הנפקה מוצלחת ללבייב בלונדון; גייס 1.4 מיליארד דולר
אפי פיתוח, החברה הבת המרכזת את פעילות אפריקה ישראל ברוסיה, גייסה הלילה 1.4 מיליארד דולר ושוויה לאחר הכסף יעמוד על 7.3 מיליארד דולר. היעד הבא, מעריכים בשוק - אירופה ובהמשך ארה"ב
הלילה הסתיימה בהצלחה הנפקת חברת אפי פיתוח, החברה הבת הרוסית (88%) של אפריקה ישראל בבורסת ה- LSE בלונדון. ההנפקה זכתה לביקושי יתר של למעלה מ-10 מיליארד דולר.
החברה של לב לבייב הנפיקה 100 מיליון מניות לפי טווח המחירים העליון שעודכן אתמול ל-14 דולר למניה ובסה"כ 1.4 מיליארד דולר, גבוה במעט מהתחזיות האופטימיות שהעריכו גיוס של 1.3 מיליארד דולר, המשקפים לחברה שווי של 7.3 מיליארד דולר לאחר הכסף. כתוצאה מההנפקה תרשום אפריקה ישראל רווחי הון של 3.4 מיליארד שקל שיירשמו ברבעון השני של שנת 2007 .
טווח המחירים הראשוני, אותו פרסמה החברה לפני שבועיים בתחילת סבב המצגות למשקיעים ("הרוד שואו"), נע בין 10 ל-13 דולר למניה ושיקף לאפריקה שווי של 5.5-4.2 מיליארד דולר לפני הגיוס.
כבר בשלבים המוקדמים של ההנפקה, דיווחו סוכנויות הידיעות כי מסתמנים ביקושי יתר של למעלה מפי 2 בטווח המחירים העליון.
לב לבייב, יו"ר אפריקה ישראל התייחס הבוקר להנפקה "אני מברך על ההצלחה חסרת התקדים של ההנפקה. מדובר בהנפקה הגדולה ביותר של חברה ישראלית בחו"ל שנעשתה אי פעם". אני מאמין, אמר לבייב, בהנהלת החברה שתמשיך להצעיד אותה קדימה.
ארז מלצר, מנכ"ל אפריקה ישראל אמר שההנפקה "מהווה נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה העסקית של קבוצת אפריקה ישראל בפיתוח עסקי הליבה של הקבוצה ברחבי העולם, השבחת חברות בנות והשאת ערך למשקיעים ולבעלי המניות".
תיק נכסים ברוסיה ב-3.69 מיליארד דולר
AFI Development, מקבוצת אפריקה ישראל, הוקמה בשנת 2001 ותוך פרק זמן קצר הפכה למובילה בשוק הנדל"ן במוסקבה. לפני 9 חודשים, החליט מנכ"ל החברה הנכנס ארז מלצר, להמר על הבורסה הראשית של לונדון והחברה החלה לצבור נכסים שיאפשרו לה להנפיק בבורסה הראשית ולא במשנית. היום עומד תיק נכסים על 21 פרויקטים ב-12 אתרים שונים ברוסיה בעיקר באזור מוסקבה, עליהם מתכננת החברה לפתח למעלה מ-3.2 מיליון מ"ר ברוטו, כשטחים למכירה ולהשכרה. תיק הנכסים של החברה מוערך בסכום של 3.69 מיליארד דולר.
ביום שאחרי ההנפקה יתפנו באפריקה ישראל למימוש ההבטחות למשקיעים וביישום העיסקאות הנמצאות בינתיים בקנה. עם השלמת ההנפקה יפחת שיעור אחזקותיה של אפריקה ישראל בחברה הבת לשיעור של עד 71.2% מהון המניות המונפק.
בדרך לאירופה ולארה"ב
בשבועות החרונים גוברות ההערכות בשוק כי החברה של לבייב מסמנת את אירופה ובהמשך גם את ארה"ב כיעדי הנפקה פוטנציאליים.
בינתיים, ממשיכה אפריקה להעמיק אחיזתה בשווקים אלה, כאשר רק השבוע התבשרנו כי החברה כי רכשה את בניין הניו יורק טיימס ההיסטורי בניו יורק בתמורה ל-525 מיליון דולר. ברקע, הפירוד מאיש העסקים שעיה בוימלגרין (בעל השליטה באזורים) והנחת העבודה בשוק כי מעכשיו תתמקד החברה בפעילות נדל"נית שמרנית פחות מזו שאפיינה את תקופת השיתוף עם בוימלגרין ותחפש מגה פרוייקטים שיעשירו את תיק הנכסים שלה.
בינתיים, החלו המשקיעים להתעניין גם בחברות הבנות אפריקה נכסים ואפריקה מגורים שרושמות אף הן תשואות נאות בבורסה התל-אביבית מתחילת השנה. את ההתרחבות העולמית בתחום הבנייה ותשתיות, בונה החברה בין היתר על תשתית הפעילות של החברה הבת דניה סיבוס.
השבוע, הודיעה דניה סיבוס גם על שיתוף פעולה ראשון מסוגו (שלא ביוזמת החברה האם) בין מירלנד של אליעזר פישמן לדניה רוס ,החברה הבת, להקמת קניון בעיר סרטוב ברוסיה בהיקף של 60 מיליון דולר.
לפנייה לכתב/ת 
