אי.די.בי: אלשטיין יפקיד כספי ההשקעה בנאמנות

פחות מ-24 שעות לפני שהשופט איתן אורנשטיין אמור לפסוק לגבי גורלו של קונצרן אי.די.בי ( 798.4 1.13% ) שבשליטת נוחי דנקנר, נעתר בסוף השבוע המשקיע הארגנטינאי אדוארדו אלשטיין להפקיד חלק מהכספים שהתחייב להשקיע בקונצרן בנאמנות.

בתוך כך, הגישה החברה בקשה דחופה לבית המשפט לפעול לכינוס אסיפת נושים של אי.די.בי אחזקות לדון במתווה אלשטיין - הסדר בין אי.די.בי אחזקות למחזיקי האג"ח שלה, שמבוסס על הזרמת 75 מיליון דולר על ידי אדוארדו אלשטיין.

עד כה המשא ומתן בין אי.די.בי אחזקות למחזיקי האג"ח שלה הגיע למבוי סתום משתי סיבות מרכזיות - מכיוון שמחזיקי האג"ח חששו שכוונותיו של אלשטיין אינן רציניות כיוון שסירב להפקיד את סכום ההשקעה בנאמנות ומסיבה שנייה - שההסכם לא כולל שום התייחסות להזרמת הון לחברת הבת אי.די.בי פתוח - הנכס היחידי של אי.די.בי אחזקות שעל בסיסו אמורה אי.די.בי אחזקות לשרת את חובותיה.

כעת נרשמה התפתחות, במסגרתה אלשטיין מוכן להפקיד 25 מיליון דולר מתוך הסכום בנאמנות יומיים לאחר שמחזיקי האג"ח והחברה יחתמו על מתווה ההסדר. יתרת הסכום בהיקף של 50 מיליון דולר נוספים תופקד רק לאחר שההסכם יוגש לאישור בית המשפט ובלבד שההסכם כאמור יוגש לאישור תוך חודשיים (60 יום).

בנוסף מתחייבים לראשונה באי.די.בי אחזקות לפעול לגיוס הון לאי.די.בי פתוח וזאת בהיקף של 400 מיליון שקל ולפעול במקביל למכור חלק מאחזקות אי.די.בי פתוח בכלל ביטוח. לשם הבטחת ההתחייבות מוכנים באי.די.בי להפקיד סכום של 130 מיליון שקל בנאמנות בשתי מנות - האחת בסוף ספטמבר 2013 והשנייה בסוף דצמבר 2013. כמו כן מתחייבים הצדדים לפעול לגיוס הון נוסף של 400 מיליון שקל עד אמצע 2014.

במידה ואי.די.בי פתוח לא תגייס 400 מיליון שקל או תחתום על הסכם למכירת כלל ביטוח או חלקה עד סוף 2013 נושי אי.די.בי פתוח ואחזקות יקבלו לידיהם את מניות אי.דיבי פתוח ויקחו את השליטה מדנקנר.

במסגרת חוות דעת המומחה הכלכלי אייל גבאי שהוגשה לבית המשפט, הבהירו גבאי ופרופ' אמיר ברנע שסייע לו כי אם לא ייחתם הסכם למכירת מחצית מכלל ביטוח כבר בחודש אוקטובר - אי.די.בי פתוח עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה.