בעלי אג"ח נגד הסדר עם תשובה: מתכננים תביעה
נציגי בעלי אגרות החוב של דלק נדל"ן מסדרה כ"ה כינסו את בעלי האגרות היום כדי להציג את עמדתם למשא ומתן מול בעל השליטה בחברה - יצחק תשובה. בעלי האג"ח התנגדו למו"מ: "צריך ללכת מיד לבית המשפט בלי שום הסדר והסכם עם תשובה"
נציגות בעלי אגרות החוב מסדרה כ"ה של חברת דלק נדל"ן של יצחק תשובה, מוכנה ללכת עם יצחק תשובה להסדר שיבטיח להם את תשלום חובות האג"ח, אך חלק מבעלי האג"ח אינם מאמינים בהסדר ודורשים ללכת ישר לבית המשפט.
- מחזיקי אג"ח דלק נדל"ן: כמה כסף יזרים תשובה?
כך התברר היום (ה') באסיפה סוערת שקיימו בעלי האג"ח ברמת גן. באסיפה הציגו נציגי בעלי האג"ח, עו"ד גיא גיסין ואדוארד קלר, את המתווה שחשפו בשבוע שעבר, שלפיו דלק נדל"ן תדחה את חובות האג"ח ותשלם אותם כמעט במלואם אך מספר שנים מאוחר יותר, לאחר שתשובה יתחיל ליהנות מתמלוגי הגז הטבעי.
מה מציעים גיסין וקלר?
מחזיקי אג"ח דלק: רוצים את רווחי הגז של תשובה
אביטל להב
מייצגי סדרת אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן טוענים: החברה דאגה לתשלום חובותיה לבנקים ולנושים אחרים - אבל לא לבעלי איגרות החוב. דלק נדל"ן בתגובה: הטענות משוללות כל יסוד
עברו בעלי האג"ח, מדובר בהצעה טובה בהרבה מהצעת "התספורת" שהציע להם תשובה, שכללה ויתור על חלק מחובותיו כלפיהם, ואולם חלק מבעלי האג"ח הגיבו להצעה של גיסין במילים חריפות.
עו"ד אהוד ויסלי, בעל אג"ח פרטי שהוביל את הקו המיליטנטי בישיבה, שיסע שוב ושוב את דבריהם של גיסין וקלר ואמר: "יש לנו עו"ד כוכב, אני לא מבין למה הוא לא לוקח אותו למשפט. בדוחות הכספיים של החברה חסר מידע, יש בהם חורים, אבל אנחנו הצלחנו לדלות מידע לפיו לדלק נדל"ן יש נכסים בשווי מיליארד וחצי עד שניים וחצי מיליארד שקל באירופה ועוד כחצי מיליארד שקל בארץ, כך שיש להם מאיפה להחזיר את הכסף לאלתר.
"את כל זה נקבל רק בבית משפט שבו תהיה שקיפות ואי אפשר יהיה למרוח אותנו", אמר ויסלי. "צריך ללכת מיד לבית המשפט, למנות כונס נכסים לדלק נדל"ן בלי שום הסדר והסכם עם תשובה".
ויסלי אמר ל- ynet עם תום הישיבה כי הוא מכין בעצמו תביעה ייצוגית וכחמישה בעלי אג"ח הצטרפו אליו ורבים נוספים צפויים להצטרף. מבדיקת ynet עולה כי לפחות שלושה בעלי אג"ח יצטרפו לתביעה הייצוגית של ויסלי. בעלי אג"ח אחרים קראו גם הם קריאות ביניים וצעקו: "זה הסדר טיעון", "אם זה מה שאתם אומרים עוד לפני מו"מ מה יהיה אחרי המו"מ?", "אתם לא יכולים לדבר בשמנו".
בעל אג"ח בשם ברוך הצהיר כי "עד שלא תלך איתו לבית המשפט אתה תעמוד פה כמו קבצן והוא (תשובה ת.ג) ימשיך לירוק לך בפרצוף".
גיסין וקלר לא נענו לקריאה ללכת לבית משפט או לשנות את ההסכם. קלר אמר בסיכום הדברים: "אנחנו נכניס את ההצעות שלכם למו"מ אבל לא ננסח הצעה חדשה. המו"מ יתנהל מול יצחק תשובה בחדרי חדרים ולא כאן מול התקשורת. אבל הכל יהיה כרוך במתן האישור שלכם, אף אחד לא יחייב אתכם לחתום".
גיסין הסביר ל- ynet אחרי האסיפה כי "המתווה הקיים ממילא מחייב אותנו לנקוט בהליכים משפטיים אם עד פברואר לא ייחתם מסכם אבל אנחנו נמצה את אופציית המו"מ". כלומר, החל מחודש פברואר יסכימו גם גיסין וקלר ללכת לבית משפט.
דלק נדל"ן חייבת כ-2.15 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח מכל הסדרות יחד. הצעתם של גיסין וקלר כוללת החלפה של האג"ח לשלוש סדרות חדשות שכולן יפרעו בזמן מאוחר יותר מזמן הפירעון של הסדרות הקיימות, אך לדבריהם, מבלי להקטין את היקף התשלום כולו.
תשובה הבטיח למחזיקי האג"ח לקבל 70% מהחברה אך קלר וגיסין דורשים לקבל רק 45% כדי שתשובה יישאר בעל השליטה וימשיך לשאת באחריות. הם דורשים ממנו להתחייב בכתב לרכוש את כל המניות של החברה בתוך ארבע שנים וכן תשלומים מוקדמים על חלק מהכסף.
לדברי קלר, "תשובה הוא לא אויב או יריב שצריך להכניע אלא פרטנר שצריך לנהל מולו דיאלוג. בהצעה שלנו יש אלמנטים שהם אטרקטיביים עבורו ולכן אני משוכנע שהוא יקבל אותה. הוא קיבל החלטה אסטרטגית להגיע להסדר וכעת אנו צריכים למנוע ממנו להתיש אותנו בדרך לשם כדי לקבל את ההסדר הטוב ביותר האפשרי. אנחנו יודעים את מצב השווקים ומחנק האשראי ומבינים שלתשובה אין צ'ק פתוח של מיליארד שקל".
קלר טען שהפרטים שהציג ויסלי אינם נכונים וכי לדלק יש פחות נכסים לשלם מהם אך דבריו, כאמור, לא שכנעו את חלק מבעלי האג"ח וכאשר הוא סיכם ואמר: "אנחנו נשיג כל מה שאנחנו יכולים להשיג", דבריו שוסעו ובעלי האג"ח קראו: "אנחנו לא רוצים את מה שאנחנו יכולים אלא את כל מה שמגיע לנו".
לפנייה לכתב/ת 
עו"ד גיא גיסין. מייצג סדרה כ"ה
צילום: מוטי קמחי
יצחק תשובה: ילך לבית משפט?
צילום: גיל יוחנן
מומלצים
