מייסדי אקסלנס מוכרים את מניותיהם לפניקס
הפניקס תהפוך לבעלת שליטה הבלעדית באקסלנס. הערכות: עקב מימוש אופציית המכר ל-40.88% ממניות יקבלו דוייטש ובירם יותר מ-700 מיליון שקלים. הסכום משקף לחברה שווי של פי 3.8 מזה בו היא נסחרת כיום
מייסדי אקסלנס, רוני בירם וגיל דויטש, הודיעו הבוקר (א') לחברת הפניקס על מימוש האופציה למכירת יתרת מניותיהם באקסלנס, המהוות 40.88% מהמניות, לפניקס. עבור המניות צפויים השניים לקבל יותר מ-700 מליון שקלים. עם מימוש האופציה הפניקס תהפוך לבעלת שליטה הבלעדית באקסלנס.
ל-ynet נודע שעל רקע רצון בירם ודויטש לממש את האופציות במחיר, שלפי הסכם מ-2005, גבוה פי 3.8 מהשווי בו נסחרות מניות אקסלנס כיום - התקיימו מגעים בין הצדדים. ככל הנראה לא הגיעו הצדדים לעמק השווה, ומשם נסללה הדרך להודעה על מימוש האופציות, כבסיכום המוקדם.
בהודעת בירם ודויש לפניקס צויין שהיא חייבת להעביר 90% מהתמורה עד ל-3 במאי השנה. זאת, כשמחיר המימוש הסופי יחושב על-פי ההון העצמי של אקסלנס וכן על פי הרווח שלה (לפי מכפיל 12) בהתאם לדוחות הכספיים של השנים אשתקד והשנה.זאת כש-90% ממחיר המימוש יחושב לפי הרווח של שנת 2008 בלבד והסכום הסופי יחושב לאחר פרסום הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2009, בכפוף להתאמות נדרשות .
"מחיר מציאה"
הערכת הסכום המינימלי שיתקבל עבור מכירת ההחזקות משקף לחברה שווי של 1.712 מיליארד שקלים. זאת בעוד החברה נסחרת לפי שווי של 446 מיליון שקלים בלבד, בצל המשבר הפיננסי.
"אנו מתכוונים להמשיך להוביל ולהיות מעורבים באקסלנס כפי שעשינו עד כה, זאת מתוך אחריות ומחויבות להמשך הצלחת החברה, רווחת עובדיה ולקוחותיה", אמרו בירם ודויטש.
אופציית המכר (Put) למכירת מניות החברה שבבעלותם תמומש על פי ההסכם בין הצדדים מה-5 בינואר 2006. על פי ההסכם,בירם ודויטש, המכהנים היום כיושבי ראש משותפים של דירקטוריון אקסלנס, ימשיכו לעבוד בחברה. זאת, עד לתום חמש שנים ממועד השלמת השלב הראשון של העסקה (עד אפריל 2,011); זאת, בכפוף להוראות ההסכמים ולאישורים הנדרשים על פי דין.
השלב הראשון בהסכם בוצע בחודש אפריל 2006, ובו רכשה הפניקס מבירם ודויטש 15.87% מהון המניות של אקסלנס, לפי שווי חברה בסיסי של 775 מיליון שקל. במקביל, רכשה הפניקס 25% נוספים מהון המניות של הפניקס מבנק מזרחי-טפחות.
מהשלב הראשון ועד ביצוע מימוש האופציות שולטים הפניקס, בירם ודויטש במשותף באקסלנס. השלב השני להסכם נקבע באמצעות אופציות הדדיות, כאשר לחברת הפניקס ניתנה אופצית Call (אופצית רכש), ולבירם ודויטש ניתנה אופצית Put (אופצית מכר), ליתרת המניות שבבעלותם (40.88% ).
בתגובה הודיעה הפניקס, כי: "החברה בוחנת את תוכן ההודעה האמורה ומשמעויותיה, לרבות את דבר תקפותה. מבלי לגרוע מהבחינה שמבצעת הפניקס כאמור, יצוין כי לפי ההסכם נשוא העסקה, וכפי שפורט בדיווח המיידי של הפניקס ביום 6.11.08, הנוסחה לחישוב מחיר אופציית ה- PUT (אשר נמצאת עדיין בבדיקה) נגזרת מהנתונים הכספיים של אקסלנס לשנים 2008 שטרם פורסמו ו- 2009, ועל כל הנובע ומשתמע מכך.
