אפקט באנון התפוגג: וול סטריט ננעלה בירידות שערים

לאחר העליות הקלות שנרשמו בעקבות ההודעה על פרישתו של סטיב באנון מתפקיד יועצו האסטרטגי של הנשיא טראמפ, הן התמתנו ולבסוף נמחקו. דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 איבד 0.2%.

המדדים המובילים מסכמים שבוע שני ברציפות של ירידות שערים: דאו ג'ונס איבד 0.8% בסיכום שבועי, נאסד"ק - 0.6%, ו-S&P 500 נחלש השבוע ב-0.7%, כאשר הקריסה שנרשמה היום במניית פוט לוקר - 28% - עקב דו"חות מאכזבים העיקה על מדד זה במיוחד. מניה אחרת שבלטה לרעה היא נייקי שאיבדה היום 4%, וכן מניית הום דיפו שירדה ב-1.5%.

ברקע למסחר 

המסחר נערך רוב שעות היום בצל מתקפת הטרור המשולבת בספרד שאירעה אתמול והמתיחות הפוליטית בוושינגטון. בצד החיובי, ניתן לציין את מדד אמון הצרכנים שהתקרב לשיא של 13 שנים.

הנפט (WTI) התחזק היום ב-3% לרמה של 48.5 דולר לחבית, אך השבוע איבד 0.2% מערכו. זאת בעקבות דיווחים על ירידה במספר האסדות הפעילות בארה"ב, וכן ירידה בדולר. מדד ICE שבודק את עוצמת המטבע האמריקאי מול מטבעות עיקריים אחרים בעולם איבד 0.2% לרמה של 93.4 נקודות. במהלך המסחר נחלש הדולר מול הין ב-1% לרמה של 108.6 ין לדולר, אך הירידות מול המטבע היפני התמתנו בהמשך.

עזיבתו של היועץ האסטרטגי של טראמפ, סטיב באנון, מטלטלת את המערכת הפוליטית בארה"ב ושלחו את השוק לעליות של עד 0.2%: לדברי דיוויד לוץ, בכיר בחברת ג'ונס טריידינג שהתראיין ל-CNBC, "אני חושב שזה חיובי עבור השוק. הדבר אומר שגארי קוהן, יועצו הכלכלי של טראמפ, נשאר. ואם קוהן נשאר והוא ומקמסטר הם אלה שמייעצים לנשיא - זה בוודאי ידידותי לשוק".

הזהב, שכבר עבר לראשונה זה תשעה חודשים את רף 1,300 הדולר לאונקיה ונגע במהלך המסחר ברמה של 1,306.9 דולר, ננעל בירידה של 0.1% ל-1,291.6 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבד 0.2%.

בעקבות מתקפת הטרור בספרד, סגרו בורסות אירופה את המסחר בירידות כאשר חברות התיירות והתעופה מובילות את המגמה השלילית: ריאנאייר איבדה 2%, קרניבל נחלשה ב-1.2%.

מדד סטוקס 600 האזורי איבד היום 0.7%, אם כי בסיכום שבועי עלה ב-0.5%. פוטסי בבריטניה ירד ב-0.9%, קאק בצרפת - ב-0.6%, דאקס בגרמניה - ב-0.3% ואייבקס 35 בספרד - ב-0.6%. הירידות במדדים המובילים ביבשת כבר הגיעו לרמה של יותר מ-1% במהלך יום המסחר.

מדד אמון הצרכנים בארה"ב הנמדד על ידי אוניברסיטת מישיגן עלה באוגוסט לרמתו הגבוהה מאז ינואר - 97.6 נקודות לעומת 93.4 ביולי. צפי האנליסטים עמד על 94 נקודות. בינואר, אז נכנס הנשיא טראמפ לבית הלבן, נרשמה רמה של 98.5 נקודות, שהייתה אז שיא של 13 שנים. עם זאת, יש לציין כי נתוני החודש נבדקו לפני התקריות האלימות השבוע בין מפגינים ניאו-נאצים ואנשי שמאל בשרלוטסוויל.

מניות מרכזיות

חברת האופנה גאפ (GAP) צפויה לבלוט לחיוב לאחר שפרסמה אמש לאחר הנעילה דוחות טובים מהצפוי לרבעון השני של 2017. ההכנסות אומנם ירדו ב-1.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד אך היו גבוהות מתחזיות האנליסטים.

בנוסף, בחברה ציינו כי המכירות בחנויות זהות עלו במהלך הרבעון ב-1% בעוד שהאנליסטים ציפו שהן יישארו ללא שינוי. בתגובה לדו"ח מניית החברה הגיבה בעלייה של 5.5% במסחר המאוחר אמש.

לנובו פרסמה היום את דוחותיה לרבעון הראשון. ענקית המחשוב הסינית הודיעה על הפסד של כ-72 מיליון דולר על הכנסות של כ-10 מיליארד דולר, מתוכן כ-7 מיליארד דולר עבור מחשבים, כ-1.75 מיליארד דולר עבור מכשירי מובייל והשאר מחטיבות השירות והמחשוב הארגוני שלה.

ברבעון המקביל אשתקד דיווחה החברה על רווח של 173 מיליון דולר. הצרות של לנובו מגיעות בצרורות מכיוון שלאחרונה היא גם הודחה מהמקום הראשון ברשימת יצרניות המחשבים הגדולות על ידי HP. לדברי בכירי החברה, התוצאות משקפות ירידה חדה בשולי הרווח שנגרמו עקב עלייה בעלויות התפעוליות שלה ובמחירי החלפים, בעיקר שבבי זיכרון. מניית החברה איבדה 3.4% בבורסה בהונג קונג.

ברקע למסחר 

ג'יימס מרדוק‎, מנכ"ל חברת פוקס המאה ה-21 ובנו של איל המדיה רופרט מרדוק, גינה את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בשל תגובתו הרפה לאלימות הניאו-נאצית בשרלוטסוויל שבמסגרתה נדרסה למוות מפגינת שמאל. מרדוק האב הוא חבר קרוב של טראמפ.

בנוסף, פוקס המאה ה-21 שבבעלותו מחזיקה ברשת פוקס, הידועה כתומכת נלהבת של נשיא ארה"ב, והוא משמש כיו"ר שלה ומנכ"לה. "מה שראינו בשרלוטסוויל והתגובה של נשיא ארה"ב נוגעים לכולנו כאמריקאים וכבני חורין", כתב מרדוק בן ה-44. "אירועים אלו מזכירים לנו מדוע עמידה על המשמר מול שנאה ודעות קדומות היא מחויבות נצחית – חובה הכרחית לשמירה על דרך החיים ועל האידיאלים שלנו. קיומה של השנאה בחיינו התגלתה במלוא כיעורה בעודנו צופים בצלבי הקרס מתנופפים ברחובותיה של שרלוטסוויל ובמעשי הטרור הברוטליים שבוצעו בידי המון גזעני".

מוקדם יותר ננעל מדד ניקיי בטוקיו בירידה של 1.2% לשפל של שלושה חודשים. מדד האנג סנג בהונג קונג ירד ב-0.7%, והבורסה בשנגחאי שמרה על יציבות.

בריטניה מתכוננת לחשוף בשבוע הבא פרטים נוספים לגבי תוכניות הברקזיט שלה, כשתציג את עמדותיה בשלושה תחומים שלגביהם היא מבקשת לערוך דיונים עם האיחוד האירופי - כך פרסמה סוכנות בלומברג. ראשת ממשלה בריטניה תרזה מיי אמרה לסקיי ניוז כי השיחות שכבר נערכו עם האיחוד היוו "התחלה חיובית וקונסטרוקטיבית". לדבריה, "יש הרבה עוד שצריך לעשות. ניתן לראות את היקף העבודה שאנו כממשלה מכניסים לתוך העניין".

אתמול נרצחו לפחות 13 בני אדם ועשרות נפצעו בפיגוע דריסה בברצלונה; כמה שעות לאחר מכן, משטרה בקטלוניה מסרה כי חיסלה חמישה מחבלים בעיירת החוף קמברילס הדרומית לברצלונה.

אמש צנח נאסד"ק ב-1.9%, דאו ג'ונס איבד 1.3%, ו-S&P 500 השיל 1.5% מערכו (היום השני הגרוע ביותר של המדד מאז תחילת השנה).

"התקפות הטרור בספרד והספקות המתגברים לגבי יכולתו של הנשיא טראמפ לקדם את הרפורמות הכלכליות יוצרים אי-ודאות למשקיעים", אמר ל"בלומברג" ג'ונתן ראבלס, אסטרטג בבנקו דה אורו יוניבנק, הבנק הגדול בפיליפינים. עם זאת לפי הערכות, הירידות הן זמניות; נאוקי פוג'יווארה, מחברת ההשקעות Shinkin ביפן, אמר כי "מצבן של הכלכלות ביפן ובארה"ב הוא טוב, והדבר החשוב ביותר הוא הכיוון של המדיניות המוניטרית בארה"ב. כל עוד היסודות האלה יציבים - השוק יתאושש".