הבורסה ננעלה בעליות; ת"א 100 הוסיף 0.4%

המסחר בבורסה של תל-אביב ננעל היום (ד') בעליות על רקע המגמה החיובית בוול סטריט. מחזור המסחר הסתכם ב-823 מיליון שקל בלבד.

מדדי מניות

מדד תל-אביב 25 עלה ב-0.32% ל-1,234.20 נקודות. מדד תל-אביב 100 עלה ב-0.38% ל-1,116.76 נקודות. מדד בלוטק 50 עלה ב-0.33% ל-312.15 נקודות. מדד נדל"ן עלה ב-0.11% ל-358.25 נקודות.

ברקע המסחר

הממונה על שוק ההון באוצר, פרופ' עודד שריג יוצא בביקורת על התפקיד שממלאים המוסדיים בשוק: "התפקיד המרכזי של המוסדיים הוא לייצר פנסייה - לא להיות השוטרים של שוק ההון. "רצינו שהמוסדיים יהיו שוטרים טובים יותר וקיבלנו יותר הצבעות. המצב הנוכחי לא משרת את המטרה", אמר שריג בכנס "אקטיביזם בממשל תאגידי בישראל" של הקתדרה לממשל תאגידי באוניברסיטת בר אילן. 

המשנה ליועמ"ש אבי ליכט העביר בכנס ביקורת על שכר הבכירים במוסדיים: "כשבודקים את טבלאות השכר של המוסדיים עולה השאלה אם יש להם תוקף מוסרי להתנגד לשכר מופרז בחברות ציבוריות".

התקציב לשנים 2013-14 הובא אתמול לאישור הכנסת. שר האוצר יאיר לפיד אמר במליאה: "זה תקציב שמשנה סדרי עדיפויות במשק. זה תקציב שבו מעמד הביניים במרכז. "שנה וחצי מהיום אני אעמוד כאן ותשפטו אותנו". יו"ר וועדת הכספים ניסן סלומינסקי אמר כי "זה תקציב טוב ביחס לסיטואציה. כאשר אתה מקבל מצב נתון אתה צריך לצאת ממנו".

במהלך החודש שעבר העניקו הבנקים משכנתאות בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל. חלקן של המשכנתאות שניטלו בשיעור מימון של יותר מ-60% בחודש שעבר הסתכם ב-35%. לשם השוואה, שיעור המשכנתאות הממוצע שהעניקו הבנקים בשנה האחרונה במינוף גבוה עמד על כ-39.6%. כך עולה מנתונים שפרסם אתמול בנק ישראל. המשכנתא הממוצעת שנטלו רוכשי הדירות במהלך חודש יוני עמדה על כ-597 אלף שקל – גבוה במעט מהממוצע השנתי שעומד על 594 אלף שקל.

שוק האג"ח

חברת הביומד הישראלית אקסלנז ביוסיינס, המפתחת ומשווקת מכשור רפואי לאבחון מחלות בדרכי העיכול והכבד דיווחה על הנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף גיוס של 25 מיליון שקל. בעל השליטה בחברה (66.51%) משה (מורי) ארקין, הביע אמון בחברה, כאשר התחייב להגיש הזמנות בהיקף של 10 מיליון שקל המהווים כ-35% מסך היחידות שהוצעו. את ההנפקה הובילו קונסורציום החתמים בהובלת איביאי, וחתמי המשנה מיטב ורוסאריו קפיטל.

שותפות גבעות מזמנת אסיפה כללית של בעלי המניות בין השאר לאשר גיוס הון של 20 - 25 מיליון דולר על מנת שהשותפות תוכל לעמוד בלוחות הזמנים שגיבש השותף הכללי לביצוע קידוחי מגד 6 ו-8.

דירקטוריון חברת המפעלים הפטרוכימיים החליט להשהות תשלום של 20 מיליון שקל לסידרה א' של אגרות החוב שהנפיקה החברה.הדירקטוריון החליט להשהות את תשלום הקרן של אגח א׳ - למרות תוצאות ההצבעה אתמול שבה חסרו 0.2% מהקולות של המחזיקים כדי לאפשר דחיית החוב. עם זאת החליט הדירקטוריון כי תשלומי הריבית, כולל הריבית על תקופת הדחייה המבוקשת, ישולמו.

למרות איומי הרגולציה והתחרות האינטנסיבית בשוק התקשורת, סוכנות הדירוג מידרוג צופה, כי בזק תוסיף לייצר תזרימים גבוהים ויחסי כיסוי מהירים יחסית הצפויים להישמר בטווח הדירוג. מידרוג אישרה את הדירוג לאגרות החוב של בזק (סדרות 5 ו-8) בדירוג Aa2 באופק יציב.

מידרוג מאשררת דירוג A2 באופק דירוג יציב לאגרות החוב שהנפיקה דלתא גליל תעשיות. כמו כן, מידרוג מאשרת דירוג A2 באופק דירוג יציב לאגרות חוב שתנפיק החברה, בסך של עד 200 מיליון שקל ערך נקוב, במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה. תמורת הגיוס תשמש לפעילותה העסקית של החברה וכן למיחזור חוב פיננסי.

כמו כן, מידרוג מאשרת מחדש דירוג Baa1 באופק חיובי לסדרות אג"ח ג', ו-ה' שבמחזור, אותן הנפיקה חברת אפריקה ישראל נכסים. כמו כן, מאשרת מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד כ-150 מיליון שקל ערך נקוב. כ-130 מיליון שקל מתמורת הגיוס תשמש לפירעון קרן אג"ח בשנה הקרובה והיתרה לפעילות השוטפת.

שוק המניות

המגעים למכירת כלל ביטוח: כפי שנחשף ב"כלכליסט" חלה התקדמות משמעותית במכירת החברה. אי.די.בי פתוח אישרה את חשיפת "כלכליסט" מהבוקר לפיה החברה הבת, כלל ביטוח, מנהלת משא ומתן מתקדם למכירת 30% מהחברה לפי שווי של 4.6 מיליארד שקל - פרמיה של 24% על מחיר השוק. לפי ההסכם לאי.די.בי פתוח תוקנה אופציית PUT למכירת יתרת החזקותיה בכלל ביטוח לגוף הרוכש, ולגוף הרוכש תוקנה אופציית CALL לרכישת אחזקה של עד 55% ממניות החברה.

אורביט טכנולוג'יס, המספקת פתרונות מתקדמים בתחומים של תקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת, תספק ליצרנית המטוסים הברזילאית Embraer S.A, מערכות ניהול תקשורת עבור מטוס ה-EMB 145 שלה. היקף העסקה עומד עלכ-4.5 מיליון שקל.

באסיפה שתיערך בסוף אוגוסט, יתבקשו בעלי המניות בכלכלית ירושלים לאשר למנכ"ל היוצא עודד שמיר תנאי פרישה נדיבים: מענק שנתי, מענק פרישה - הארכת תקופת ההסתגלות ושכירת שמיר כיועץ לחברה לשלוש השנים הבאות תמורת מיליון שקל. בנוסף מעוניינת החברה להעניק לשמיר מענק פרישה של 2.3 מיליון שקל ולהאריך את תקופת ההודעה המוקדמת בשלושה חודשים, סעיף שיזכה את שמיר ב־374 אלף שקל נוספים.

בית ההשקעות הלמן אלדובי ממליץ על מניית אלקטרה מוצרי צריכה עם אפסייד של 13% במחיר. "חדירה לשוק האירופי יכולה לפתוח בפני החברה הזדמנות צמיחה מצוינת בשוק גדול הרבה יותר מישראל. בתקופה האחרונה החברה פועלת להכנסת מנועי צמיחה חדשים מכיוון שהסביבה התחרותית שלה בפעילות המסורתית הפכה צפופה ומוגבלת. בין הדוגמאות לפעולות אלה ניתן לציין את רכישת חלק מפעילות רשת אייס אוטו-דיפו באפריל 2012 שלמעשה החזירה את הרשת חזרה לפסים של רווחיות תוך סינרגיה מהותית עם שאר פעילויות החברה", הוסיפו בבית ההשקעות.

מסחר ער מתנהל במניית שמן מתחילת השבוע, לאחר שהודיעה כי בשל התקדמות קדיחה אטית מהצפוי וניסויים של משרד הביטחון, שגרמו לעיכוב של תשעה ימים בפעולות הקדיחה, קידוח ים 3 צפוי להתארך עד סוף אוגוסט 2013. עלות העיכוב בקידוח עומדת על כ־12 מיליון דולר, ובסך הכל - עד לשלב שבו יוחלט אם לבצע מבחני הפקה - צפויה עלות הקידוח לעמוד על 150 מיליון דולר, 50 מיליון דולר יותר מההערכות הראשוניות.

טאואר דיווחה כי קיבלה השקעה בסכום של כ־10 מיליון דולר מהחברה לישראל, על ידי מימוש כל כתבי האופציה מסדרה 8 שהוקצו לחברה לישראל בחלק מהנפקת זכויות שבוצעה בחודש שעבר. כתוצאה מכך גדל שיעור האחזקה של החברה לישראל לכ־41% ממניות טאואר.