חברת החשמל גייסה 245 מיליון שקל באג"ח

חברת החשמל גייסה 245 מיליון שקלים באיגרות חוב ממשקיעים מוסדיים בשוק ההון. החברה התכוונה לגייס 100 מיליון שקלים, אך במהלך הגיוס התקבלו ביקושים של 270 מיליון שקלים, ויו"ר החברה, מוטי פרידמן, החליט להגדיל את היקף הגיוס ולהעמידו 245 מיליון שקלים.

האג"ח הונפקו למשקיעים ל- 5 שנים והן יתנו תשואה של 5.16%. הכסף מיועד לפיתוח תחנות כוח חדשות ולשידרוג מערכת ההולכה והחלוקה של החשמל. את ההנפקה ליוו חתמי בית ההשקעות תמיר פישמן. האג"ח של חברת החשמל מדורג על ידי חברת מעלות AA+.

הגיוס הוא חלק מסדרת גיוסים שחברת החשמל מבצעת. לפני כחודש וחצי גייסה החברה 200 מיליון שקלים, והיא מתכננת בקרוב גיוסים נוספים. החברה מגייסת כסף לביצוע תוכנית הפיתוח שלה, הכוללת הקמה של תחנות כוח חדשות וטורבינות לייצור חשמל והסבת תחנות כוח קיימות לייצור חשמל בגז טבעי. זאת, כדי למנוע את המחסור בחשמל הצפוי בשנת 2009.

חברת החשמל נמצאת במצב פיננסי בעייתי, לאחר שרשמה ברבעון השני של שנת 2005 הפסד נקי של 100 מיליון שקלים, והיא סוחבת על גבה חוב אקטוארי של למעלה מ-45 מיליארד שקלים. בחברה חוששים שהיא תאבד את יכולתה לגייס אג"ח בשוק ההון. לאחרונה החליטה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל להעלות את תעריפי החשמל ב-5% כדי להציל את חברת החשמל מקריסה פיננסית, וכתנאי לכך הגישה חברת החשמל לרשות לחשמל תוכנית התייעלות.