יקבי כרמל, יצרנית היינות שהייתה בעברה בבעלות קואופרטיב של אגודת הכורמים, תהפוך לראשונה אחרי 140 שנות פעילות לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. יקבי כרמל, שהוקמו בשנת 1889 על ידי הברון אדמונד דה רוטשילד וכיום מוחזקים על ידי קרן קדמה ובעלי הון יהודים מחו"ל, יתמזגו לתוך חברת כלל משקאות הנסחרת בבורסה ומחזיקה ב-30% מיצרנית המשקאות הקלים יפאורה.
באמצעות המיזוג, יקבי כרמל מבקשים להתרחב ולבצע השקעות ומיזוגים בתחום המזון. שוויה של החברה הממוזגת נקבע לכ-840 מיליון שקל, מתוכם שוויה של כלל משקאות עומד על 505 מיליון שקל. יחד עם זאת, מניית כלל משקאות ירדה בלמעלה מ-6% מתחילת שנת 2022.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
קדמה שילמה פרמיה של 33% מעל שוויה של כלל משקאות בבורסה לניירות ערך - 375 מיליון שקל. לאחר המיזוג, בעלי המניות של יקבי כרמל יחזיקו בכ-40% מהחברה הממוזגת ו-60% הנותרים יוחזקו בידי כלל משקאות - חברה ללא גרעין שליטה שבעלי מניותניה הם גופים מוסדיים, בראשם אלטשולר שחם ואחרים.
העסקה תתבצע בדרך של החלפת מניות ועם השלמת המיזוג, שם החברה הציבורית ישתנה ליקבי כרמל שתעסוק בפעילות היין של יקבי כרמל ובאחזקת המיעוט של 30% מחברת יפאורה תבורי. מנכ"ל החברה הממוזגת יהיה מנכ"ל יקבי כרמל - נדב ארנס ארד, בן למשפחת כורמים וותיקה מבנימינה שעדיין שותפה ביקב. היו"ר יהיה גלעד הלוי, שותף ומייסד בקרן קדמה ויו"ר יקבי כרמל טרם השלמת העסקה.
בשנת 2013 קרן קדמה איגדה מספר יהודים עתירי הון מחו"ל בהם משפחת יסלזון, קבוצת שוטנשטיין - בעלי אמריקן איגל, איל הנדל"ן ליאו נואי ופייר בסנינו - לשעבר ראש הקהילה היהודית בצרפת, ורכשה את השליטה ביקב מידי אגודת הכורמים תמורת 130 מיליון שקל.
מקדמה נמסר כי מדובר במהלך שיקנה לחברה הממוזגת נגישות רבה יותר לשוק ההון לצורך מימוש תוכניות לצמיחה והתייעלות ויחזק את איתנותה העסקית של החברה הממוזגת. בכוונת החברה הממוזגת לבחון, בין היתר, שיתופי פעולה עסקיים ענפים בשוק המזון בכדי להיות גוף משמעותי בשוק זה, כאשר הכוונה כנראה באמצעות מיזוגים או רכישות להיכנס לתחומים קמעונאים נוספים בתחום המזון החל מרשת מזון ועד לעסקי משקאות נוספים.
בעלי המניות ביקבי כרמל התחייבו לקחת חלק בגיוסי הון שיבוצעו בעתיד על ידי החברה הממוזגת, ולהזרים במסגרת זו לחברה הממוזגת סך של כ-300 מיליון שקל לצורך מימון עסקאות עתידיות.
בכוונת החברה הממוזגת אף לשקול ביצוע הנפקת זכויות על מנת לשתף את כלל בעלי המניות בחברה הציבורית בעסקאות רלוונטיות, ככל שיבשילו כאלה.
יובהר, כי העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים ובכלל זה לאישור בעלי המניות של כלל תעשיות ומשקאות.
מנכ"לית כלל תעשיות ומשקאות, נופר מלובני, אמרה: "המיזוג יוצר חברה גדולה יותר, מגוונת יותר ואנו מאמינים שגם הסחירות במניה תגדל לצד הפוטנציאל שיביאו שותפינו לחברה הממוזגת. אנחנו משוכנעים שנוכל לבסס יחד גוף משמעותי ומחולל תחרות בתחום המזון והמשקאות בישראל".
