מליסרון גייסה 150 מיליון שקל באג"ח

בעוד חברות נדל"ן אחרות הולכות להסדר אג"ח חברת מליסרון, שבבעלות ליאורה עופר ומקבוצת האחים עופר נכסים, השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 150 מיליון שקל. הביקושים בהנפקה עמדו על 438 מיליון שקל.

הריבית הצמודה נקבע על 3.32% במח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.7 שנים, גבוהה רק ב-0.9% מאג"ח גליל ממשלתי עם מח"מ של 11 שנה. מחר (יום ה'), תשלים החברה את הגיוס עד לסך של 180 מיליון שקל במסגרת המכרז לציבור הרחב.

ההנפקה נוהלה על ידי כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס חתמים ואקסלנס נשואה חיתום. כמו כן, את ההנפקה ליווה משרד עו"ד גורניצקי ושות'.

אבי לוי, מנכ"ל האחים עופר נכסים, מסר: "הביקוש הגדול להנפקה ושיעורי הריבית בהצעות המוסדיים מוכיחים את האמון הרב ששוק ההון רוחש למליסרון ולהנפקה. הנהלת החברה מברכת על תוצאות המכרז ועל האמון לו היא זוכה מהמשקיעים".