דאו ג'ונס קפץ ב-1.5% לשיא; ההסתברות להעלאת ריבית זינקה ל-82%

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות חדות, על רקע נאומו של טראמפ אתמול בלילה. דאו ג'ונס ננעל ב-1.5% וחצה את אף ה-21 אלף הנקודות, S&P 500 ונאסד"ק ננעלו בעלייה של 1.4%.

ברקע למסחר

החוזים על הנפט מסוג WTI ירדו היום ב-0.3%. מחיר הזהב השחור נקבע על 53.8 דולר לחבית.

החוזים על הזהב ירדו היום ב-0.3%. מחיר המתכת היקרה נקבע על 1,250 דולר לאונקיה - רמתם הנמוכה ביותר זה שבוע.

ספר הבז' של הפד, אוסף של אנקדוטות על הכלכלה האמריקנית שנאספות לפני החלטת הריבית של הפד, מצביע על אופטימיות כללית בקרב עסקים בארה"ב, אך מצנן מעט את ההתלהבות וקובע כי זו פחתה מאז האופטימיות שנרשמה בפעם הקודמת שבה פורסם.

המדד של המכון לניהול האספקה (ISM) המודד את רמת הפעילות במגזר היצרני, עלה במהלך חודש פברואר לרמה של 57.7 נקודות, לעומת רמה של 56 נקודות בינואר. הכלכלנים העריכו כי המדד ישאר ללא שינוי. מדובר ברמתו הגבוהה ביותר של המדד מאז דצמבר 2014. נזכיר כי נתון מעל 50 מעיד על התרחבות ולהיפך.

הנתון המעודד מצטרף לסנטימט החיובי הפוקד כעת את השווקים הפיננסים. בתוך כך, על פי החוזים העתידיים על ריבית הפד, ההסתברות להעלאת ריבית בארה"ב מרמת 0.75%-0.5% לרמת 1%-0.7%, בפגישת הפד ב-15 לחודש, זינקה היום מ-55% ל-82%.

בורסות אירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים חדות: מדד דאקס הגרמני עלה ב-1.9%, מדד פוטסי הבריטי עלה ב-1.6% ומדד קאק הצרפתי הוסיף 2% לערכו.

מאקרו בריטניה: מדד מנהלי הרכש בענף הייצור עמד בפברואר על 54.6 נקודות, פחות מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 55.6 נק', לאחר קריאה של 55.9 נק' בינואר.

מניות מרכזיות

יצרניות הרכב הגדולות בארה"ב פרסמו את נתוני המכירות שלהן לחודש פברואר: ג'נרל מוטורס, יצרנית המכוניות הגדולה ביותר בארה"ב, דיווחה על מכירות של כ-237 אלף כלי רכב, עלייה של 4.2% לעומת החודש המקביל אשתקד. פורד לעומתה, דיווחה על ירידה של 4% בהיקף המכירות שהסתכם ב-207 אלף כלי רכב. טויטה אמריקה, דיווחה על ירידה של 7.2% בהיקף המכירות שהסתכם ב-174 אלף כלי רכב.

טבע הודיעה על השקת הגרסה הגנרית של desvenlafaxine, טבליות בשחרור מושהה, במינון 25, 50 ו-100 מ"ג, בארה"ב.

חברת נוירודרם דיווחה על תוצאות חיובית בניסוי קליני שלב 2 בתרופה במינון גבוה לחולים בשלבים מתקדמים של מחלת הפרקינסון, ה-ND0612H.

פאלו אלטו פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הבא ולשנת 2017 כולה.עיקר האכזבה נובעת מביצועים חלשים במערך השיווק והמכירות. במקביל, הודיעה החברה על רכישת חברת LightCyber העוסקת בתחום הבינה המלאכותית תמורת 105 מיליון דולר במזומן. ברבעון השני הפיסקלי של 2017 (שהסתיים בינואר) הציגה פאלו אלטו הכנסות של 422.6 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 26%, אך נמוך מתחזית האנליסטים של 429.5 מיליון דולר.

בסט ביי סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 13.48 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 13.62 מיליארד דולר ומול 13.62 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2015.

הרווח הרבעוני למניה עמד על 1.91 דולר, מול 1.40 דולר ברבעון המקביל, הרווח המתואם עמד על 1.95 דולר, מעל צפי האנליסטים ל-1.67 דולר. בסט ביי צופה לרבעון הראשון רווח מתואם של 40-35 סנט למניה, מהותית מתחת לציפיו תהשוק שעומדות על 49 סנט למניה.

לואו'ס (Lowe's), קמעונאיות המוצרים לבית, דיווחה על רווח מתואם של 86 סנט למניה, מול 59 סנט למניה ברבעון המקביל - ובדומה לתחזיות השוק. ההכנסות עלו ל-15.78 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.23 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

החברה דיווחה על רכישה עצמית של 551 מיליון דולר במסגרת תוכנית הרכישות הקיימת, והודיעה כי היא מצפה לעלייה של 5% במכירות בשנת הפיסקאלית 2017 (שתסתיים ב-2 בפברואר 2018). עוד מסר בלואו'ס כי במהלך השנה הקרובה היא תפתח 35 סניפים חדשים.

אופיס דיפו (Office Depot) רשמה ברבעון הרביעי רווח של 80 מיליון דולר או 15 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 15 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 11 סנט, מעל התחזיות שעמדו על 10 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.73 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל - וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 2.70 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה הסתכמו ב-1.37 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 1.33 מיליארד דולר.

קרן הגידור הבריטית מאן (Man Group) דיווחה על הפסד לפני מס של 272 מיליון דולר ב-2016, מול רווח של 184 מיליון דולר בשנה הקודמת. ההכנסות (הכוללות דמי ניהול ואחוזים) הסתכמו ב-827 מיליון דולר, מול 1.14 מיליארד דולר ב-2015. החברה נפגעה השנה בעיקר ממחיקה חד פעמית של 379 מיליון דולר. בנטרול אירועים חד פעמיים, הרווח לפני מס עמד על 205 מיליון דולר - מול 400 מיליון דולר ב-2015. היקף הנכסים המנוהלים עלה במהלך 2016 ב-3% ל-80.9 מיליארד דולר, לעומת 78.7 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

חברת המשקאות האיטלקית קמפרי (Davide Campari-Milano) דיווחה על עלייה של 4.2% במכירות בשנת 2016, בדומה לציפיות האנליסטים. תוצאות טובות באירופה ורכישת חברת הליקרים הצרפים גראנד מרנייה (Grand Marnier) תרמו להכנסות השנתיות.

הבנק האיטלקי מונטה פסקי (Banca Monte dei Paschi) לא עמד בדד ליין למכירת שירותי האשראי שלו לחברת הדירוג קרווד (Cerved). הצדדים מסרו שהם מנסים למצוא דרכים אחרות להתמודדות עם החובות הבעייתיים של הבנק שחולץ על ידי ממשלת איטליה.