ירידות בניו יורק בנעילה, הדולר צלל מול האירו; טבע ירדה ב-3.2%

בורסות ניו יורק ננעלו הערב בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.1% ונאסד"ק ננעל כמעט ללא שינוי. לאחר הדו"חות: פייזר עלתה ב-1.4%, אקסון מוביל ירדה ב-1.1%, אנדר ארמור צללה ב-25%, UPS נחתכה ב-6.8%, מאסטרקרד איבדה 2.7%. בלטה במסחר: מניית טבע שנחלשה ב-3.2%.

ברקע למסחר

מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.3% ל-52.81 דולר לחבית. בסיכום חודשי עלה החוזה על הנפט ב-1.8%.

מחיר הזהב עלה היום ב-1.3% (15.40 דולר) ל-1,211.40 דולר לאונקיה. בסיכום חודש ינואר עלה החוזה על הזהב ב-5.2%, העלייה החודשית הגבוה ביותר מאז יוני 2016.

הנשיא דונלד טראמפ אמר כי מחירי התרופות הם "אסטרונומיים". טראמפ נפגש היום בבית הלבן עם ראשי תעשיית הפארמה, שם קרא להוזלת מחירי התרופות: "אנו חייבים להוריד את המחירים, אנחנו חייבים להוריד אותם באופן משמעותי", אמר הנשיא, שהודיע במקביל כי הוא צפוי להודיע בקרוב על מועמד לתפקיד ראש סוכנות המזון והתרופות (FDA). בפגישה השתתפו המנכ"לים של מרק, אלי לילי, נוברטיס וג'ונסון אנד ג'ונסון.

הנשיא אמר עוד כי הוא מתכוון להוביל העברת מוקדי הפעילות של החברות האמריקניות בחזרה לתוך ארה"ב, ולדרוש תשלום מחברות זרות הנהנות מפירות המחקר של החברות האמריקאיות.

מאקרו ארה"ב: מדד קייס שילר למחירי הבתים עלה ב-5.3% בחודש נובמבר בהשוואה לנובמבר 2015, מול עלייה של 5.1% באוקטובר. המדד רשם עלייה חודשית של 0.2%.

מתקפה מצד ממשל טראמפ על מדיניות גרמניה והשימוש שלה באירו. פיטר נבארו (Peter Navarro), היועץ הפיננסי הבכיר של הנשיא, אומר בראיון לפייננשל טיימס שגרמניה משתמש ביורו החלש "המתומחר בחסר משמעותי" על מנת להשיג יתרון על ארה"ב ועל שותפיה באירופה. נבארו אמר כי היורו הוא למעשה מעין מארק גרמני מוסווה, שערכו הנמוך מעניק לה ייתרון תחרותי על פני השותפות הבכירות שלה.

מניות מרכזיות

אלי לילי (Eli Lilly) סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 771.8 מיליון דולר או 73 סנט למניה, מול 578.4 מיליון דולר או 45 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 95 סנט למניה, בשעה שהצפי בשוק עמד על 98 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-7.2% ל-5.76 מיליארד דולר, כשצפי האנליסטם עמד על 5.55 מיליארד דולר.

מאסטרקארד (Mastercard) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 933 מיליון דולר או 86 סנט למניה, בהשוואה ל-890 מיליון דולר או 79 סנט למנה ברבעון המקביל. האנליסטים צפו רווח של 85 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-2.76 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.52 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעט מתחת לציפיות שעמדו על 2.78 מיליארד דולר.

זירוקס (Xerox) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 181 מיליון דולר מפעולות נמשכות, ירידה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל - אז עמד הרווח על 256 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 25 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים (נתוני הרווח אינם סופיים). הכנסות החברה ירדו ב-7% ל-2.73 מיליארד דולר - הצפי עמד על 2.77 מיליארד דולר.

הרלי דיווידסון (Harley-Davidson) חתמה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 47.2 מיליון דולר או 27 סנט למניה, לעומת 42.2 מילייון דולר או 22 סנט למניה ברבעון המקביל - ומשמעותית מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 31 סנט למניה. הכנסות יצרנית האופנועים הסתכמו ב-933 מיליון דולר, בהשוואה למיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהתחזית בשוק עמדו על 977 מיליון דולר. החברה צופה לשנה כולה קיפאון בנתוני המשלוחים.

דו"חות אקסון מוביל: ענקית האנרגיה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 1.68 מיליארד דולר או 41 סנט למניה, לעומת 2.8 מיליארד דולר או 67 סנט למניה ברבעון המקביל - ופחות מציפיות השוק שעמדו על 70 סנט למניה. אקסון מוביל רשמה ברבעון הכנסות של 61.1 מיליארד דולר, לעומת 59.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם כאן מתחת לצפי בשוק, שעמד על 61.4 מיליארד דולר. מניית אקסון מוביל נמנית על מדד דאו ג'ונס, והיא נסחרת ביציבות בטרום.

דו"חות UPS: חברת השילוחים (United Parcel Service) סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 239 מיליון דולר, או 27 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 1.33 מיליארד דולר או 1.48 סנט למניה ברבעון המקביל. UPS רשמה ברבעון רווח מתואם של 1.63 דולר למניה, פחות מהצפי - 1.69 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-5.5% ל-16.93 מיליארד דולר, ופספסו את ציפיות האנליסטים שעמדו על 17 מיליארד דולר. ההכנסות מהשוק האמריקאי הפנימי עלו ב-6.3% ל-10.91 מיליארד דולר, ההכנסות משוק השילוחים הבינ"ל עלו ב-5% ל-3.34 מיליארד דולר. לשנת 2017 צופה החברה רווח מתואם של 6.10-5.60 דולר למניה, בשעה שצפי האנליסטים עומד על 6.15 דולר למניה. המניה מגיבה בירידה של 3.9% בשלב הטרום.

דו"חות ספרינט (Sprint): חברת הסלולר רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי הפסד של 479 מיליון דולר, או 12 סנט למניה, מול הפסד של 142 מיליון דולר או 4 סנט למניה בתקופה המקבילה. ההפסד הרבעוני גדול מצפי האנליסטים, שעמד על מינוס 8 סנט למניה. ההכנסות ברבעון עמדו על 8.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-8.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ובמקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 8.3 מיליארד דולר. ספרינט ציינה כי נוספו לה 368 אלף לקוחות סוללר, הנתון הגבוה מזה 4 שנים. מניית ספרינט מגיבה בירידה קלה מאד של 0.1%. ב-12 החודשים האחרונים טסה המניה ב-202%.

מניית אנדר ארמור (Under Armour). חברת ביגוד הספורט סיימה את הרבעון הרביעי של 2016 עם רווח נקי של 104.9 מיליון דולר או 23 סנט למניה, בהשוואה ל-105.6 מיליון דולר או 24 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2015. תחזיות הרווח של האנליסטים עמדו על 25 סנט למניה. ההכנסות ברבעון המדווח הסתכמו ב-1.31 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך גם כאן פחות מציפיות השוק, שעמדו על 1.41 מיליארד דולר. אנדר ארמור צופה לשנת 2017 כולה עלייה של 11%-12% בהכנסות לסביבת 5.4 מיליארד דולר - התחזית בשוק עומדת על 6.06 מיליארד דולר.

דו"חות פייזר: ענקית התרופות האמריקנית סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 775 מיליון דולר או 13 סנט למניה, מול הפסד של 172 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2015. הרווח המתואם למניה עמד על 47 סנט, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 50 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-3% ל-13.63 מיליארד דולר, בדומה לציפיות השוק. לשנת 2017 צופה פייזר רווח מתואם של 2.60-2.50 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עומד על 2.59 דולר. תחזית ההכנסות של פייזר לשנה הנוכחית עומדת על 54-52 מיליארד דולר, פחות מהצפי שעומד על 54.5 מיליארד דולר. מניית פייזר נמנית על מדד דאו גו'נס, והיא יורדת בשעה זו בטרום מסחר ב-0.9%.

מיקרוסופט, אמזון ואקספדיה הודיעו היום כי יספקו הצהרות שיתמכו בתביעה הצפויה של התובע הכללי בוושינגטון נגד חרם ההגירה של טראמפ. החברות מתכוונות לספק תמיכה להשלכות השליליות של החרם על כוח האדם שלהן".

H&M דיווחה על רווח גבוה מהצפוי ברבעון הרביעי של 2016, הודות לעלייה בהיקף המכירות דרך האינטרנט. חברת האופנה השוודית, דיווחה על רווח של 840 מיליון דולר. בתגובה לכך, מניית החברה מזקת ב-5% בבורסת השוודית בשטוקהולם.

באסיה, הבורסות המקומיות לדיווחים בתקשורת אמש כי נשיא ארה"ב הנבחר, דונלד טראמפ, צפוי לחייב את חברות הטכנולוגיה הענקיות מעמק הסיליקון לתת עדיפות לעובדים אמריקאים. מדד ניקיי היפני השיל 1.7% מערכו, האנג סאנג ההונג קונגי ירד ב-0.1% ומדד שנגחאי הסיני עלה ב-0.3%.