בן דב להנהלת פרטנר: "אני עובד אצלכם"

אילן בן דב, בעל השליטה החדש של פרטנר, נפגש היום (ה') עם הנהלת החברה והמנכ"ל דוד אבנר. זוהי פגישה ראשונה בין בן דב לחברה, מאז סגר אמש עם האצ'יסון הסינית על רכישת השליטה בחברה.

הפגישה ארכה כשעה ונכחו בה כל הנהלת החברה. בן דב שיבח את הנהלת החברה והעובדים

ואמר כי "אתם הטובים ביותר ואני עובד אצלכם". בן דב סיפר כי הוא מעוניין להמשיך באסטרטגיה בה מתנהלת החברה, ואמר שיהיה "יותר ממאושר" אם החברה תמשיך באסטרטגיה שנקבעה עד כה.

כמו כן ציין בן דב כי הוא מרגיש מחובר ברמה האישית לערכים שמשדר מותג אורנג'. בן דב הוסיף כי "אני רואה וראיתי הרבה חברות ואני מלא הערכה לעשייה ולפעילות שלכם. זו חברה מוצלחת ואני מרגיש מחובר במיוחד לערכים שהחברה משדרת ולאנשים שלה".

היום פירסמה סקיילקס של אילן בן דב את הסכם הרכישה המלא לשליטה בפרטנר. בין השאר התחייבה החברה למכור את הפעילות המשותפת עם סלקום (רשת חנויות הסלולר דינמיקה) וכן להקפיד על הפרדה בין עסקיה של פרטנר לבין עסקיה של יבואנית מכשירי הסלולר של סמסונג, הנמצאת אף היא בשליטת בן דב.

אתמול עלו תהיות בשוק הסלולר על התנהלותה העתידית של פרטנר לאור השליטה של בן דב ביבואנית סמסונג. במסגרת הרכישה ירכוש בן דב 51.3% ממניות החברה, בתמורה ל-5.3 מיליארד שקל, המשקפים מחיר של 17.5 דולר למניה. 4.1 מיליארד שקל ישולמו על ידי החברה במועד השלמת העיסקה, והיתרה תשולם באמצעות אשראי שתעניק האצ'יסון לבן דב. במועד החתימה יכניס בן דב 25 מיליון דולר לפקדון.

האצ'יסון תוכל לבטל את העסקה באם תגיע למסקנה שאין בידי סקיילקס אפשרות לממנה, אך היא מחוייבת להעניק לבן דב התרעה של 20 יום לפני קבלת החלטה שכזו. בנוסף, היא רשאית לבטל את המכירה באם לא הושלמה עד ה-16 בדצמבר 2009, אך מועד זה ניתן להארכה לבקשת סקיילקס עד ל-16 בפברואר 2010. באם תבוטל העסקה באשמתה של סקיילקס, צפויה האצ'יסון לדרוש פיצוי של כ-500 מיליון דולר.

האצ'יסון תגזור קופון מהרבעון האחרון של פרטנר ותקבל את הדיבידנד שעליו הכריזה פרטנר עם פרסום הדו"חות ביום שני. החוזה קובע כי סקיילקס תקבל כל הטבה כספית אחרת שתגיע לבעלי המניות למעט אותו דיבידנד, וזאת למעט אם מועד ההשלמה של העסקה יתאחר אל מעבר למועד המקורי שנקבע, דהיינו הראשון בדצמבר 2009. דחיית השלמת העסקה תאפשר להאצ'יסון לקבל לרשותה כספים שעשויה פרטנר לחלק לבעלי המניות, קרוב לוודאי דיבידנד בגין תוצאות הרבעון השלישי, אם יוחלט על כזה, אולם סכום זה יופחת באמצעות תחשיב המביא בחשבון את הפער בין מועד חלוקת הדיבידנד לרבעון השני, מועד השלמת העסקה בפועל ומועד חלוקת הדיבידנד לרבעון השלישי.

השלמת העיסקה כפופה לאישור רשות ההגבלים, וכן לאישור משרד התקשורת. בהסכם נקבע גם כי עד להשלמתה הרשמית לא יוכל בן דב להגביל את פרטנר בנושאים שהחלטות לגביהן שנתקבלו בעבר וישומן עדיין מתנהל, בין השאר הכוונה לתשקיף הגיוס שפרסמה פרטנר השבוע, כמו גם להצעתה הבלתי מחייבת לרכישת מירס.

לאחר השלמת העסקה יתפטרו מדירקטוריון פרטנר 6 נציגים מטעם האצ'יסון (מתוך 11), וסקיילקס תמנה לכל היותר 6 נציגים מטעמה.

במקביל החלו האנליסטים המסקרים את מניית פרטנר להתייחס לעיסקת הענק - כאשר היום היה זה UBS שיצא בסקירה בה הוא צופה כי רכישת השליטה על ידי בן דב תוביל להגדלת הדיבידנדים שמחלקת החברה לבעלי מניותיה.

בהכנסת הידיעה השתתפו גיל קליאן וגילעד נס