הסכם מימון חדש לאפי ארה"ב בבניין הטיימס

אפריקה ישראל דיווחה היום (ג') כי אפי ארה"ב, חברת בת בבעלות מלאה המחזיקה במלוא הזכויות בבניין הטיימס (Times Square Building) במנהטן, ניו יורק, התקשרה במערכת הסכמים לארגון מחדש של מערכת זכויותיה והתחייבויותיה בקשר עם בניין הטיימס והמימון שהועמד בקשר עימו.

• אושר ההסדר בין אפריקה לבעלי האג"ח
  

במסגרת ההסכם הופחתה יתרת המימון הנוכחית לבניין הטיימס מסך נטו של כ-652 מיליון דולר לסך של כ-267 מיליון דולר (בתוספת 75 מיליון דולר שיועמדו כמסגרת אשראי), כל זאת, כנגד תשלום במזומן של 30 מיליון דולר.

25 מיליון דולר מתוך סך מזומן זה הוזרמו לחברת בניין הטיימס על ידי החברה ויתרתו - על ידי אחד המלווים שהפך לשותף בחברת בניין הטיימס. יתרת המימון תיפרע בתום תקופה של 5 שנים ואורגנה מחדש. בנוסף בוטלו וצומצמו ערבויות שהעמידה אפי ארה"ב למלווים, בהיקף מוערך של 70 עד 90 מיליון דולר ארה"ב.

בנוסף, הוענקו למלווים השונים זכויות שונות: כמחצית מהזכויות בחברת בניין הטיימס, אופציה לרכישת שטחים בבניין הטיימס, התחייבות מותנית לתשלום בסך של 2.5 מיליון דולר ארה"ב, 5% מזכויות אפי ארה"ב במגדל השעון (The Clock Tower) ושטר חוב נדחה בסך של 28 מיליון דולר ארה"ב.

במסגרת ההסכם בוטלה ערבות שהעמידה אפי ארה"ב למלווי המאזנים השונים לתשלום בהיקף כולל של כ-60 מיליון דולר ארה"ב. כמו כן, להערכת אפי ארה"ב, היקף החשיפה שלה בגין ערבות תמיכה (carry guaranty) שהועמדה למלווים להבטחת מימון הוצאות התפעול והמימון של בניין הטיימס, יפחת מסך מוערך של כ-20 עד 30 מיליון דולר ארה"ב לכ-7 מיליון דולר.

התוכנית: הגדלת שטחי המסחר

בכוונת אפי ארה"ב והמלווה השותף לפעול לשינוי ייעוד של בניין הטיימס, המיועד כיום בעיקרו לשימוש משרדים ומקצתו לשטחי מסחר, לשם הגדלת שטחי המסחר בבניין (המרתפים ו-4 הקומות הראשונות בבניין הטיימס), הסבת שטחי המשרדים בקומות 5 עד 11 בבניין למלון, והסבת שטחי המשרדים ב-4 הקומות העליונות בבניין לדירות יוקרה.

בעקבות יישום הוראות ההסכם, אפריקה ישראל צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2009 רווח של כ-370 מיליון דולר ארה"ב שייזקף להונה העצמי.

בשל הירידה בשיעור החזקותיה של אפי ארה"ב בחברת בניין הטיימס וניהולה בשליטה משותפת ביחד עם המלווה השותף, תחדל זו מלהוות חברה מאוחדת בדוחותיה הכספיים של אפי ארה"ב (כמו גם בדוחותיה הכספיים של החברה). בהתאם, לא תאוחד עוד יתרת החוב בגין בניין הטיימס בדוחותיה הכספיים של אפי ארה"ב (כמו גם בדוחותיה הכספיים של החברה), דבר שישפיע לטובה על עמידתה של אפי ארה"ב בהתניות פיננסיות שנטלה על עצמה כלפי מלווים שונים.

"אנו שמחים לדווח על חתימת הסכם הארגון והמימון מחדש של פרויקט הטיימס בניו יורק שצפוי להניב בדוחות הרבעון הרביעי של השנה רווח של כ-370 מיליון דולר שיתווסף להון העצמי של החברה", מסר איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל .

"חתימה זו הינה תולדה של מו"מ אינטנסיבי, שנמשך על פני חודשים ארוכים על ידי מנהלי החברה בישראל וחברת הבת בארה"ב, בניהולו של ריצ'רד מרין, יו"ר ומנכ"ל אפי ארה"ב, למול חמישה מלווים מהמובילים בארה"ב, להם אינטרסים שונים ומיוחדים. בנוסף, תמיכתו הרבה של מר לבייב, המעידה על אמונתו בהחזר פוטנציאלי להשקעה, תרמה רבות לחתימה על ההסכם", הוסיף.

עוד מסר כהן: "לצד הסכם הארגון והמימון מחדש של הפרויקט, בכוונתנו לפעול נמרצות לשינוי ייעודו של הבניין כך שיתאים לתנאי הסביבה העסקית הנוכחית בארה"ב בכלל וניו יורק בפרט ומאמינים כי הפרויקט, בתצורתו החדשה, יאפשר לנו למקסם את הערך שלו תוך יצירת תרומה משמעותית לסביבה הייחודית בו הוא ממוקם".

ג'יימס גלאזגו, שותף ב-Five Mile Capital אמר: "אנו מאמינים בפרויקט הטיימס ובטוחים כי, הנהלת אפי ארה"ב תביא להשלמה מוצלחת של הפרויקט. אנו שמחים להיות שותפים בפיתוחו של פרוייט הטומן בחובו ערך ייחודי אפילו בשוק נדל"ן מאתגר".