רשמית: טבע השלימה את רכישת אייווקס

ענקית התרופות הישראלית טבע הודיעה היום כי השלימה את רכישת אייווקס האמריקנית.

לחברה המאוחדת, אשר תפעל תחת השם של טבע, תהיה נוכחות בלמעלה מ-60 מדינות והיא תעסיק כ-26,000 עובדים. שתי החברות ייצרו הכנסות מעל 7 מיליארד דולר בשניים עשר החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2005.

"זהו יום מרגש עבורנו", אמר ישראל מקוב, נשיא ומנכ"ל טבע. "השילוב בין טבע ל-אייווקס יוצר את החברה הגלובלית המובילה בתעשיית התרופות הגנריות וחברה עם פעילות משמעותית בתעשיית הבריאות הגלובלית", הוסיף מקוב.

עוד אמר מקוב: "הרכישה של מחזקת את הפעילויות והמובילות שלנו הן בתחום הגנרי והן בתחום היחודי, מעמיקה את צבר המוצרים, מרחיבה משמעותית את פריסתינו הגאוגרפית ומאפשרת את כניסתנו לתחומי טיפול רפואיים חדשים ובשווקים צומחים. מהיום טבע תוכל לתת מענה טוב עוד יותר לצרכיהם של קשת רחבה של צרכנים, לקוחות וספקי שרותי בריאות, הן מבחינה טיפולית והן מבחינה כלכלית".

ד"ר פיליפס פרוסט, יו"ר ומנכ"ל אייווקס, מונה לתפקיד סגן יו"ר טבע. "היום יותר מתמיד אני בטוח שאייווקס מצאה את ה-'בית' הנכון ותנוהל בכשרון רב ע"י קבוצה יוצאת דופן זו - לתועלתם של העובדים, הלקוחות ובעלי המניות כאחד", אמר ד"ר פרוסט.

כפי שכבר הוכרז, טבע צופה כי הרכישה תתחיל לתרום לרווח למניה כבר במהלך השנה הראשונה. טבע תדווח לראשונה על נתונים פיננסיים מאוחדים לשתי החברות עבור הרבעון הראשון של 2006.

עם השלמת המיזוג הפכה אייווקס לחברה בת בבעלות מלאה של טבע וחדלה מלהסחר בבורסת המניות האמריקנית AMEX. בהמשך להסכם הרכישה שנחתם בין החברות, לבעלי מניות אייווקס היתה הזכות לבחור בין 0.8471 מניות טבע לבין 26 דולר מזומן בתמורה לכל מניית אייווקס שבבעלותם.

גיוס של 2.75 מיליארד דולר

טבע הודיעה בבוקר כי היא מגייסת 2.75 מיליארד דולר באיגרות חוב. מדובר באחד מגיוסי האג"ח הגדולים שעשתה חברה ישראלית אי-פעם. טבע משתמשת בגיוס ההון להחזרת הלוואות בנקאיות לזמן קצר שלקחה כדי לממן את רכישת חברת אייווקס.

במסגרת הגיוס, תגייס טבע באג"ח רגיל ("אג"ח סטרייט", שאינו ניתן להמרה למניות). האג"ח הרגיל יתחלק לשתי סדרות, שאחת מהן תיפדה ב-2016 והשנייה ב-2036.

בנוסף, תגייס 1.25 מיליארד דולר באג"ח להמרה (אג"ח שניתן להמיר אותו למניות), שייפדו עד 2026. טבע תוכל לפרוע 750 מיליון דולר מהיקף האג"ח להמרה בעוד 5 שנים, 10 שנים, או 15 שנים; 500 מיליון דולר נוספים יהיו ניתנים לפריעה בעוד 2, 5, 10 או 15 שנה.