וול סטריט: הנפט צנח ביותר מ-5%, הדולר קרוב לשיא של 15 שנה

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.2%, נאסד"ק ננעל בעלייה של 0.1%. הדרמה נרשמה בנפט שצנח ב-5.4%, לאחר פרסום נתון המלאים בארה"ב שהצביע על עלייה גדולה מהצפוי.

ברקע למסחר

מחיר הנפט מסוג WTI צנח היום ב-5.4% ונקבע על 50.3 דולר לחבית - שפל של 3 חודשים. הנפט מסוג ברנט ירד ב-5.2% ומחירו נקבע על 53 דולר לחבית. הצניחה במחיר הנפט נרשמה לאחר שמינהל האנרגיה בארה"ב דיווח על עלייה גדולה מהצפוי במלאי הנפט בארה"ב.

פרסום הנתון מעלה חששות בקרב המשקיעים שהמלאי ימשיך לעלות, למרות קיצוץ המכסות על ידי אופ"ק. מלאי הנפט בארה"ב עלה ב-8.2 מיליון חביות - למרות תחזיות האנליסטים לעלייה של 2 מיליון חביות בלבד.

מחיר הזהב ירד היום ב-0.6% ונקבע על 1,209.4 דולר לאונקיה - מחירו הנמוך ביותר מתחילת פברואר. מחיר המתכת היקרה ירד זה היום השביעי ברציפות.

טראמפ שוקל לא לחלק אישורי עבודה לבני זוג של עובדים זרים בתעשיית ההייטק. מומחים זרים המועסקים בחברות טכנולוגיה על בסיס ויזת H-1B שדואגים לעתידם מעתה יש להם סיבה נוספת לדאגה, לאור החשש כי לבני הזוג שלהם לא יינתן אישור עבודה בניגוד למדיניות שהיתה נהוגה בתקופת אובמה.

הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים: מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.2%, מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.1% ומדד קאק הצרפתי הוסיף 0.3% לערכו. אדידס נעלה את היום בזינוק של 9.15%.

סוכנות האנרגיה האמריקנית (EIA) פרסמה כי מלאי הנפט של החברות המסחריות האמריקאיות עלה בשבוע שחלף ב-8.2 מיליון חביות - התחזיות המוקדמות עמדו על עלייה של 1.9 מיליון חביות. בתגובה לנתונים, הנפט נסחר בירידות שערים של 1% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 55.3 דולר, ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 52.4 דולר.

סקר התעסוקה של ה-ADP, המודד את השינוי במספר המועסקים במהלך החודש האחרון (להוציא עובדי ממשלה וחקלאות), הציג בניגוד לציפיות עלייה של 298 אלף משרות במהלך חודש פברואר. מדובר בעלייה של 37 אלף משרות לעומת החודש שקדם לו (261 אלף משרות). תחזיות הכלכלנים עמדו על 190 אלף משרות.

על פי החוזים העתידיים על ריבית הפד, הסיכוי להעלאת הריבית בארה"ב בשבוע הבא עומד על כעת 98%. כמו כן, תשואות האג"ח האמריקאיות מזנקות כאשר תשואות האגרת ל-10 שנים עולה ב-5 נ"ב ל-2.56%, ותשואות האגרת ל-30 שנה עולה ב-4 נ"ב ל-3.1%.

תמונת מצב במט"ח: האירו נחלש ב-0.1% מול מקבילו האמריקני, הצמד נסחר ב-1.055 דולר לאירו. החולשה הבולטת בשוק נרשמת בעיקר במטבע הבריטי, לנוכח החלטת הבית העליון בממלכה לחייב את הממשלה של מיי להביא את הסכם הפירוד העתידי מאירופה לאישורו הסופי. האירו מתחזק ב-0.4% מול הליש"ט, ל-0.87 ליש"ט. במקביל נחלשת הליש"ט ב-0.4% מול הדולר ל-1.214 דולר.

ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי סופגת מכה נוספת, לקראת ההודעה הרשמית על ניתוק מהאיחוד האירופי. הבית העליון של הפרלמנט הבריטי העניק לעצמו את המנדט לפסול כל הסכם שיסדיר את הפרידה של בריטניה מהאיחוד האירופי, לאחר הפעלת סעיף 50 באמנת ליסבון.

ברוב של 366 מול 268, ובניגוד לבקשתה של מיי, התקבלה ההצעה להוסיף לחוק הפרידה מאירופה (European Union (Notification of Withdrawal) Bill) תקנה המתנה את הסכם הפרידה באישור נוסף של הפרלמנט - לפני הבאתו לאישור המוסדות באירופה. כמו כן, במקרה של כישלון השיחות, הפרלמנט יוכל להחליט על פרידה מאירופה ללא הסכם.

סין רושמת גירעון מסחרי, לראשונה מאז 2014. המאזן המסחרי של פברואר מסתכם בגירעון של 60.36 מיליארד יואן (8.75 מיליארד דולר), לאחר עודף של 354.4 מיליארד יואן בחודש ינואר. היצוא מסין עלה בפברואר ב-4.2% (בהשוואה לפברואר אשתקד), מול זינוק של 44% (במונחי יואן). בינואר נרשמה עלייה של 15.9% ביצוא ושל 25.2% ביבוא.

עדכון כלפי מעלה בנתוני התוצר של יפן: כלכלת יפן התרחבה ברבעון הרביעי של 2016 בשיעור שנתי של 1.2%, עלייה משמעותית בהשואה לנתון הקודם שעמד על 1%. בה בעת, שיעור הצמיחה המעודכן לא עמד בתחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.6%. נתוני התוצר הרבעוני עמדו על 0.3% לאחר 0.2% בפרסום הקודם ומול תחזיות לעלייה של 0.4%.

מניות מרכזיות

סמסונג תשקיע כ-300 מיליון דולר בהרחבת היקף הייצור שלה בארה"ב, כך אישרו מקורות בחברה ל"וול סטריט ג'ורנל". זאת ככל הנראה בעקבות ההתבטאויות של טראמפ על יצירת מקומות עבודה בארה"ב. בנוסף, סמסונג מעוניינת להעביר פס ייצור של תנורי מטבח ממקסיקו לארה"ב. ההשקעה צפויה לייצר כ-500 מקומות עבודה בארה"ב.

פחות משבוע לאחר פשיטת החוקרים הפדרלים על מטה קאטרפילר (Caterpillar), בתקשורת האמריקנית מדווחים היום על דו"ח פדרלי מיוחד, בו נאמר שיצרנית המנועים והציוד המכני ניהלה באופן פסול את ענייני המס והדוחות - במטרה להעלות את מחיר המניה.

על פי ציטוטים מהדו"ח המופיעים בניו יורק טיימס, "קאטרפילר לא פעלה בהתאם לחוקי המס או לחוקי הדיווח הפיננסי. אנו מעריכים כי אי הציות להוראות החוק בוצעה באופן מכוון, במטרה לשמר מחיר מניה גבוה יותר. מדובר בפעולת הונאה ולא בכזו שמקורה ברשלנות", נאמר בדו"ח.

המסמך מפרט שקאטרפילר ביצעה תכנון מס מסובך ופסול על פי חוק על מנת להעביר מיליארדי דולרים שבבעלותה לתוך ארה"ב מבלי לשלם מס חברות.

אורבן אאוטיפטרס (Urban Outfitters) פרסמה אמש לאחר המסחר את הדו"חות המלאים, לאחר שלפני כחודש דיווחה על נתוני ההכנסות. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 64 מיליון דולר או 55 סנט למניה על הכנסות של 1.04 מיליארד דולר. האנליסטים צפוי רווח של 56 סנט למניה על הכנסות של 1.03 מיליארד דולר. בסיכום 2016 ירד הרווח ב-3% ל-218 מיליון דולר וההכנסות עלו ב-3% ל-3.55 מיליארד דולר.

הגירעון המסחרי בצרפת התרחב לרמות שיא. הכלכלה השנייה בגודלה באירופה רשמה בינואר גירעון מסחרי של 7.94 מיליון אירו, לאחר גירעון של 3.57 מיליארד אירו בדצמבר. העלייה ברמת הגירעון מיוחסת בין היתר לירידה ביצוא של איירבאס מול עלייה ביבוא התרופות. איירבאס מכרה בינואר 9 מטוסים בשווי של 1.03 מיליארד אירו, מול מכירת 64 מטוסים בדצמבר בתמורה כוללת של 5.8 מיליארד אירו.

יצרנית ביגוד ומוצרי הספורט מגרמניה סיימה את הרבעון האחרון של 2017 עם הפסד של 10 מיליון אירו, צמצום משמעותי של המינוס בהשוואה לרבעון המקביל, אותו חתמה עם הפסד של 44 מיליון אירו. ההכנסות הסתכמו ב-4.69 מיליארד אירו, בהשוואה ל-4.17 מיליארד אירו ברבעון המקביל. בני המקרים התוצאה היתה טובה מציפיות השוק. אדידס פרסמה במקביל תחזית ל-2017 לעלייה של 11%-13% במכירות, ועלייה של 18%-20% ברווח הנקי.

קבוצת נכסי הנדל"ן הבריטית פוקסטונס (Foxtons) מדווחת על נפילה של 54% ברווח לפני מס בשנת 2016 ל-18.8 מיליון ליש"ט - מול 41 מיליון ליש"ט בשנה הקודמת. ההכנסות הסתכמו ב-132.7 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-149.8 מיליון ליש"ט ב-2015. מול ירידה של 23% בהכנסות ממכירות, פעילות השכירות רשמה ירידה של 1% בלבד.

קבוצת הביטוח וההשקעות הבריטית Legal & General דיווחה על עלייה של 7% ברווח התפעולי בשנת 2016 ל-1.56 מיליארד ליש"ט. סכום הפרמיות זינק ב-63% ל-10.33 מיליארד ליש"ט. החברה העלתה את הדיבידנד השנתי מ-13.40 ל-14.35 ליש"ט.

במקביל, חברת ביטוחי הרכב הבריטית אדמירל (Admiral) דיווח על ירידה של 24% ברווח לפני מס ב-2016 (בעיקר בשל שינוי בתקנות) ל-278.4 מיליון ליש"ט, לעומת 368.7 מיליון ליש"ט ב-2015. ההכנסות עלו ב-13% ל-1.02 מיליארד ליש"ט, לאחר הכנסות של 900 מיליון ליש"ט ב-2015.

דויטשה פוסט (Deutsche Post) מסכמת את הרבעון הרביעי עם עלייה של 25% ברווח הנקי ל-841 מיליון אירו, בהשוואה ל-670 מיליון אירו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-0.2% ל-15.4 מיליארד אירו. בסיכום שנת 2016 עמד הרווח 2.64 מיליארד אירו, לעומת 1.54 מיליארד אירו בשנה הקודמת. ה-EBITDA הסתכם ב-3.49 מיליארד אירו.