אפריקה: בעלי אג"ח ט' בצעד משפטי ראשון

נציגות מחזיקי איגרות החוב מסדרה ט' של אפריקה ישראל הגישה היום (ב') לבית המשפט המחוזי בת"א את התנגדותה לבקשת אפריקה ישראל לכנס אסיפת נושים אחת למחזיקי כל 13 סדרות איגרות החוב של החברה, לצורך דיון והצבעה על אישור ההסדר, בהתאם למתווה שהוצע על ידי אפריקה.

• הבנקים באולטימטום ללבייב: תזרים 200 מיליון ש'
  
• משקיעים לאלשייך: להורות לאפריקה לשלם החוב
  
• אפריקה מכריזה מלחמה על סדרת אג"ח ט'
  

נציגות אג"ח ט' טוענת, באמצעות עו"ד גיא גיסין, כי למחזיקי אגרות החוב סדרה ט' אינטרסים משפטיים וכלכליים שונים משל מחזיקי איגרות החוב האחרות, אשר מחייבים לסווג אותם כקבוצת סוג נפרדת לצורך הצבעה על אישור הסדר נושים כלשהו.

לטענת המבקשים, על פי תנאי איגרת החוב, התחייבה אפריקה ישראל לשלם ב-10 בנובמבר, למי שהחזיקו באיגרת החוב ביום הקבוע, סך כולל של כ-557 מיליון שקל. נציגות מחזיקי אג"ח ט' טוענת כי הודיעה לאפריקה ישראל במספר רב של הזדמנויות שהם עומדים על פירעון החוב במלואו ובמועדו, אולם לטענתם אפריקה ישראל התעלמה מדרישות אלו.

לטענת המבקשים, עד כה לא נטען על ידי אפריקה ישראל כי החברה הינה חדלת פירעון. "ההיפך הוא הנכון. כל הנתונים, הניתוחים הכלכליים והצעות ההסדר קובעים שהחברה היא בעלת הון עצמי משמעותי".

בשבוע שעבר קיימו בעלי אג"ח ט' אסיפה, בה דנו בצעדים המשפטיים האפשריים לצורך השבת החוב. מדברים שנאמרו באסיפה עלה כי בעלי האג"ח עשויים לפנות לביהמ"ש בבקשה להשבת החוב, וכן בבקשה לפנות להוצאה לפועל.

בסוף החודש שעבר הושג הסדר בין נציגות בעלי איגרות החוב הארוכות לבין חברת אפריקה ישראל, לפיו תנפיק אפריקה מניות שבעזרתן תגייס 850 מיליון שקל, ושמתוכן יזרים הבעלים של החברה, לב לבייב, 750 מיליון שקל לחברה. משמעות ההסדר מבחינת לבייב היתה לרדת לאחזקה של 52.9% במניות החברה. על פי הסדר זה בעלי האג"ח יקבלו 7.6 מיליארד שקל. בעלי אג"ח ט' התנגדו להסדר עם הנציגות הכללית של בעלי האג"ח, וטענו כי אינו מייצג את האינטרסים שלהם.