חרף משבר הקורונה, שפגע קשות בעסקים הקטנים בעיקר, שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי מצוי במגמת ירידה בשנים האחרונות וירד לכ-44.4%, ירידה של 1.4% לעומת שנת 2020. שיעור זה דומה לרמה הנמוכה של שיעור האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים בסוף הרבעון הראשון של שנת 2020, טרם הפעלת הקרן המיוחדת בערבות מדינה שהוקמה עם פרוץ משבר הקורונה.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
נתונים חדשים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, שהגיעו לידי ynet, מגלים כי האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עם מחזור של עד 100 מיליון שקל) עלה במחצית הראשונה של 2021 ב-3.6% ביחס לשנת 2020 - גידול של כ-8.5 מיליארד שקל, לאחר גידול של 2.8%, כ-6.5 מיליארד שקל, בשנת 2020. הגידול באשראי לעסקים קטנים הוא כשליש מהגידול באשראי לעסקים גדולים, שגדל ב-26.4 ממיליארד שקל, שהם 9.5%.
האשראי לעסקים זעירים (מחזור של עד שני מיליון שקל) עלה בשיעור של 5% במחצית הראשונה של 2021, עלייה של כ-3.3 מיליארד שקל, זאת לאחר ירידה בשיעור של 6%, שהיא כ-4.6 מיליארד שקל, בשנת 2020, כך שסך האשראי לעסקים זעירים עדיין נמוך מסך האשראי בסוף שנת 2019.
בעוד שהאשראי לעסקים בינוניים (מחזור של 100-25 מיליון שקל) עלה בשיעור של 8%, שהם כ-5.8 מיליארד שקל, במחצית הראשונה של 2021, האשראי לעסקים קטנים (מחזור של 25-2 מיליון שקל) ירד בשיעור של 1%, כ-546 מיליון שקל, כאשר את עיקר הירידה חוו עסקים עם מחזור שנתי של 5-10 מיליון שקל.
במחצית הראשונה של שנת 2021 בנק ישראל העמיד לבנקים הלוואות מוניטריות בריבית שלילית של 0.1%-, בהיקף של כ-17.6 מיליארד שקל, בהמשך להלוואות בהיקף של כ-20 מיליארד שקל בשנת 2020. הלוואות אלו משמשות את הבנקים למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
היקף האשראי החוץ בנקאי רשם עלייה חדה של כ-29% והגיע לכ-6.7 מיליארד שקל במחצית שנת 2021. זאת, לאחר ירידה של כ-10% בשנת 2020. יצוין כי כ-77% מיתרת האשראי לפירעון הוא לתקופה של עד חצי שנה.
נכון ל-30.06.2021, היקף האשראי העסקי במשק עמד על 1,034 מיליארד שקל בשנה, מתוכם כ-517 מיליארד שקל (כ-50%) הינו אשראי במערכת הבנקאית. בתקופת משבר הקורונה המשיכה מגמת הגידול של האשראי הבנקאי מסך האשראי העסקי. בעוד שבסוף שנת 2019 האשראי הבנקאי עמד על 48% מסך האשראי העסקי, במחצית שנת 2021 חלקו של האשראי הבנקאי עמד על 50% מיתרת האשראי לעסקים במשק.
נכון למחצית שנת 2020, האשראי העסקי במערכת הבנקאית עמד על 547 מיליארד שקל, מתוכם 304 מיליארד שקל לעסקים גדולים, 82 מיליארד שקל לעסקים בינוניים, 89 מיליארד שקל לעסקים קטנים ו-72 מיליארד לעסקים זעירים.
במבט לאורך זמן על השוואת שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים לעומת עסקים גדולים, ניתן לראות שהחל מסוף שנת 2017 ישנה מגמת גידול באשראי לעסקים גדולים, ביחס לעסקים קטנים ובינוניים. מגמה זו מגיעה אחרי מספר שנים בהן היה גידול בחלק האשראי שניתן לעסקים קטנים ובינוניים במערכת הבנקאית ביחס לעסקים גדולים.
החל מאמצע 2018 החלק של העסקים הקטנים והבינוניים באשראי החל לרדת בהדרגה. הייתה גם התחזקות משמעותית במגמה זו כבר ברבעון האחרון של 2019, טרם החלה השפעת הקורונה שנבעה בעיקר מירידה נומינלית הדרגתית של האשראי לעסקים זעירים, עסקים עם מחזור של עד שני מיליון שקל.
עם תחילת הגבלות הקורונה ברבעון הראשון של 2020, ניתן לראות ירידה של ממש בהיקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ביחס לעסקים גדולים. מגמה זו השתנתה במעט ברבעון השני של שנת 2020 בו שוב הייתה עלייה, כתוצאה מתחילת פעילות הקרן בערבות מדינה - קרן קורונה. עם זאת, עלייה זו נעצרה בסוף שנת 2020 ומגמת הירידה המשיכה גם במחצית הראשונה של שנת 2021 כאשר שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים עמד על כ-44% מהאשראי הבנקאי העסקי בלבד.
כאמור, השינוי בשיעור האשראי במחצית הראשונה של שנת 2021 נובע מכך שהיקף האשראי לעסקים גדולים גדל בכ-9.5%, בעוד שהיקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל) גדל בשיעור של כ-3.6%.
בניתוח השינויים במחצית הראשונה של 2021 לפי גודל עסק, ניתן לראות כי מגזר העסקים הזעירים עלה ב-5%, לאחר ירידה של 6% בהיקף האשראי בשנת 2020. עם זאת, היקף האשראי לעסקים זעירים עדיין נמוך מהיקף האשראי בסוף 2019 טרום משבר הקורונה. עסקים בינוניים. לעומת זאת, עסקים קטנים חוו צמצום של כמעט 1% בהיקף האשראי ועסקים בינוניים.
שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: "התחרות בתחום האשראי מהותית על מנת להעמיד בפני בעלי העסקים הקטנים והבינוניים את האפשרות לתנאי אשראי סבירים, שיאפשרו להם להמשיך לפעול ולהוות את מנוע הצמיחה של המשק. אנו נמשיך לעודד תחרות זו כדי לאפשר לעסקים לפעול בסביבה הוגנת ככל הניתן".
