ניו יורק ננעלה בירידות; גולדמן זאקס נפלה ב-4.8% לאחר הדו"חות

וול סטריט נעלה את יום המסחר בירידות שערים בהובלת מניות הבנקים: דאו ג'ונס איבד 0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. בין היורדות הבולטות היום: גולדמן זאקס שאיבדה 4.8%, ג'ונסון אנד ג'ונסון - 3.1% ונטפליקס - 2.6%. הדבר מעורר חששות כי תמחור שוק המניות אינו נתמך בפעילות כלכלית.

ברקע למסחר

תרזה מיי הכריזה על בחירות חדשות בבריטניה ב-8 ביוני השנה. מיי מתרצת את ההחלטה בטענה שהפילוג בפרלמנט מסכן את ההצלחה של ברקזיט. "המדינה מתאחדת, אך ווסט מיניסטר לא", הסבירה. לדבריה, מפלגות הלייבור והליברל דמוקרטים הכריזו כבר כי יתנגדו להסכם שיתגבש מול האיחוד האירופי.

הנפט (WTI) ירד זה היום השני ברציפות לשפל של יותר משבוע. מדובר בירידה של 0.5% לרמה של 52.4 דולר לחבית. הסיבה לירידות: חששות המשקיעים מפני אפשרות לעלייה בתפוקה בארה"ב.

מאידך, הערכות כי סעודיה ורוסיה יעמדו בהתחייבותן לקצץ בתפוקה קיזזו את המגמה השלילית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-0.9% וננעל ברמה של 54.9 דולר לחבית.

מחיר הזהב עלה ב-0.2% (2.20 דולר) ונקבע על 1,294.10 דולר לאונקיה.

נעילה באירופה: מדד פוטסי של בורסת לונדון ירד ב-2.5%, דאקס הגרמני ירד ב-0.9% וקאק הצרפתי נחתך ב-1.6%. מדד סטוקס 600 איבד 1.1%. הליש"ט מזנקת בשעה זו ב-1.6% מול הדולר ל-1.276 דולר ומאבדת במקביל 1% מול המטבע האירופי ל-0.838 שטרלינג.

מאקרו ארה"ב: התחלות הבתים בחודש מרס ירדו ב-6.8% לקצב שנתי של 1.22 מיליון - 9.2% מעל הנתון של מרס אשתקד, אך מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.24 מיליון התחלות. מספר היתרי הבניה החדשים גדל ב-3.6% ל-1.26 מיליון (קצב שנתי), עלייה של 17% בהשוואה למרס אשתקד - התחזיות עמדו על עלייה של 2.8% בלבד במספר ההיתרים.

מאקרו ארה"ב: הייצור התעשייתי עלה בחודש מרס ב-0.5%, בדומה לתחזיות, ולאחר עלייה של 0.1% בפברואר.

מאקרו גלובאלי: קרן המטבע הבינלאומית מעלה במעט את תחזית הצמיחה הגלובאלית ב-2017 ל-3.5%, מול 3.4% בתחזית קודמת (תחזית 2018 נותרה על 3.6%). תחזית הצמיחה בארה"ב נותרה ללא שינוי על 2.3% ב-2017 ו-2.5% ב-2018. תחזית הצמיחה בבריטניה הועלתה בחצי נקודה ל-2% ול-1.5% ב-2018.

ההשקעות הישירות של סין בחו"ל (מחוץ למגזר הפיננסי) ירדו בחדות ברבעון הראשון של השנה - זאת על רקע הגברת הפיקוח מצד הרשויות. ההשקעות הישירות הלא-פיננסיות של המדינה עמדו על 20.54 מיליארד דולר בשלושת החודשים שהסתיימו במרס, ירידה של 48.8% לעומת אשתקד. ההשקעות בחודש מרס לבדו ירדו ב-30.1%.

הבורסות באסיה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: ניקיי עלה ב-0.4%, שנגחאי נחלש ב-0.8% והאנג סאנג איבד 1.1% מערכו.

מניות מרכזיות

גולדמן זאקס מפרסם את דו"חותיו: הבנק סיים את הרבעון הראשון עם הכנסות של 8.03 מיליארד דולר, מתחת לציפיות השוק שעמדו על 8.37 מיליארד דולר ובהשוואה ל-6.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

הרווח הסתכם ב-2.16 מיליארד דולר או 5.15 דולר למניה, גם במקרה זה מתחת לצפי בשוק לרווח של 5.31 דולר למניה, ובהשוואה לרווח של 1.20 מיליארד דולר או 2.68 דולר למניה ברבעון המקביל.

הכנסות חטיבת ההשקעות הסתכמו ב-1.70 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-1.63 מיליארד דולר ולעומת 1.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל. רווחי ההון ירדו ב-6% ל-1.67 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות שעמדו על 1.69 מיליארד דולר.

הבנק הודיע במקביל לפרסום הדו"חות על העלאת הדיבידנד הרבעוני מ-65 ל-75 סנט ולהגדלת תוכנית הרכישה העצמית הקיימת ב-50 מיליון מניות. סמנכ"ל הכספים של גולדמן זאקס על הדו"ח הרבעוני הגרוע: "הביצועים שלנו היו חלשים, ומה שפגע בהם היה בעיקר היה הסחורות ושערי החליפין. היינו יכולים לעשות עבודה טובה יותר בהתמודדות מול השווקים", אמר הסמנכ"ל מרטיז צ'אבז (Martin Chavez).

יונייטד קונטיננטל (United Continental Holdings), בעלת השליטה של חברת התעופה יונייטד איירליינס (United Airlines) שבעין הסערה (בעקבות הפינוי האלים של הנוסע שסירב להתפנות לאחר אוברבוקינג) פרסמה אמש לאחר המסחר את דו"חותיה הרבעוניים.

החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 96 מיליון דולר או 31 סנט למניה, לעומת 313 מיליון דולר או 88 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 41 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 38 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-2.7% ל-8.4 מיליארד דולר - הצפי עמד על 8.38 מיליארד דולר.

הראלי דוידסון (Harley-Davidson): יצרנית האופנועים רשמה ברבעון הראשון רווח של 186.4 מיליון דולר, או 1.05 דולר למניה, לעומת 250.5 מיליון דולר או 1.36 דולר למניה ברבעון המקביל , ומול ציפיות בשוק לרווח של 1.02 דולר למניה.

ההכנסות הסתכמו ב-1.33 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.58 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומול ציפיות אנליסטים להכנסות של 1.37 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון השני (הנוכחי) משלוחים של 85-80 אלף אופנועים ללקוחות, מתחת לתחזית השוק העומדת על 91,025 משלוחים.

חברת תוספי התזונה והוויטמינים GNC סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 644.8 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 623 מיליון דולר ומול 668.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח עמד על 23.9 מיליון דולר או 35 סנט למניה, בהשוואה ל-50.8 מילייון דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח הרבעוני המתואם עמד על 37 סנט למניה, מול ציפיות השוק לרווח מתואם של 34 סנט למניה.

דו"חות בג'ונסון אנד ג'ונסון (Johnson & Johnson): ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 4.42 מיליארד דולר או 1.61 דולא למניה, בהשוואה ל-4.46 מיליארד דולר או 1.59 סולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 1.83 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.77 דולר למניה. ההרנסות הסתכמו ב-17.77 מילארד דולר, בהשוואה ל-17.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומתחת לציפיות שעמדו על 18.02 מיליארד דולר. הרווח העלתה את תחזית הרווח המתואם ב-2017 ל-7.15-7 דולר למניה, לעומת 7.08-6.93 דולר למניה בתחזית קודמת. תחזית ההכנסות הועלתה ל-76.1-75.4 מיליארד דולר, לעומת 74.8-74.1 מיליארד דולר בתחזית קודמת. 

בנק אוף אמריקה מפרסם את התוצאות: הבנק סיים את הרבעון הראשון עם רווח של 4.86 מיליארד דולר, לעומת 3.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 41 סנט, מעל הצפי שעמד על 35 סנט. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-22.25 מיליארד דולר, לעומת 20.79 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות המתואמות הסתכמו ב-22.45 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 21.61 מיליארד דולר.

ענקית ביטוחי הבריאות יונייטדהלת' (UnitedHealth): ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-48.7 מיליארד דולר, מול 44.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל – החברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-200 מיליארד דולר. יונייטדהלת' נמנית על מדד העילית דאו ג'ונס.

נטפליקס פרסמה את דו"חותיה אמש: ההכנסות הסתכמו ב-2.64 מיליארד דולר, בהתאם לצפי. עם זאת, מספר המנויים הכולל של החברה אכזב - עמד על 98.75 מיליון לעומת צפי ל-98.93 מנויים.

קמעונאית האופנה השוודית H&M דיווחה היום על עלייה של 6% במכירות בחודש מרס זאת לעומת ירידה של 1% בחודש פברואר, וירידה של 8% בחודש מרס אשתקד. בחודש שעבר דיווחה החברה על גידול נמוך מהצפוי בהיקף המכירות ברבעון הראשון של השנה - זאת בשל תנאי השוק הקשים בארה"ב ובמרכז ודרום אירופה.