חדשות רעות לבנקים: הממונה על התחרות מתכוונת להכריז על קבוצת ריכוז בתחום הבנקאות, בכפוף לשימוע. המשמעות היא שהממונה שוקלת לתת לבנקים הוראות בתחום הפיקדונות, תחום שמצוי כרגיל באחריות בנק ישראל. המטרה היא להגביר את התחרות בין הבנקים, כאשר כל אדם יוכל להפקיד כסף גם לא בבנק שבו הוא מנהל כלקוח את החשבון שלו.
הממונה, מיכל כהן, הודיעה אתמול לבנק לאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי, לרבות בנק יהב, ולבנק הבינלאומי, כי בכוונתה להכריז עליהם כקבוצת ריכוז בענף סל השירותים הבנקאיים ללקוחות קמעונאיים ולתת להם הוראות בתחום הפיקדונות, בכפוף לשימוע.
חוק התחרות מקנה לממונה על התחרות סמכות לקבוע שקבוצה מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים הם חברי קבוצת ריכוז, אם בענף שבו הם פועלים קיימים תנאים שמאפשרים תחרות מועטה או אם קיימת תחרות מועטה בפועל, וכן יש הוראות שהממונה יכולה לתת שעשויות למנוע פגיעה או חשש לפגיעה ממשית בציבור או בתחרות ביניהם בענף, או כדי להגביר את התחרות ביניהם בענף.
נכון לסוף שנת 2022, חמש הקבוצות הבנקאיות שולטות ביחד ב־98% מסך נכסי המערכת הבנקאית, כאשר הן מובלות על ידי קבוצת לאומי וקבוצת הפועלים, המחזיקות ביחד כ־57% מסך נכסי המערכת הבנקאית בישראל, כשאחריהן קבוצת מזרחי, קבוצת דיסקונט וקבוצת הבינלאומי. במהלך השנים צומצם מספר הבנקים הפעילים בישראל, עד לכניסת בנק וואן זירו רק לאחרונה - לאחר 40 שנה שלא הוקם בישראל בנק חדש.
המערכת הבנקאית בישראל מאופיינת בחסמי כניסה ומעבר ולקבוצות הבנקאיות הגדולות יש למעשה תמריץ שהתחרות ביניהן תהיה תחרות בין "סלים בנקאיים", במסגרתה הלקוח צורך את כל השירותים הבנקאיים מהבנק שבו הוא מנהל את חשבון העו"ש שלו, במקום תחרות בין שירותים פריקים, שאפשר להעניק בנפרד ולא כחלק מהסל הבנקאי.
הוראות בתחום הפיקדונות שיכולה לתת הממונה:
1. הוראות שמטרתן ליצור פיקדון כספי פריק, ללא תלות בחשבון העו"ש או בפעולות בנקאיות אחרות שמבצע הלקוח וכן הנגשת קרן כספית ללקוחות הקמעונאיים כמוצר חוץ בנקאי דומה שיכול לשמש כרסן על הפיקדון הבנקאי.
2. הוראות המחייבות את הבנקים להציג מידע השוואתי רלוונטי, לרבות מידע על קרן כספית, ללקוחות.
3. הטלת חובה על הבנקים לקבל פיקדון מגופים חוץ בנקאיים שיבקשו לפעול כ"מרכזי כספים" של הציבור ולפנות לבנקים לצורך הפקדתם בפיקדון.
4. הפחתת חסמים בהעברת פיקדונות בין גופים בנפרד מיתר הסל הבנקאי.
החלטת הממונה כפופה כאמור לשמיעת הבנקים. שר הכלכלה ניר ברקת, הממונה על רשות התחרות, לא עודכן כלל על ההוראה החדשה של מיכל כהן.
ברשות התחרות הבהירו כי "הממונה מצויה בחודשים האחרונים בהיוועצות שוטפת עם בנק ישראל".
"כבר בשלבי יישום"
מהפיקוח על הבנקים נמסר: "בחודשים האחרונים קיים הפיקוח על הבנקים שיח עם רשות התחרות אגב כוונתה להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז. הדיונים התמקדו בשאלת התחרות בתחום הפיקדונות. חלק ניכר מהצעדים המוצעים נמצאים זה מכבר בשלבי יישום בהוראות שקידם המפקח על הבנקים. השיח המקצועי בנושאים אלו בין הצדדים יימשך, ועם סיומו בנק ישראל יפרסם בצורה מסודרת את עמדתו המקצועית והמלצותיו בסוגיה זו."
משמעות ההחלטה (אם תתקבל)
1. לפרק למוצרים בנקאיים
אפשרות לבצע פעולות או להפקיד כסף ללא תלות בחשבון העו"ש
2. להשוות מידע
אפשרות לחייב את הבנקים להציג מידע השוואתי ללקוחות
3. כספים חוץ בנקאיים
אפשרות לחייב את הבנקים לקבל פיקדון מגופים חוץ בנקאיים שמרכזים כספים של הציבור
4. הפחתת חסמים
הקלה בהעברת פיקדונות בין גופים ללא צורך להעביר את כל החשבון
