רווחי הבנקים בישראל ממשיכים לשבור שיאים ולאחר בנק הפועלים ומזרחי טפחות – הגיע תורם של לאומי ודיסקונט.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
הרווח הנקי של בנק לאומי הסתכם ב-6 מיליארד שקל ב-2021, רווח שיא עבור הבנק, הגבוה ביותר בסקטור וכמעט פי 3 מהרווח הנקי ב-2020, שעמד על 2.1 מיליארד שקל (עלייה של 285%). הרווח שיקף תשואה על ההון של 15%, מול תשואה להון של 5.7% ב-2020. בסיכום הרבעון הרביעי הרוויח לאומי 1.5 מיליארד שקל, עלייה של 67% לעומת 900 מיליון שקל ברבעון המקביל.
שורת הרווח השנתית של לאומי גבוהה ביותר ממיליארד שקל מזה שנרשם מהמתחרה הגדול שלו, בנק הפועלים, שדיווח אתמול על רווח שנתי של 4.9 מיליארד שקל. הבדל מהותי נוסף - לאומי החליט לחלק דיבידנד רבעוני של 588 מיליון שקל, 40% מהרווח הנקי ברבעון, מול ההחלטה של פועלים להימנע מחלוקה, בשל הירידה ביחס הלימות ההון של פועלים והחשיפה הגדולה לשוק הדיור.
הכנסות הריבית נטו של הבנק הסתכמו ב-2021 ב-10.3 מיליארדי שקל, עלייה של כ-18.6% לעומת שנת 2020 וגבוה ב-16% מההכנסות הממוצעות בארבע השנים האחרונות. האשראי לציבור נטו הסתכם ב-343 מיליארדי שקל בסוף 2021, בהשוואה לכ-295 מיליארדי שקל בסוף 2020, עלייה של 16%.
עיקר העלייה באשראי מקורו במשכנתאות: תיק המשכנתאות של הבנק עמד בסוף השנה על 104 מיליארד שקל, לעומת 90 מיליארד שקל ב-2020, עלייה של 16%. ההכנסות מנתינת משכנתאות הסתכמה ב-3.2 מיליארד שקל לעומת 2 מיליארד שקל ב-2020.
העמלות שנגבו מהלקוחות הסתכמו ב-3.5 מיליארד שקל ב-2021, סכום גבוה ב-10% מהעמלות ב-2020, וב-2019. בה בעת, מדובר בסכום נמוך יותר מהעמלות הגבוהות שנגבו בין השנים 2018 ו-2017, בהן נגבו עמלות בהיקף של יותר מ-4 מיליארד שקל.
יחס היעילות (הוצאות חלקי הכנסות) של לאומי ירד לשיעור של 46.8%, לעומת 53.8% ב-2020. יחס היעילות ברבעון הרביעי של השנה עמד על 47.9%, לעומת 50.7% ברבעון המקביל אשתקד. על רקע החתירה להגדלת יעילות החליט הבנק אתמול (ג') כי יחזיר את הרישיון הבנקאי של בנק לאומי בריטניה (BLUK). הבנק ימוזג לתוך הבנק והחברה הממוזגת תעסוק במתן אשראי בתחומי הנדל"ן והמלונאות בבריטניה ובאירופה.
רווחים עצומים גם לדיסקונט: יחלק דיבידנד ב-106 מיליון שקל
הרווח הנקי של בנק דיסקונט ב-2021 הסתכם ב-2.77 מיליארד שקל כמעט פי שלושה מהרווח ב-2020 שעמד על 975 מיליון שקל (עלייה של 184%). הרווח שיקף תשואה על ההון בשיעור של 13.6%, לעומת 5.1% בשנת 2020.
הרווח ברבעון הרביעי עמד על 529 מיליון שקל, ירידה של 27% לעומת הרווח ברבעון השלישי, אך כפול מזה שנרשם ברבעון המקביל ב-2020 - אז רשם הבנק רווח של 264 מיליון שקל (עלייה של 100%).
בעקבות הרווחים, החליטו בדיסקונט לחלק דיבידנד בהיקף של 106 מיליון שקל, 20% מהרווח הנקי ברבעון הרביעי. רק אתמול הודיע פועלים כי הוא נמנע מחלוקת דיבידנד על רקע הירידה ביחס הלימות ההון של הבנק והחשיפה הגבוהה של הבנק לשוק הדיור והנדל"ן.
הכנסות דיסקונט מריבית נטו בסיכום השנה טיפסו ל-6.5 מיליארד שקל, עלייה של 10.7% בהשוואה ל-5.9 מיליארד שקל בשנת 2020. ברבעון הרביעי הכנסות הבנק הסתכמו ב-1.68 מיליארד שקל, עלייה קלה מההכנסות ברבעון השלישי, שעמדו על 1.66 מיליארד ועלייה של 12% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד - 1.5 מיליארד שקל.
העלייה בהכנסות נובעת בין היתר מהזינוק בפעילות ההלוואות לדיור של הבנק, שמציג את הצמיחה הגבוהה ביותר בתיק המשכנתאות שלו. בשנת 2021 גדל התיק ל-54 מיליארד שקל לעומת 42.6 מיליארד שקל ב-2020, צמיחה של 27%. תיק זה הוא הרביעי בגודלו בענף הבנקאות, לאחר התיק של מזרחי טפחות (175 מיליארד שקל), פועלים (115) ולאומי (104 מיליארד).
היקף העמלות שגבה הבנק ב-2021 עמד על 3.1 מיליארד שקל, לעומת 2.8 מיליארד שקל ב-2020. העמלות הגבוהות ביותר נגבו דרך כרטיסי האשראי, בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, לעומת 1.3 מיליארד שקל ב-2020.
דיסקונט הוא הבנק הגדול היחיד שנותר עם חברת כרטיסי אשראי, כ.א.ל, לאחר החלטת ועדת שטרום. בשנה הקרובה משרד האוצר ייבחן שוב את מתווה ההפרדה בין כ.א.ל לדיסקונט, שצפוי לפגוע מהותית בהכנסות החברה. עבור ניהול חשבון נגבתה עמלה בהיקף ממוצע של 407 מיליון שקל לעומת 353 מיליון שקל ב-2020.
יחס היעילות (הכנסות חלקי הוצאות) של דיסקונט עמד ברבעון הרביעי של 2021 על 71% לעומת 75% ברבעון המקביל ב-2020. מדובר ביחס גבוה יחסית על רקע ההוצאות הגבוהות של הבנק להתחייבות שכר. במסגרת הסכמי השכר החדשים של הבנק ישולמו תוספות שכר לדרגים השונים בבנק ומענקים בין 2022 ל-2024.
ברבעון הרביעי ביצע דיסקונט הפרשה חד פעמית בהיקף של 150 מיליון שקל לטובת הסכם השכר. בניטרול רכיבים חד פעמיים היה יחס היעילות ברבעון הרביעי של שנת 2021 עומד על 62.1% בהשוואה ל-65.8% ברבעון המקביל אשתקד. על פי בנק דיסקונט הוא ממשיך להתקדם בתוכנית האסטרטגית והיעדים שהציב ל-2025 בהם תשואה על ההון שתעלה על 12.5%, רווח נקי של 3.5 מיליארד שקל ויחס יעילות שיפחת מ-55%.
