עזריאלי בדרך לת"א 100; השלים המכרז המוסדי
במכרז המוסדי של קבוצת עזריאלי, בו השתתפו 107 גופים, גייסה הקבוצה כ-1.7 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים במחיר המינימום. ביום חמישי ייערך המכרז הציבורי למניות החברה
קבוצת עזריאלי הודיעה היום (ג') על השלמת המכרז המוסדי, שבו גייסה 1.716 מיליארד שקל - סכום חסר תקדים במכרזים מסוג זה. עם השלמת ההליך המוסדי פניה של הקבוצה לעבר המכרז הציבורי, שייערך ביום חמישי הקרוב. הקבוצה הבטיחה למעשה 90% מהגיוס, מה שיבטיח את מקומה במדד ת"א 100.
בכך נחתמה דרמה גדולה שליוותה את שוק ההון בימים האחרונים. עד היום בצהריים עוד לא היה ברור אם המכרז המוסדי אכן יצליח והנפקת הענק תצא לדרך. לצורך קידום המהלך נאלץ עזריאלי להתפשר על שווי החברה בהנפקה ולגייס לפי ההון העצמי של הקבוצה - וגם לאחר החיתוך בשווי נאלצו החתמים לחפש גופים שיסכימו לרכוש את מניות החברה.
במכרז המוסדי גייסה החברה במחיר המינימום - 832.5 שקל ליחידה, כשכל יחידה כוללת 10 מניות של החברה. כל בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות בהנפקה נענו במלואן, ולא נרשמו ביקושי יתר.
בקבוצת עזריאלי מציינים כי הידרדרות בשווקים בימים האחרונים בתוספת ההתפתחויות הדרמטיות הקשורות למצב המדיני-ביטחוני בעקבות המשט בעזה, הובילו לחשש בקרב המשקיעים. עם זאת, כפי שהודיעה הקבוצה לפני כמה ימים, היא רואה עצמה מחויבת להשלמת הליך ההנפקה. בהודעת החברה נמסר כי "למרות המצב המורכב, הצליחה החברה לזכות באמון המשקיעים, 107 גופים, ולהשלים את הגיוס".
מנחם עינן, נשיא קבוצת עזריאלי, מסר בהודעת החברה: "למרות הרוח הנגדית הקשורה במצב השווקים וההתפתחויות המדיניות ביטחונית מאתמול, מדובר בהבעת אמון סוחפת בקבוצת עזריאלי ואיכויותיה. במהלך השבועות האחרונים השתתפו 107 גופים, קטן כגדול, בהליך המוסדי הגדול ביותר בישראל אי פעם. אנו מחויבים למשקיעים שלנו ומצפים להשלמתה המוצלחת של ההנפקה". עוד הוסיף עינן כי: "פנינו לציבור ואנו שמחים וגאים לשתפו בהצלחתה של הקבוצה".
לפנייה לכתב/ת 
דוד עזריאלי
צילום: עופר עמרם
מומלצים
