סלקום ואלקטרה מוצרי צריכה (אמ"צ) הודיעו היום (ד') כי מכירת גולן טלקום לסלקום הושלמה. בהודעת אלקטרה מוצרי צריכה נמסר כי הצדדים הסכימו שסכום התמורה הבסיסי הקבוע במזכר ההבנות יופחת ב-77 מיליון שקל ויעמוד על 513 מיליון שקל במקום 590 מיליון שקל.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
כמו כן, כי הוראות מזכר ההבנות בקשר עם העמדת הלוואת מוכר על ידי החברה לסלקום מבוטלות, וכי כל הסכום ישולם במזומן. ההפחתה מהתמורה הבסיסית נובעת מדרישה של משרד התקשורת מגולן להשיב סכום החזר אגרות דור 3 והפרש בדמי רישיון דור 4 בסך כולל של כ-75 מיליון שקל.
סכום התמורה הכולל עבור הזכויות בגולן יעמוד על סך של כ-648 מיליון שקל: הסכום כולל את התמורה הבסיסית כאמור; דיבידנד שחולק על ידי גולן ב-23 באוגוסט בסך של 33 מיליון שקל; יתרת המזומנים בקופת גולן על סך של כ-72 מיליון שקל; וסכום של כ-30 מיליון שקל שהתחייבה סלקום לשלם לגולן משהלמת העסקה ועד סוף השנה.
חלקה של אמ"צ בתמורת המכירה בגין הזכויות בגולן (90.01%), ללא התמורה לשרון ולאחר דילול מלא הנובע מאופציות שהוענקו לעובדי גולן ואשר בגינן היו זכאים לחלק מהתמורה, עומד על סך כולל של כ-574 מיליון שקל. אמ"צ צפויה לרשום ברבעון השלישי של שנת 2020 רווח הון לפני מס בסך של כ-230-220 מיליון שקל, כאשר יחד עם משיכת חלקה של החברה ברווחי גולן מיום רכישתה באפריל 2017 ועד למועד השלמת העסקה, לרבות חלקה ברווחי גולן עד לסוף הרבעון השני, מסתכם הרווח הכולל שנבע לחברה, בגין השקעתה בגולן, לכדי סך של כחצי מליארד שקל.
למעשה, סך ההון המושקע של אמ"צ בגולן טלקום הסתכם בכ-60 מיליון שקל, כשלצד סכום זה שולמו בעת הרכישות כ-140 מיליון שקל שנלקחו כהלוואה בנקאית שכבר נפרעה, וכ-130 מיליון שקל שנלקחו כהלוואה מסלקום, ושגולן עצמה פורעת אותה עתה מול סלקום, שרוכשת את החברה. בסך הכל, רווח ההון יחד עם הרווחים הנצברים האמורים, מבטאים תשואה של למעלה מפי תשעה (למעלה מ-800%) לאמ"צ בתקופה של פחות משלוש וחצי שנים על השקעתה בגולן, וכן תשואת IRR של כ-90%.
קבוצת התקשורת השניה בגודלה
לאחר המיזוג תהיה סלקום קבוצת התקשורת השניה בגודלה בישראל בהיקף ההכנסות. לפי הדו"חות הכספיים לשנת 2019, עומדות הכנסות סלקום וגולן טלקום על כ-4.2 מיליארד שקל. זאת לעומת HOT עם 3.8 מיליארד שקל ופרטנר עם 3.2 מיליארד שקל. סמנכ״ל הכספים של גולן טלקום, שי אמסלם, ישמש כמ״מ מנכ״ל גולן, שתשמש כמפעיל וירטואלי בשלוש השנים הקרובות. שרון עובר לשמש כיו"ר בזק.
צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה, אמר כי "מאז רכישתה על ידינו ועד מכירתה עתה, שמרה גולן טלקום על רווחיות גבוהה ועל יציבות במספר המנויים שלה, ושימרה את מעמדה בשוק הסלולר הישראלי, גם על רקע התחרות הקשה, הרגולציה המחמירה ולמרות משבר הקורונה.
"מאז רכישת גולן, פעלה הנהלת אלקטרה מוצרי צריכה, לצד מנכ"ל גולן, גיל שרון, להשבחת החברה ולחיזוק מיצובה מול הלקוחות. עתה, לאור השינויים בשוק התקשורת ולאור העובדה שנוצרו הזדמנויות עסקיות שונות התואמות את האסטרטגיה של אלקטרה מוצרי צריכה, הגיעה העת לממש את אחזקותינו בגולן. העסקה מגדילה כמובן גם את נזילותה ואת הונה העצמי של אלקטרה מוצרי צריכה ומחזקת את איתנותה הפיננסית".
אבי גבאי, מנכ"ל סלקום, הוסיף: "מודה לשר התקשורת, יועז הנדל, ולצוות המשרד על אישור העסקה. אני שמח על הצטרפותה היום של גולן טלקום לקבוצת סלקום. גולן היא חברה מצוינת ותמשיך להתנהל עצמאית. לקוחות החברה ימשיכו להינות מחבילות סלולר במחירים אטרקטיביים ולא יחולו שינויים בחבילות של לקוחות גולן.
"השלמת רכישה זו תאפשר לנו להאיץ סינרגיות בין החברות לטובת הלקוחות ובעלי המניות, להרחיב ולהאיץ את ההשקעות ברשת האינטרנט בכל הארץ ובפריפריה בפרט, תוך מתן קדימות לפריפריה גם בפריסת רשת דור 5".
