תשובה סגר את המימון של פרויקט "תמר"

ההלוואה עד הפעלת ששינסקי

עיון בתנאי ההלוואות, כפי שהם פורסמו בהודעת החברות, מעלה שהן נלקחו לתקופה של 8 שנים שעשויה להתקצר כך ש-25% מהתזרים הפנוי של החברות ישמש להאצת הפירעון. במידה וההלוואות לא תתקצרנה, מועד הפירעון הסופי יהיה בסמוך לתחילת תשלומי היטל הגז החדש כפי שהוא נקבע במסגרת מסקנות ועדת ששינסקי והחוק שהגיע בעקבותיו.

התשלום הראשון לבנקים יועבר בסוף ינואר 2014, כשמונה חודשים לאחר תחילת הפיכתו של המאגר למסחרי. ההלוואה היא דולרית והיא תפרע ב-26 תשלומים רבעוניים, כאשר הריבית צמודה לליבור (כל שלושה חודשים) לפי המתווה הבא: מתחילת ההסכם בין הצדדים ועד להשלמת הפרויקט 4.75%; מהשלמת הפרויקט ועד שנתיים לאחר מכן 4.25%; בשנה השלישית והרביעית 4.75% ומשם ועד תום תקופת ההלוואה 5.5%.

כדי להגן על שיעורי הריבית החברות שלקחו את ההלוואות יבצעו גידור של לפחות 75% מסך ההלוואה, ובנוסף יועברו 26 מיליון דולר עמלות לטובת הבנקים, היועצים ואנשי הפיננסים שליוו את החברות לאורך ההסכם.

הבנקים הישראלים גם הצטרפו לחגיגה

בהודעת החברות נמסר שלא פחות מ-11 בנקים השתתפו בקונסורציום שהובילו ברקליס ו-HSBC למתן הלוואה, כאשר בין הבנקים הזרים ניתן לציין את קליון ונטקסיס הצרפתיים. בין הבנקים הישראליים ניתן לציין את פועלים, מזרחי טפחות ודיסקונט, שנושאים בכ-40% מגובה ההלוואה.

יצוין ש-430 מיליון דולר מההלוואה מהווים מחזור חוב שהחברות לקחו על עצמן ביוני 2010, מהם 380 מיליון דולר על ידי דלק קידוחים ואבנר ו-50 מיליון דולר על ידי דור גז. מועד פירעון הלוואה זו נקבע ליוני הקרוב, כך שהשגת המימון הסתיימה למעשה "בדקה ה-90".

שותף צרפתי למאגר "לוויתן"?

בתוך כך, סוכנות הידיעות "רויטרס" פרסמה אתמול (ו') כי GDF סואץ (גז דה פראנס) הצרפתית מתעניינת לכאורה במאגר "לוויתן", זאת כחלק מניסיונות השותפות שם (נובל אנרג'י 39.66%, דלק אנרגיה 45.35% ורציו 15%) למצוא שותף זר.

על פי הדיווח, בנק ההשקעות סיטי ינסה לשדך משקיע בינלאומי לחברות שמחזיקות ב"לוויתן" כאשר בין השמות שעלו פרט ל-GDF סואץ הן גזפרום הרוסית ו-CNOOC הסינית.