נעילה מעורבת בוול סטריט; ילן: "אנחנו עדיין לוחצים על דוושת הגז"

נעילה מעורבת בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק טיפס ב-0.3% ומדד S&P 500 הוסיף 0.2% לערכו.

יו"ר הפדרל ריזרב, ג'נט ילן, סבורה כי הריבית תעלה "כמה פעמים בשנה", עד סוף 2019 - אז היא תתקרב לרמה של 3%. לדבריה, גידול איטי מדי בפריון צפוי למנוע מהבנק המרכזי האמריקני להעלות את הריבית בקצב אגרסיבי יותר.

בדצמבר האחרון העלה הפד את הריבית בפעם השנייה בלבד מאז 2006. ילן, שדיברה בסן פרנסיסקו, הוסיפה כי למרות התאוששות הכלכלה, הפד עדיין שומר על זהירות: "כרגע אנחנו עדיין לוחצים על דוושת הגז - כי אנחנו רוצים לוודא שהתרחבות הכלכלה נמשכת. עם זאת הרפנו ממנה מעט".

ברקע למסחר

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.7% ל-51.08 דולר לחבית. ברקע: הערכות שלפיהן צפוי גידול בהפקת נפט מפצלים בארה"ב - שיקזז את קיצוץ התפוקה הצפוי מצד אופ"ק.

ספר הבז' של הפדרל ריזרב מצביע על התחממות בגזרת האינפלציה. 8 מבין 12 המחוזות של הבנק המרכזי דיווחו על עליות מחירים מתונות; בשלושה מחוזות נרשמו עליות מחירים קלות, ורק במחוז אטלנטה דווח על יציבות במחירים. דיווח זה עומד בקנה אחד עם הפרסום מהיום שלפיו האינפלציה עלתה ב-2.1% ב-12 החודשים האחרונים. מרבית המחוזות דיווחו על גידול בקצב עליית השכר, לעתים עקב העלאת שכר המינימום. עוד עולה כי הצמיחה ברוב המחוזות היתה בקצב קל עד בינוני. היצרנים דיווחו על עלייה במכירות ברוב המחוזות.

עדכון משוק הסחורות: מחיר הזהב ירד היום בשיעור מזערי של פחות מ-0.1% לרמה של 1,212 דולר לאונקיה. אתמול עלתה המתכת הצהובה לשיא של חודשיים.

בורסות אירופה חתמו את היום במגמה מעורבת: דאקס עלה ב-0.5%, פוטסי התחזק ב-0.4% וקאק נחלש ב-0.1%.

האינפלציה בארה"ב טיפסה ב-2016 בקצב המהיר ביותר מזה חמש שנים, על רקע צמיחה בעלויות השכירות, הטיפול הרפואי והדלק. שורה של עליות חדות מאז הקיץ עזרו לאינפלציה לרשום עלייה של 2.1% עבור השנה כולה, זהו שיעור העלייה הגדול ביותר מאז 2011, אז טיפסה האינפלציה ב-3%.

שיעור האבטלה בבריטניה עמד בחודש נובמבר על 4.8%, בדומה לתחזיות. השכר ללא בונוסים עלה בשיעור של 2.7%, מול תחזיות לעלייה של 2.6%. השכר כולל בונוסים עלה ב-2.8%, מול תחזיות לעלייה של 2.6%.

נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג טיפס ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-0.1%. טושיבה עלתה ב-2.4% לאחר הודעת הספין אוף האפשרי של פעילות השבבים

מדד המחירים לצרכן בגרמניה טיפס בדצמבר ב-1.7% (השוואה שנתית), העלייה החדה ביותר שנרשמה בגרמניה מאז יולי 2013 (ולאחר עלייה של 0.7% בנובמבר. לעלייה החזקה תרם הזינוק במחירי האנרגיה, שעלו בחודש שעבר ב-2.5%. בסיכום שנתי, שיעור האינפלציה בגרמניה עמד ב-2016 על 0.4%.

ממשלת אוסטרליה השלימה היום את הנפקת האג"ח הגדולה בתולדותיה: האוצר האוסטרלי מכר אג"ח ל-5 שנים בהיקף של 9.3 מיליארד דולר אוסטרלי (7 מיליארד דולר אמריקאי). ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים מאד מצד גופים מוסדיים, למרות אזהרות שהציגו לאחרונה חברות הדירוג הבינ"ל, כמו גם סימני שאלה סביב יכולת הממשלה לצמצם את הגירעון. בחברת הדירוג הבינ"ל S&P קבעו ביולי האחרון תחזית דירוג שלילית לאוסטרליה.

הזרמת ענק של מזומן: הבנק המרכזי של סין הזרים לשווקים 410 מיליארד יואן (60 מיליארד דולר), ההזרמה היומית הגדולה ביותר שביצע הבנק מאז תחילת המעקב, בשנת 2004. הסכום נועד בעיקרו לשרת את הביקושים הגבוהים למזומן שנרשמים בסין לפני עונת החגים המקומית. בסך הכל הזרים הבנק עד כה השבוע 845 מיליארד יואן.

הונאת נתוני מאקרו: בעיתונות הסינית מדווחים היום כי פקידים במחוז ליאאונינג העבירו לממשל המרכזי נתונים פיסקאליים שקריים, מוטים כלפי מעלה, בשנים 2014-2011. הדיווח קיבל אישור של גורמים רשמיים בכירים במחוז.

מניות מרכזיות

ג'יי.פי מורגן ישלם 55 מיליון דולר כדי להסדיר תביעה על אפליית מיעוטים. לפי התביעה, בין השנים 2006 ל-2009, גבה ג'יי.פי מורגן תשלום עודף מ-53 אלף לווי משכנתא היספאנים ושחורים, לעומת לווים לבנים; הבנק: "מדובר במדיניות שקבעו ברוקרים עצמאיים".

סיטי בנק פרסם את תוצאותיו הכספיות לרבעון הרביעי של 2016 והציג רווח של 1.14 דולר למניה - גבוה ב-2 סנט מהתחזיות של האנליסטים. לעומת זאת, ההכנסות של הבנק האמריקאי הסתכמו ב-17 מיליארד דולר, 300 מיליון דולר נמוך מהתחזיות. מניית החברה נסוגה ב-0.6% בטרום המסחר בוול סטריט.

טארגט (Target) פרסמה דוחות חלשים מהצפוי לרבעון הרביעי. קמעונאית המזון דיווחה על ירידה של 1.3% במכירות בחניות זהות (same-store sales) ועל ירידה של 4.9% בהיקף המכירות הכללי.

חברת המו"לות פירסון (Pearson), פרסמה אזהרת רווח והורידה את הדיבידנד. החברה הגדולה בעולם בתחום החומרים למערכות חינוך הודיעה על כוונתה למכור את אחזקותיה בפינגווין רנדום האוס, הוצאת הספרים הגדולה בעולם, ולהתמקד במו"לות החינוך.

דויטשה בנק הגיע להסדדר עקרוני עם משרד המשפטים האמריקני לתשלום קנס של 7.2 מיליארד דולר בשל מעורבותו בעסקאות מכירה של אג"ח רעילות, מבוססות משכנתאות סאב פריים (הפעילות שהובילה למשבר הפיננסי של 2008). הבנק הודיע כי בעקבות ההסדר, הרווח לפני מס ברבעון הרביעי צפוי לספוג הפסד של 1.2 מיליארד דולר.

קבוצת האופנה בארברי מבריטניה (Burberry) דיווחה על עלייה של 4% במכירות הקמעונאיות ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-31 בדצמבר) ל-735 מיליון ליש"ט. מכירות החנויות הזהות עלו ב-3%.

חברת התעופה יונייטד קונטיננטל דיווחה הלילה לאחר המסחר על רווח מתואם של 1.78 דולר למניה והכנסות של 9.05 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. האנליסטים צפו לחברה רווח מתואם של 1.73 דולר והכנסות של 9.04 מיליארד דולר.

נטפליקס חתמה על עסקה עם ג'רי סיינפלד, לפיה תקבל זכויות בלעדיות לשידור תוכנית הרשת שלו "קומיקאים במכונית שותים קפה", כמו גם לשני ספיישליים של סטנד אפ. תוכניות חדשות בסדרת 'קומיקאים במכונית', לצד התוכניות הישנות, יעלו לשידור בנטפליקס לקראת סוף 2017. .

טושיבה הודיעה כי היא שוקלת לבצע ספין אוף של חטיבת השבבים שלה, במטרה לשמר את מעמדה התחרותי העצמאי. טושיבה למעשה אישרה דיווח שיצא בעניין מוקדם יותר בעיתונות ביפן.