מסתמן: הסדר באפריקה למרות התנגדות פסגות

לקראת השעה 5 בבוקר ולאחר כ-9 שעות דיון לילי אינטסיבי, שלוש נציגויות האג"ח - נציגות אג"ח ט', הנציגות החדשה של אג"ח כ"ד והנציגות הכללית - הגיעו למתווה הסדר אג"ח מוסכם באופן עקרוני באפריקה ישראל. למרות ההסכמה הכללית, רק בבית ההשקעות פסגות מתנגדים לפי שעה להסדר שנחתם. עם זאת, עדיין קיים רוב בנציגות לאישור ההסכם שכולל הזרמת כספים גדולה יותר לבעלי האג"ח הקצרות. לדברי מספר גורמים בנציגות, אין צורך בהסכמה פה אחד כדי להגיע להכרעה.

• השיעבודים של לבייב לבנקים נחשפים  
• אפריקה מסכימה להגדיל הפיצוי לסדרות הארוכות
• אלשייך: "התנהלות לבייב והבנקים מעלה תהיות"
  

על פי המתווה שסוכם בעלי האג"ח מסדרות ט' וכ"ד הקצרות המיוצגים בנציגויות נפרדות משאר הסדרות יקבלו מרכיב מזומן גדול יותר באופן יחסי לעומת שאר. תוספת המזומן שתינתן לשתי סדרות קצרות אלו תבוא על חשבון יתר הסדרות הארוכות יותר ולכן הסדרות הארוכות יותר יפוצו באג"חים אורוכת שאפריקה תנפיק עבורם בהיקף של כ-70 עד 80 מיליון שקל.

ל"כלכליסט" נודע כי הגורמים המוסדיים המתנגדים להסכם מעוניינים להגדיל את רכיב הפיצוי במזומן לבעלי האג"ח הארוכות, בדומה להסדר שהושג עם בעלי האג"ח הקצרות. עוד נודע כי במהלך המשא ומתן בין הצדדים בלילה איים מנכ"ל אפריקה איזי כהן לבטל את השיחות ולא להוסיף פיצוי כלשהו לכלל בעלי האג"ח, הקצרות או הארוכות.

מצד אפריקה ישראל השתתפו בדיון איזי כהן, נדב גרינשפון סגן היו"ר, רון פאינרו סמנכ"ל הכספים ועמית פינס עורך הדין של אפריקה ישראל. מצד הנציגות המשותפת (שמורכבת מ-11 מתוך 13 סדרות האג"ח של אפריקה) עוה"ד ליפא מאיר ואמיר בר טוב, מצד נציגות סדרה כ"ד עו"ד אופיר נאור ועו"ד גיא גיסין מצד נציגות אג"ח ט'.

ההסכמה העקרונית הושגה שעות ספורות לפני הדיון בבית המשפט המחוזי אצל השופטת ורדה אלשיך שאמור להתקיים הבוקר בשעה 8:30.

במהלך הלילה הערכה היתה כי הזרז המרכזי שעשוי להביא את הצדדים להגיע לפשרה בעצמם הוא ההחלטות החריפות של השופטת אלשיך בשבוע שעבר, בהן ננקטה לשון חריפה באופן יוצא דופן כלפי לב לבייב, אפריקה ישראל, חמשת הבנקים ומשרד עורכי הדין ליפא מאיר, המייצג כאמור את הנציגות הכללית.

אלשיך העלתה על הכתב את העובדה כי בעיניה הצדדים לא מבינים את חומרת המצב וכי היא היתה מצפה מכל הצדדים המעורבים בהסדר לשבת ולנהל מו"מ רציני. עוד כתבה כי בעיניה לב לבייב ואפריקה ישראל – מבקשי ההסדר – לא עמדו בחובת ההגינות ותום הלב כלפי הנושים כאשר לבייב פרע חובותיו לבנקים ערב הדיון בהסדר. אלשיך ציינה כי הפרת חובת ההגינות עשויה להשפיע על שיקוליה בבואה לבחון האם לאפשר ללבייב לשמור על מעמדו כבעל השליטה באפריקה ישראל. 

בהכנת הידיעה השתתפו גולן חזני וסיון איזסקו