הבורסה ננעלה בעליות; אפריקה ירדה ב-5.9%

המסחר בתל אביב ננעל היום (ה') בעליות שערים, בתום יום מסחר תנודתי שנפתח בעליות והתנהל ברובו בירידות על רקע ירידות השערים החדות אתמול בוול סטריט.

מדד ת"א 25 עלה ב-0.84% ל-1,068.63 נקודות, מדד ת"א 100 עלה ב-0.31% ל-958.7 נקודות, מדד בלוטק 50 ירד ב-0.42% ל-237.63 נקודות ומדד נדל"ן ירד ב-3.08% ל-256.13 נקודות.

המסחר במטבע חוץ ננעל במגמה מעורבת. הדולר עלה ב-0.93% ושערו היציג נקבע על 3.548 שקלים, האירו ירד ב-0.32% ושערו היציג נקבע על 5.032 שקלים.

עידן אזולאי, מנהל קרנות הנאמנות של אפסילון אמר ל"כלכליסט": "המסחר מאוד עצבני רמת הפחת עלתה לרמות שלא נראו מאז 2008. המשקיעים חוששים לגבי חברות ההחזקה. אף אחד לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה - מה ההשלכות במקרה של פרטנר ובמיוחד אילן בן דב. ובעקבות זאת מה תהיינה ההשלכות על המערכת הבנקאית. אירופה לא עוזרת לנו והיא נראית מאוד מאיימת".

עוד מסביר אזולאי: "אני לא יודע אם הבנקים יעצרו דיבידנדים. עצם העניין שאנחנו לא יודעים מה החשיפה של חברות ההחזקות והמערכת הבנקאית. כולם מוכרים אג"ח קונצרטיות בלי שום אבחנה. אף אחד לא בודק מי נמצא בבעיה, מי בסדר ומי לא".

המדדים המובילים בוול סטריט נסגרו אמש בירידות חדות שהתגברו לקראת תום המסחר על רקע חששות מהתפשטות משבר החוב באירופה לצרפת והורדת דירוג אפשרית למדינה. הירידות התמתנו מוקדם יותר לאחר שסוכנויות הדירוג S&P פיץ' ומודי'ס אישרו שדירוג החוב המושלם של צרפת "ראוי" ותחזית הדירוג "יציבה". דאו ג'ונס צנח ב-4.6%, נאסד"ק צלל ב-4.1% ו-S&P 500 איבד 4.4%. מדד הפחד עלה ב-23%.

בבורסות אסיה הבוקר מגמה מעורבת על רקע המפולת בוול סטריט אך גם על נתוני מאקרו טובים ביפן ועלייה באבטלה באוסטרליה.

סוכנויות הדירוג S&P, מודי'ס ופיץ' אישרו אמש את דירוג החוב המושלם של צרפת ברמה של AAA לאחר שהתשואה על אג"ח של צרפת טיפסה על רקע חששות שמשבר החוב באירופה מחריף. תחזית הדירוג של צרפת היא יציבה, ודירוג ה-AAA שלה "ראוי", אמר מוריץ קראמר, מנהל דירוג מדינות אירופה ב-S&P, אמר היום בראיון טלוויזיוני לרשת בלומברג. דובר מודיס אמר כי דירוג החוב של המדינה "יציב" ודובר של פיץ' אמר לבלומברג כי צרפת מדורגת ברמה של AAA עם תחזית יציבה כפי שהודיעה סוכנות הדירוג בסוף מאי.

שטייניץ כינס אמש במשרדו בירושלים דיון בהשלכות המשבר בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם. בדיון השתתפו גם צמרת משרד האוצר, נציגים בכירים מבנק ישראל ויו"ר רשות ני"ע שמואל האוזר. בדיון העלו המשתתפים תרחישים שונים להתפתחויות בבורסות בארץ ובחו"ל וציינו כי המצב בשווקי ההון מחייב מעקב צומד אחר ההתפתחויות. עוד צוין בדיון כי הציבור המשקיעים ביצע ביומיים האחרונים רכישות מוגברות של אג"ח ממשלתיות, דבר המעיד לדבריהם על כך שהמשקיעים בארץ רואים באפיק השקעה זו עוגן בטוח.

"רואים את בן דב נופל עם סקיילקס ופרטנר, נוחי נופל עם קרדיט סוויס ואת יצחק תשובה שנמצא במגבלות מול הבנקים ומנסה לצאת בזול מהסדר חוב בדלק נדל"ן - זה משפיע על הכל" אמר אתמול ל"כלכליסט" סוחר באחד הבנקים הגדולים כאשר מניות הטייקונים ואגרות החוב שלהן צלל אתמול בעקבות המינוף הגבוה.

מניות במרכז

מניות הבנקים ריכזו עניין אתמול על רקע חששות מהטייקונים: מניית לאומי (ירדה בכ-0.5%) איבדה 5.1%, מזרחי טפחות (עלה בכ-0.9%) צנחה ב־3.7%, הפועלים נחלשה ב־3.3%, דיסקונט (עלה בכ-0.9%) איבדה 2.9% והבינלאומי (עלה בכ-1.39%) ב־2.6%. ירידות חריפות אף יותר נרשמו במניות חברות הביטוח: מגדל (ירד בכ-1.32%) צללה ב־8.8%, כלל עסקי ביטוח (ירדה בכ-4.1%) איבדה 7.9%, הראל השקעות (ירדה בכ-4.6%) ירדה ב־7.1% ומנורה מבטחים (ירדה בכ-2.8%) ירדה ב־5.5%.

דיסקונט השקעות (ירדה בכ-4.6%), בעלת השליטה בכור, צנחה ב־20% והשלימה צניחה של 70% מאז השיא ב־2010. אי.די.בי החזקות (עלתה ב-0.11%) ירדה ב־16.6%.

כור (ירדה בכ-16%) הודיעה אמש כי הגיעה להסכמות עם בנק הפועלים לפיה ירד יחס שווי שוק לחוב מול הבנק מ-1.4 ל-1.3. זאת בזכות הלוואת בעלים של 700 מיליון שקל שקיבלה החברה מחברת דיסקונט השקעות ואי.די.בי. פיתוח. נכון לעכשיו עומד יחס שווי השוק לחוב על כ-1.49.

בעידוד מכירות חג הפסח ולמרות תנאים קשים ותחרות עזה בשוק הביגוד ואופנת הבית הצליחה גולף, מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, להציג זינוק של 28% במכירות הרבעון השני ל-185.2 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 25.5 מיליון שקל והחליטה לחלק דיבידנד של 50 מיליון שקל בתחילת חודש ספטמבר.

סקיילקס (צנחה בכ-9.8%), המחזיקה בפרטנר שדיווחה אתמול על תוצאות חלשות לרבעון השני, לא עומדת בהנחות היסוד לשירות החוב של בעלי איגרות החוב מסדרות ז', ח' וט' שהנפיקה עוד השנה, זאת בהסתמך על מצגת שפרסמה החברה באתר הבורסה לניירות ערך לקראת אותה הנפקה.

אלביט הדמיה ירדה בכ-16%, אפריקה ישראל ירדה ב-5.89%, כיל עלתה ב-1.16%.