סוף למשבר האמון? לבייב חוזר לגייס ממוסדיים
אפריקה נכסים, הזרוע היציבה של קבוצת אפריקה ישראל, הודיעה לבורסה כי תגייס 192 מיליון שקל בהנפקת מניות למשקיעים מוסדיים - כפי שנחשף ב"כלכליסט". מתחילת השנה זינקה המניה ביותר מ־260%
לב לבייב, בעל השליטה בקבוצת אפריקה ישראל, חוזר לגייס בשוק ההון. אפריקה נכסים, חברת הנדל"ן המניב בקבוצה, הודיעה כעת לבורסה, כי היא נערכת לגיוס של 192 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות למשקיעים מוסדיים, ובכך אישרה את הפרסום הבלעדי ב"כלכליסט" מהבוקר.
התמורה בעד המניות תיקבע בדרך של מכרז על מחיר המניה, שייערך במועד שתיקבע החברה - בין 16-13 בספטמבר. מחיר המניה המינימלי במכרז יהיה ממוצע משוקלל של שערי הנעילה של המניה בבורסה ב-5 ימי המסחר שקדמו ליום המכרז, או שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר הקודם ליום המכרז, לפי הנמוך מביניהם, בניכוי שיעור של עד 5%. הגיוס כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה.
אפריקה נכסים - עם אפריקה מגורים שפרסמה אתמול (ד') דו"חות מצוינים - נחשבת לזרוע היציבה בקבוצה וספקית המזומנים העיקרית שלה. נראה שלא בכדי נבחרה אפריקה נכסים לטבול את הרגל במים של בריכת שוק ההנפקות. בכל מקרה, זו לא תהיה הנפקת המניות הראשונה בשוק האקוויטי שסבל מתקופת יובש ארוכה: רק אתמול השלימה חברת די פארם גיוס ציבורי של 25 מיליון שקל במניות.
באחרונה מכרה אפריקה נכסים את קניון רמת אביב ואת קניון סביונים שביהוד תמורת כ־1.5 מיליארד שקל למשפחת עופר, בעסקה ששיפרה משמעותית את תזרים המזומנים של הקבוצה כולה. המהלך גם הפחית את מידת אי־הוודאות סביב יכולתה של הקבוצה לצלוח בשלום את המשבר הפיננסי.
אפריקה נכסים נסחרת לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל ומתחילת השנה זינקה מנייתה ב־262%. מבין החברות הגדולות נחשבת אפריקה ישראל זו שנפגעה באופן הקשה ביותר במשבר הנוכחי. בשיא המשבר נסחרו האג"ח שלה בתשואה לפדיון של 70%-80%, וחלקן נסחרות גם היום בתשואה של יותר מ־30%.
בשוק ההון היו מי שחששו שאפריקה לא תעמוד בתשלום החוב, ואולם אם יצלח הגיוס, לא מן הנמנע שיהיו גיוסים נוספים בהמשך שיפוגגו את החשש מיכולת העמידה בחוב של מי שהיתה חברת הנדל"ן מספר אחת בתל אביב.
לפנייה לכתב/ת 
