אפריקה ישראל מוכרת את אחזקותיה בכביש 6
החברה של לב לבייב תמכור את אחזקותיה בכביש האגרה תמורת כחצי מיליארד שקל לקרן תשתיות ישראל, שבשליטת יאיר המבורגר. במקביל, שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון תגדיל אחזקותיה. תזרים המזומנים יאפשר פירעון מוקדם של חובות. מניית החברה בבורסה מזנקת ביותר מ-6%
חברת אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב הודיעה הבוקר (א') על מכירת אחזקותיה בכביש מס' 6 תמורת כחצי מיליארד שקל. מהחברה נמסר כי התזרים הגדול יאפשר פירעון מוקדם מהצפוי של סדרת האג"ח הקצרה. הרווח (לפני מס) צפוי להסתכם בכ-200 מיליון שקל והשלמת העסקת כפופה לקבלת אישורים מהמדינה, בנקים, המפקח על הביטוח והממונה על ההגבלים העסקיים. מניית החברה בבורסת תל אביב מזנקת ביותר מ-6%.
אפריקה ישראל דיווחה כי התקשרה עם קרן תשתיות ישראל שבשליטת יאיר המבורגר - בעל השליטה בהראל ביטוח - במזכר הבנות למכירת מלוא אחזקותיה (37.5%) בחברת דרך ארץ הייוויז, זכיינית כביש חוצה ישראל (כביש 6) בתמורה לכ-475 מיליון שקל. לסכום זה יתווסף סך של כ-25.6 מיליון שקל בגין הלוואות שונות שהועמדו על ידי החברה לטובת הזכיינית.
על פי ההודעה, אפריקה ישראל תמשיך להיות שותפה בדרך ארץ מנג'מנט קורפוריישן (החברה המפעילה את כביש 6) על ידי החזקה של 24.5% ממניותיה.
"לפרוע את החוב האג"חי"
מנכ"ל חברת אפריקה ישראל איזי כהן מסר כי "הסכם מכירת כביש 6 מהווה דוגמא לעסקה נוספת שביצעה קבוצת אפריקה ישראל בהשבחת נכס שבבעלותה ומימושו. וזאת, תוך יצירת תזרים מזומנים גבוה ורישום של רווח נאה. התזרים הגדול שיתקבל מהסכם מכירת כביש 6 אפשר לחברת אפריקה ישראל לפרוע את החוב האג"חי מוקדם מהצפוי ויסייע לחברה בהמשך צמיחתה".
עוד נמסר כי העסקה אינה כוללת את מכירת זכויות החברה בחברת דרך ארץ הייוויז מנג'מנט קורפורשיין (24.5%), מפעילת הכביש וכן, אינה כוללת את זכויות חברת הבת דניה סיבוס בשיעור של 33%, בדרך ארץ קונסטרקשן ג'וינט ונטשר (CJV) - השותפות הקבלנית, המשמשת כקבלן העבודות הראשי של כביש 6, וכיום מבצעת עבודות הרחבה בכביש.
באפריקה ישראל הדגישו כי השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים ובהם אי מימושה של זכות סירוב ראשונה על ידי שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון המחזיקה כיום ב-37.5% מזכיינית הכביש לצד קבוצת אפריקה ישראל. במקרה של מימוש הזכות, תתבצע העסקה עם שיכון ובינוי במקום עם הרוכשת.
שיכון ובינוי: זו הזדמנות - המחיר אטרקטיבי
במקביל, נמסר מחברת שיכון ובינוי כי היא רוכשת את חלקה של אייקון הקנדית. לאחר השלמת שתי העסקאות יחזיקו שיכון ובינוי וקרן תשתיות ישראל בחלקים שווים בזכיינית כביש 6 - 50% כל אחת.
שיכון ובינוי תגיע לאחזקה של 50% בפרויקט תמורת השקעה של כ-150 מיליון שקל. במקביל לרכישת המניות מהשותפה הקנדית, תמכור אייקון 12.5% ממניות דרך ארץ לקרן תשתיות ישראל, תמורת כ-150 מיליון שקל.
מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי עפר קוטלר מסר כי "איתנותה הפיננסית של שיכון ובינוי מאפשרת לה לנצל הזדמנויות בשוק ולהגדיל אחזקות במחיר אטרקטיבי בדרך ארץ, נכס משמעותי הנמצא בליבת העסקים של הקבוצה".
קרן תשתיות ישראל נוסדה על ידי הראל ועו"ד יהודה רווה ומנוהלת על ידי השותף המנהל ירון קסטנבאום. בעקבות העסקה תגדיל הראל את השקעתה בשותפות כך שתחזיק בשרשור באמצעות הקרן 24% מכביש 6, וזאת בהשקעה של כ- 300 מיליון שקל. מהראל נמסר, כי הרכישה מתבצעת מכספי העמיתים וכספי הנוסטרו (תיק ההשקעות העצמי) של החברה, וצפויה להניב תשואה אטרקטיבית לטובת העמיתים של חברת הביטוח הראל קופות הגמל וקרנות הפנסיה מקבוצת הראל.
אמיר הסל, מנהל חטיבת ההשקעות בהראל ביטוח ופיננסים, מסר: "הסיכון בעסקה נמוך ביותר ולפיכך מהווה העסקה השקעה ייחודית ועדיפה לעמיתי הראל שהתשואה הריאלית שצפויה ממנה הינה למעלה מ- 11%. לדברי הסל, "רכישת 50% מכביש 6 ע"י הקרן הינה עסקה מצוינת ולכן הראל הסכימה להגדיל משמעותית את השקעתה בקרן. העסקה מהווה נידבך נוסף באסטרטגיית ההשקעות של הראל להרחיב ולבסס את ההשקעות והפעילות בתחום הנדל"ן והתשתיות".
לפנייה לכתב/ת 
