אקזיט ענק: ריטליקס נמכרה ב-800 מיליון דולר
מפתחת מערכות התוכנה לרשתות קמעונאיות מרעננה נמכרת למתחרתה האמריקאית NCR במחיר הגבוה בכ-50% משווי השוק שלה. הרווח הגדול ביותר - 132 מיליון דולר - צפוי להגיע לקבוצת יוצאי אמדוקס שמחזיקה ב-23% מריטליקס. קרן פימי של ישי דוידי תגרוף רווח של 79 מיליון דולר
אקזיט ענק לקרן פימי ולקבוצת אלפא. ל"כלכליסט" נודע כי חברת NCR מארה"ב, שנסחרת בבורסת ניו-יורק לפי שווי של 3.8 מיליארד דולר, תרכוש את חברת התוכנה הישראלית ריטליקס תמורת כ-800 מיליון דולר - 50% יותר משווי החברה בפתיחת המסחר אתמול (ג') בנאסד"ק. המו"מ נמצא בשלבים סופיים והעסקה, שתבוצע במזומן ולפי מחיר של 30-31 דולר למניית ריטליקס, צפויה להיחתם בימים הקרובים.
כתבות אחרונות בערוץ הכלכלה :
- אישום: בכיר בתנובה גנב 8 מיליון שקל מהחברה
- "אינוונטק העבירה כספים ליולי עופר ללא אישור"
- פרשת דנקנר: הותר לפרסום שמו של מריץ המניות
הרכישה נעשתה בלא ידיעתו של מייסד ומנכ"ל החברה, בארי שקד, ובינו לבין פימי התפתחה יריבות ויחסים עוינים בחודשים שלאחר המהלך. פימי הגדילה בהמשך את אחזקתה, ובספטמבר 2009 צירף דוידי קבוצה של חמישה בכירים לשעבר בחברת התוכנה אמדוקס (קבוצת אלפא). יחדיו הגישו הצעת רכש למניות החברה ב-50 מיליון דולר, ובה רכשו בין היתר את חלקו של שקד שעזב.
רווח של 79 מיליון דולר
קבוצת אלפא מורכבת מיוצאי אמדוקס - בועז דותן, אלי גלמן, נחמיה למלבאום, אבי נאור ומריו סגל. אלפא מחזיקה כיום ב-4.8 מיליון מניות, כש-4.2 מיליון מתוכן נקנו מריטליקס ומבארי שקד תמורת 40 דולר, ו-623 אלף מניות נקנו בשוק.
לקבוצת אלפא יש גם 1.25 מיליון אופציות שניתנות למימוש למניות לפי מחיר של 9.1 דולר למניה, קרי - השקעה של עוד 11.4 מיליון דולר. אלפא צפויה לקבל עבור מניותיה כ-190 מיליון דולר, וזאת על השקעה כוללת של כ-57 מיליון דולר בלבד, כלומר - רווח לפני מס של כ־132 מיליון דולר.
פימי מחזיקה 4.47 מיליון מניות של ריטליקס (18% מהחברה), שאותן היא קנתה בשוק וכן מבארי שקד ובריאן קופר תמורת כ-61 מיליון דולר, כלומר - מחיר מחיר ממוצע של 13.6 דולר למניה. פימי צפויה לקבל 140 מיליון דולר ולהציג רווח של כ-79 מיליון דולר על ההשקעה.
נוכחות חזקה
NCR מספקת מוצרים ותוכנות עבור חנויות ורשתות קמעונאות, מוסדות פיננסיים וחברות ברחבי העולם. היא הוקמה ב-1884 ומעסיקה 23 אלף עובדים.ריטליקס מפתחת ומשווקת פתרונות תוכנה לקמעונאי חנויות נוחות, מפיצים של מוצרי מזון וצריכה וכן מרכולים פרטיים. החברה מציעה פתרונות תוכנה שממכנים ומסנכרנים את פעולות הקמעונאי ושרשרת האספקה, מחסנים ומטות. משרדיה הראשיים של החברה נמצאים ברעננה ומטה החברה בארה"ב ממוקם בדאלאס, טקסס.
בריטליקס עובדים כ-1,300 עובדים בארץ וברחבי העולם, וברשותה מזומנים בהיקף של 134 מיליון דולר. את תשעת החודשים הראשונים של 2012 סיימה ריטליקס עם הכנסות של 204 מיליון דולר, 18% יותר מהכנסותיה בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי קפץ בתשעת החודשים הראשונים ב-36% ל-13 מיליון דולר.
NCR, שיחד עם יבמ מהוות את המתחרות הגדולות בשוק של ריטליקס, פועלת בתחומים נוספים כמו פיתוח טכנולוגיות לכספומטים, פתרונות תוכנה למוסדות פיננסיים, פיתוח ושיווק מוצרים הכוללים רולרים לפתקיות בכספומטים, וציוד למשלים למדפסות לייזר ודיו. רכישתה של ריטליקס תחזק את תחום הפעילות שלה בקמעונאות ויכניס אותה לשווקים גיאוגרפיים שבהם ריטליקס מפגינה נוכחות חזקה יותר.
לפנייה לכתב/ת 
