דאו ג'ונס ביום השמיני ברציפות של סגירה שלילית - הרצף הארוך ביותר מאוגוסט 2011

נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, ננעל בטריטוריה שלילית - ורושם את הרצף הארוך ביותר של נעילות שליליות מאז אוגוסט 2011. נאסד"ק עלה ב-0.2% לאחר שנפל מוקדם יותר ב-1%. מדד S&P 500 ירד ב-0.1%.

מניות מרכזיות

סנאפ זינקה ב-4.8%, על רקע סיקור חיובי מצד מספר אנליסטים.

"מלך האג"ח" ביל גרוס, מי שפוטר מפימקו ארבעה עשורים לאחר שהקים את אחת מקרנות האג"ח הגדולות בעולם, סגר פשרה בגובה של 81 מיליון דולר בתביעה שהגיש נגד פימקו. פרט לפיצוי הכספי, נקבע במסגרת הפשרה כי אחד מ"חדרי המייסדים" ייקרא על שמו של גרוס - כך דיווח לפני זמן קצר אתר CNBC.

ביל גרוס לשעבר מנכ"ל קרן פימקו ביל גרוס לשעבר מנכ"ל קרן פימקו צילום: בלומברג

פואמיקס הישראלית דיווחה על כישלון בניסוי קליני. חברת הביומד דיווחה על כישלון בניסוי בתרופת ה-FMX101 לטיפול באקנה, לאחר שלא הושגו תוצאות מובהקות סטטיסטית המעידות על השוני בינה לבין תרופה ללא חומר פעיל.

האיחוד האירופי אישר את המיזוג המתוכנן בין חברות הכימיקלים דאו כמיקל (Dow Chemical Co) ודופונט (DuPont) ב-77 מיליארד דולר. עם זאת, האישור מחייב את דופונט למכור חלק ניכר מחטיבת המדבירים.

המיזוג, עליו הוכרז כבר בשנה שעברה, הוא הראשון לזכות באישור המיוחל של האיחוד האירופי מבין שלוש עסקאות ענק שיעצבו מחדש את תעשיית האגרו כימיקלים העולמית. השתיים האחרות הן התכנון של באייר לרכוש את מונסנטו וההסכמה של צ'יינה נשיונל כמיקל לרכוש את סינג'נטה.

חברת סלקט ביוטכנולוגיה הישראלית הודיעה על השתלת תאי גזע מוצלחת בחולה סרטן דם ראשון בשיטת ה-ApoGraft במסגרת הניסוי הקליני שלב I/II. בעקבות ההשתלה המוצלחת, קיבלה החברה את אישור הועדה הבלתי תלויה לפיקוח על הניסוי להמשיך בו כמתוכנן ולבצע השתלת תאי גזע בשני חולי סרטן נוספים.  

חברת המכרות BHP ביליטון: דיווח ברויטרס לפיו שביתת הכורים במכרה הנחושת Escondida שבצ'ילה תגרור הפסד של מיליארד דולר לחברה – בשעה שמעמדה במו"מ נחלש.

רגולטור התקשורת הבריטי אופקום (Ofcom) קנס את חברת הטלקום BT ב-42 מיליון ליש"ט בשל הפרת חובותיה של חברה בת שלה כלפי הלקוחות. על פי אפוקום, חברת Openreach שבשליטת BT Group, המספקת תשתיות כבלים עבור BT וחברות תקשורת נוספות, אימצה נוהל שאיפשר לה להשעות מתן שירותים ולדחות הספקת שירותים ללקוחות בשנים 2016-2013 - ומבלי לפצות את הלקוחות.

BT הודיעה שהיא מכירה באחריותה ושהיא מתנצלת על הכשלים שהתרשו. אוקפום הורידה 30% מגובה הקנס המקורי לאחר ש-BT הסכימה לפצות את הלקוחות בסכום המוערך בכ-300 מיליון ליש"ט.

טושיבה: דיווחים לפיהם הפעילות הכושלת של עסקי הגרעין בארה"ב (חברת Westinghouse להקמת כורים גרעיניים שבשליטת טושיבה), שחייבה את טושיבה לבצע מחיקת ענק בדוחות, תגיש מחר בארה"ב בקשה לפשיטת רגל.

ברקע למסחר

מחיר הנפט מסוג WTI ננעל היום בירידה של 0.5% ונקבע על 47.7 דולר לחבית. מחיר הזהב ננעל בעלייה של 0.6% ונקבע על 1,255.7 דולר לאונקיה - מחירו הגבוה מאז סוף פברואר.

בורסת אירופה חתמו את יום המסחר בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.6%, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-0.3% ומדד פוטסי הבריטי השיל 0.6% מערכו.

סקר עדכני לתצואות הבחירות לנשיאות צרפת (שייערכו ב-23 באפריל): מועמדת הימין הקיצוני, מארין לה פן, צפויה לזכות ב-26% מתוך סך הקולות בסיבוב הראשון, ובתוך כך לעלות לסיבוב השני והאחרון. עם זאת, על פי הסקר, לה פן צפויה להפסיד בסיבוב הסופי למועמד עמנואל מקרון שצפוי לזכות ב-61% מסך הקולות בעוד שהיא תזכה ב-39%.

הבנק המרכזי של בריטניה (BOE) בראשות מארק קרני הודיע היום שהוא יבצע בדיקה של תנאי ההלוואות הניתנות בבנקים, לנוכח הזינוק בהיקף האשראי הצרכני בממלכה - המעורר חשש בבנק לסיכון גבוה מדי ליציבות הפיננסית. על פי נתוני הבנק, היקף האשראי הצרכני הלא מבוטח עלה בחודשים האחרונים של 2016 בלמעלה מ-10%.

מאקרו גרמניה: סקר IFO למצב העסקים בגרמניה עמד בחודש מרץ על 112.3 נקודות, מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 111 נק', ולאחר קריאה של 111.1 נק' בפברואר.

בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.4%, שנגחאי ירד ב-0.1%, האנג סנג נחלש ב-0.7%. טושיבה ירדה ב-2.3% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).

ברקע לירידות בנפט, הודעת גורמים רשמיים באופ"ק מאתמול, לפיה על אף העמידה היחסית בתנאים שהוסכמו על קיצוץ בתפוקה, יש צורך להקפיד על מימוש ההסכמות.

גורמים בכירים בארגון אמרו שחלק מהחברות נדרשות לחתוך ברמות הייצור על מנת לעמוד בתנאי ההסכם. "יש עוד דברים שצריכים להתבצע. אנו צריכים לראות את שיתוף הפעולה בין כל החברות. התחייבנו כלפי החברות וכלפי העולם שכך יהיה", אמר שר הנפט של כוויית עיסאם אלמארזוק.

עוד בחזית הגיאו פוליטית: בהונג קונג מגיבים היום לבחירתה של קארי לאם לתפקיד המזכירה הכללית של הונג קונג מטעם הממשל בסין. לאם, שהביעה בעבר התנגדות לרפורמות פרו דמוקרטיות בהונג קונג נבחרה על ידי ועידת בחירות מצומצמת שמתנה 1,194 בוחרים תושבי הונג קונג, רובם הגדול נאמנים לממשלת סין.

בשוק רואים בכישלון סימן מבשר רעות, המטיל ספק ביכולתו של הנשיא להעביר בהמשך את המהלכים המשמעותיים יותר מבחינת המשקיעים, של רפורמה במס ותוכנית ההשקעה בתשתיות. "אי העברת החוק מעמידה בסימן שאלה יכולתו של טראמפ להוציא לפועל את הבטחות הבחירות שלו, שבמידה רבה הריצו את השווקים", אומר הבוקר האו הונג (Hao Hong), ראל מחלקת מחקר ב-Bocom International.

עוד בחזית הבינ"ל השבוע, ההודעה הצפויה (והמתומחרת בשוק במידה רבה) של ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי על הפעלת סעיף 50 לאמנת ליסבון – צעד שמשמעותו פתיחת המו"מ בין בריטניה לאיחוד על תנאי הפרידה.