ינואר בקופות הגמל: צפי לתשואה של 2.6%

אחרי הפסדים של כ-5% בשנת 2011, השנה הנוכחית בקופות הגמל נפתחת ברגל ימין עם צפי לתשואה ממוצעת של 2.6% בקופות הגדולות

אליצפן רוזנברגפורסם: 01.02.12 , 12:40

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות, המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, צפויות להציג בחודש ינואר תשואה נומינלית חיובית של 2.6%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין 2.1% ל- 3.1%, כך מעריכים בבית ההשקעות מיטב.

העליות באפיק המנייתי ובאגרות החוב הקונצרניות היו הגורם המרכזי לתשואות החיוביות של הקופות החודש. בשוק המניות מדד ת"א 25 עלה ב-3.1%, מדד ת"א 75 טיפס ב-5.5% ומדד ת"א 100 הוסיף 3.6%.

גם בשוקי המניות בעולם נרשמו עליות שערים. בארה"ב מדד ה-S&P עלה ב-3.9%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-7.7%. באירופה נרשמו עליות שערים חדות: ה-DAX הגרמני עלה ב-11.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.5% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 5.4%. גם באסיה נרשמה מגמה חיובית: הניקיי עלה ב-4.5% וההנג-סנג עלה ב-10.8%.

באפיק האג"ח הקונצרני, אצלנו, מדד התל בונד 20 עלה ב-1.5%, מדד התל בונד 40 עלה ב-2.1% ומדד התל בונד 60 עלה ב-1.7%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו החודש בשיעור ממוצע של כ-3.9%.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה עליה בשיעור של 1.2% ומדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש בשיעור של 0.6%.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו