שהוזכרו לעיל. רווחי הבנקים הגיעו לשיא בשנת 2023, בין השאר בעקבות העלאות הריבית ע"י בנק ישראל, וסך הרווח המצטבר של חמשת הבנקים הגדולים ברבעון הרביעי של שנת 2023 ובשלושת הרבעונים הראשונים של 2023, בגינם חולקו הדיבידנדים, הסתכם בכ-26.2 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-21.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. סך הדיבידנד שחולק ע"י הבנקים בשנת 2023 (8.2 מיליארד שקל) מהווה כ-30% מרווחיהם.
בנובמבר, בעקבות פרוץ המלחמה, פרסם הפיקוח על הבנקים הנחייה בה נדרשו הבנקים לבחון מחדש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים שלהם על רקע המצב והגידול בחוסר הוודאות לגבי הימשכות הלחימה והיקף השפעתה על המשק.
בנק הפועלים חילק בשנת 2023 את הדיבידנד הגבוה בתולדותיו בסך של כ-2.4 מיליארד שקל, אשר הניב תשואת דיבידנד של 5.8%. הבנק שילם לבעלי מניותיו 40% מהרווחים במאי ובאוגוסט, לפי מדיניות הדיבידנד שלו לחלק עד 40% מהרווח הנקי הרבעוני מפעולות רגילות, אך בעקבות הנחיית הפיקוח על הבנקים שילם בדצמבר 20% בלבד מרווחי הרבעון השלישי.
בנק לאומי שילם בשנת 2023 דיבידנד בסך של כ-2.1 מיליארד שקל, הגבוה ביותר מאז שנת 2007, ורשם תשואת דיבידנד של 4.6%. הבנק חילק בשלושת הרבעונים הראשונים כ-30% מהרווח הנקי הרבעוני, וברבעון הרביעי בעקבות הנחיית הפיקוח על הבנקים חילק כ-20% בלבד מהרווח הנקי של רבעון שלישי.
איי.סי.אל. נמצאת במקום השלישי למרות שהושפעה מצניחת מחירי האשלג בשנת 2023 אשר הקטינה את רווחי החברה, וחילקה דיבידנד מדי רבעון בסך שנתי כולל של כ-1.8 מיליארד שקל ששיקף תשואת דיבידנד של כ-6%, זאת לאחר שאשתקד עמדה בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים בסך של כ-3.9 מיליארד שקל - בזכות תוצאות שיא בשנת 2022 שהציגו עלייה חדה ברווחים.
מזרחי טפחות נמצא במקום הרביעי ברשימה עם סך דיבידנד של כ-1.4 מיליארד שקל ותשואת דיבידנד של 4.3%, ודיסקונט במקום השישי עם סך דיבידנד של כמיליארד שקל ותשואת דיבידנד של 4.4%. בדומה לפועלים, מדובר בדיבידנד הגבוה ביותר שחולק אי פעם ע"י בנקים אלו.
קבוצת דלק, שדורגה במקום החמישי, חזרה בשנת 2023 לחלק דיבידנדים לראשונה מאז 2019. החברה רשמה תשואת דיבידנד של כ-14% לאחר ששילמה דיבידנדים רבעוניים בסך כולל של 1.1 מיליארד שקל שמומן מחלוקת רווחי חברת הבת איתקה מהים הצפוני, ומחלוקת רווחי שותפות ניו-מד ממאגר לוויתן בסך של כ-950 מיליון שקל.
בתי זיקוק שילמה לבעלי מניותיה דיבידנדים בסך כ-900 מיליון שקל, רובם בגין רווחיה הגבוהים בשנת 2022 ובהתאם למדיניות החלוקה של עד 50% מהרווח הנקי השנתי. החברה רשמה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין חברות מדד ת"א-125. כמו כן, תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר בין חברות מדד תא 35 שייכות לחברות ושותפויות מענף האנרגיה, נפט וגז: קבוצת דלק (14.1%) ושותפות ניו-מד אנרג'י (8.0%) שבשליטתה, ואנרג'יאן (8.4%); וכן לאמות (7.4%) ואיי.סי.אל (6.0%).
