נעילה ירוקה בוול סטריט - לאחר דחיית המועד להעלאת תקרת החוב

המדדים בוול סטריט ננעלו בעליות של כ-0.3%.

ברקע למסחר

המועד האחרון להעלאת תקרת החוב של ארה"ב יידחה בשלושה חודשים, ל-15 בדצמבר. כך סיכמו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונציגי הקונגרס הדמוקרטים והרפובליקאים. לפי הערכות, הסיכוו המפתיע מעלה את הסיכוי כי טראמפ יצליח ליישם את התוכניות העיקריות שלו - רפורמת המס, הקמת החומה בגבול עם מקסיקו, והגדלת ההוצאות על תשתיות. במקביל, הקונגרס אישר להעביר 8 מיליארד דולר לטובת שיקום הנזקים של הוריקן הארווי. התקציב הועבר לאישור של הסנאט והבית הלבן שידונו בו עד סוף השבוע. בעקבות כך התחזקו העליות בוול סטריט - המדדים מוסיפים 0.4% לערכם. 

פורסם ספר הבז' של הפדרל ריזרב. כלכלת ארה"ב התרחבה בקצב קל-בינוני ביולי עד אמצע אוגוסט, אך אין עדיין סימנים להאצה בשיעור באינפלציה. הבנק המרכזי האמריקאי העלה את הריבית פעמיים השנה - אך הסיכוי להעלאה שלישית עדיין לא ברור, בין השאר מאחר שהאינפלציה עדיין רחוקה מהיעד שקבע הפד, 2%. חלק גדול מ-12 המחוזות של הפד דיווחו על האטה מסוימת בצמיחה בשוק העבודה - אם כי התנאים בו עדיין מוגדרים כ"הדוקים". בחלק מהמקומות היו דיווחים על מחסור בעובדים - אך הדבר לא הביא בדרך כלל לעלייה במשכורות. במקביל, חברות ברחבי ארה"ב הביעו דאגה מהאטה בענף ייצור כלי הרכב. בקליבלנד, למשל, נרשמה בתקופת הדו"ח ירידה של 16% בתפוקת המפעלים המייצרים חלקים למכוניות לעומת התקופה המקבילה.

מחיר הזהב ירד ב-0.4% לרמה של 1,339 דולר לאונקיה.

נעילה באירופה: פוטסי בלונדון איבד 0.3%, קאק בפריז עלתה ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט הוסיף 0.8% לערכו.

סטנלי פישר, לשעבר נגיד בנק ישראל, הודיע הערב על התפטרותו מתפקיד סגן יו"ר הפדרל ריזרב. ההתפטרות אמורה להיכנס לתוקף באמצע אוקטובר. פישר כיהן שלוש שנים בתפקיד סגנה של ג'נט ילן. פישר (73) מונה לתפקיד ב-2014 על ידי נשיא ארה"ב הקודם ברק אובמה. כהונתו היתה אמורה להסתיים ביוני 2018.

במכתב ההתפטרות שהגיש פישר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הוא ציין כי המניע לצעד הוא "סיבות אישיות".

נשיא רוסיה - פוטין, אומר שיהיה זה בלתי אפשרי לפתור את המשבר מול צפון קוריאה רק באמצעות הטלת סנקציות כלכליות. הנשיא הרוסי קורא למעצמות לפתוח בדיאלוג חדש מול צפון קוריאה. דברים אלו נאמרו בתגובה לאמירתו של הנשיא טראמפ כי דיאלוג מול צפון קוריאה הוא לא הפיתרון למשבר.

במחקר שנעשה באוניברסיטת מישיגן, נמצא שאירועים קיצוניים כמו אסונות טבע ומלחמות משפיעים על כלכלת ארצות הברית, אפילו אם האירועים לא קורים בתחומה. מהמחקר עולה שאסונות טבע שהתרחשו במדינות הקרובות לארצות הברית, הביאו לגלי הגירה גדולים מאותם מדינות אל ארה"ב ובכך השפיעו השפעה מכרעת על כלכלתה. מכאן שאפילו אם הוריקן אירמה יפסח על ארה"ב ויתקוף במדינות השכנות, הרי שכלכלתה של ארה"ב תושפע ממנה באופן וודאי.

שר הכלכלה והפיננסים של האיחוד האירופי פייר מוסקוביקי (Pierre Moscovici) אומר היום כי כלכלת האיחוד (28 חברות) וגוש האירו (19 חברות) צפויה לסיים את השנה עם תמ"ג של כמעט 2%. זאת לעומת תחזית האיחוד מחודש מאי, לצמיחה של 1.9% במדינות האיחוד ושל 1.7% במדינות הגוש.

מנכ"ל דויטשה בנק ג'ון קריין (John Cryan) אמר היום בכנס בנקאים בגרמניה שהבנק האירופי צריך להתחיל בתהליך של צמצום וסיום מדיניות ההרחבה המוניטארית שלו. "שוק המניות מתחיל להכיר רק כיוון אחר. אנחנו רואים סימני בועה ביותר ויותר חלקים בשוק ההון שלא היינו מצפים לראות אותם בהם. תקופת הכסף הזול באירופה צריכה להסתיים, למרות היורו החזק", אמר קריין.

בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, שנגחאי סגר ביציבות, האנג סנג ירד ב-0.6%.

דו"ח Bain & CO על הבנקאות האירופית מתפרסם הבוקר: מספר הבנקים באירופה הנחשבים במצב מסוכן עלה בחדות בשנת 2016 ל-31, לעומת 23 בנקים בשנה הקודמת - למרות המאמץ של התאגידים הפיננסיים לשפר את מצב המאזן שלהם. המצב המסוכן ביותר נרשם בבנקים באיטליה, ספרד, פורטוגל ויוון. המצב הטוב ביותר בבלגיה, בהולנד, ובמדינות סקנדינביה.

בשונה מההנחה המקובלת, בגולדמן זאקס טוענים שהעלייה האחרונה בזהב אינה נובעת מההידרדרות בדרום קוריאה, אלא מאי היציבות המאפיינת את שלטונו של טראמפ בחודשים האחרונים, ואי הוודאות שממשלו משרה על השווקים. הזהב שנסחר ביולי סביב 1,212 דולר נסחר היום בסביבות 1,344.50 דולר, רמת שיא של יותר משנה.

"אנו סבורים שהאירועים בוושינגטון בחודשיים האחרונים הם בעלי משקל גדול יותר בראלי האחרון של הזהב, במקביל לירידה בדולר", נאמר בסקירת הבנק, שמציין כי להערכתו הזהב לא יישאר ברמות הנוכחיות והוא צפוי לסגת.

סחורות: החשש מפגיעת ההוריקן בפלורידה ממשיכה להקפיץ את החוזים על מיץ התפוזים שמזנקים ב-7% ל-14.6 דולר לפאונד (מחשש לפגיעה בשוק התפוזים של פלורידה, מהגדולים בעולם, ולירידה חדה בהיצעה).

נתוני תמ"ג באוסטרליה: הצמיחה ברבעון השני עמדה על 0.8% (בהשוואה לרבעון הראשון), העליייה השנתית עמדה על 1.8%. תחזית הכלכלנים עמדה על תוצר רבעוני של 0.9% ושנתי של 1.9%.

מניות מובילות

מקדונלד'ס מודיעה שהיא תרחיב באופן זמני את קטגוריית הקפה שלה לטעמים נוספים בהם: קפוצ'ינו, אמריקנו ומקיאטו. הטעמים החדשים יתומחרו ב-2 דולר והם יושקו במקביל לשינוי הלוגו של מותג הקפה ושינוי האריזה.

מניית החברה "גו דדי" (goddady) נפלה ב- 3.5%, זאת לאחר שהודיעה כי היא יוצאת להנפקה שניה. החברה לשירותי ענן יצאה בהכרזה שהיא מנפיקה כ-20 מיליון מניות המהוות כ-12% מסך כל המניות השלה. המחיר שהציע החברה למניה עמד על 44$. זו היא ההנפקה השניה של החברה בתוך 4 חודשים.

מניית פלטפורמת השוואת המלונות הגרמנית טריווגו (Trivago), נפלה ב-27% לפני פתיחת המסחר היום (ד'), לאחר שהחברה הורידה את תחזית הרווח שלה לרבעון השלישי ולשנה כולה. טריווגו לא מאפשרת למשתמשים להזמין דרכה חופשות, אלא מציעה אפשרויות חיפוש והשוואה של מחירי מיליוני חדרי מלונות באמצעות האתרים שלה והאפליקציות בשפות המקומיות. הכנסות החברה מבוססות על הפניות, כלומר החברה מרוויחה כשהגולש מבצע הזמנה במלון. לפי החברה, נרשמה השפעה שלילית גבוהה מהמצופה על ההכנסות מההפניות. "כתוצאה מכך, נסוגונו מפעילויות שוק, וזה הוביל להאטה נוספת בצמיחה בתנועה ובהכנסות מהערוצים הללו", נכתב בהצהרה שפרסמו. עוד הוסיפו כי בשל המהירות שבה חלה ההאטה הזו, לא הספיקו לבטל בזמן את ההוצאות על פרסומות מתוכננות בטלוויזיה. בעקבות זאת, ירד ההחזר על הוצאות פרסום בחודשים יולי ואוגוסט.

הדולר הקנדי התחזק היום (ד') מול הדולר האמריקאי, על רקע הודעת הבנק המרכזי של קנדה על העלאת הריבית לרמה של 1% מ-0.75%. זו העלאת הריבית השנייה בקנדה השנה, הראשונה הייתה ביולי. בעקבות זאת, דולר אמריקאי אחד שווה כעת 1.2196 דולר קנדי. אנליסטים העריכו כי הקנדים יחכו לאוקטובר להעלות את הריבית, אך הודות לנתונים כלכליים חיוביים כמו נתוני התמ"ג ברבעון השני, שפורסמו בשבוע שעבר והיו טובים מהתחזיות, הוחלט להעלות את הריבית כבר כעת. הכלכלה הקנדית התרחבה בשיעור שנתי של 4.5%, בעוד שהתחזיות ציפו להתרחבות של 3.3%.

בנק ההשקעות מורגן סטנלי פרסם אתמול סקירה חיובית על שוק הזיקוק העולמי. לדעת מורגן סטנלי, רמות המחיר הנמוכות של הנפט צפויות להימשך, עובדה זו יחד עם תחזית לביקוש בריא לתזקיקים, יובילו להמשך שגשוג במרווחי הזיקוק, בדומה להתחזקות בשנתיים-שלוש האחרונות. לפי מורגן סטנלי הביקוש לתזקיקים צפוי לגדול גם בשנים הקרובות ברמה של בין 1.2-1.4 מיליון חביות ביום.

ענקית ההלבשה גאפ הודיעה שהיא מצפה ממותג הספורט שלה "אולד נייבי" להגיע בשנים הבאות לסך מכירות של 10 מיליארד דולר. שני המותגים, הן "גאפ" והן "אולד נייבי" צפויים להנות בשנים הבאות מפיתוח עסקי אשר יבוא לידי ביטוי בשימת דגש על מכירות דרך האינטרנט ודרך המובייל כמו גם פתיחה של עוד כ- 70 חנויות לאורך שלוש השנים הבאות. במקביל תסגור גאפ כ- 200 חנויות לא ריווחיות הנושאות את המותג "גאפ" ואת המותג "בננה ראפבליק".

הוליווד מנסה לשים את הקיץ הנוראי מבחינת ההכנסות מאחוריה ותולה ציפיות בסרט החדש "IT" שצפוי לצאת בספטמבר. אנאליסטים צופים שהסרט ירוויח בסוף השבוע הראשון שלו כ- 70 מיליון דולר. בינתיים סוף שבוע האחרון היה ה - Labor day הנמוך ביותר מבחינת הכנסות מזה 20 שנה עם רווחים הנמוכים ב- 14% בהשוואה לשנה שעברה. 

חברת Visionox, יצרנית סינית בתחום הצגים השטוחים, בחרה במערכות האוטומטיות של אורבוטק על מנת לבצע בדיקות אופטיות במפעל הייצור החדש שלה בסין. המפעל מיועד לייצור צגי OLED גמישים מדור 6 והוא צפוי להתחיל בייצור הצגים בתחילת 2018.

גודדי (GoDaddy) ירדה ב-3% במסחר המאוחר בניו יורק, לאחר שהודיעה שכמה מבעלי המניות מוכרים חלק מהחזקותיהם בהנפקה משנית. בהנפקה נמכרו 20 מיליון מניות שהוחזקו על ידי כמה מהמחזיקים בחברת הדומיינים, כולל YAM Special שבבעלות מייסד גודדי בוב פארסונס (Bob Parsons).

ניסן הציגה את הגרסה החדשה של המכונית האלקטרונית ליף (Leaf). הדגם החדש והמשופר יצא ב-2 באוקטובר לשיווק ביפן ובינואר הקרוב באירופה ובארה"ב, ומחירו יעמוד על 29 אלף דולר (3.15 מיליון יון). על פי הודעת ניסן, טווח הנסיעה של המכונית החדשה עומד על 150 מייל להטענה אחת, לעומת 107 מייל בגרסה הקודמת. ניסן מכרה בשנה שעברה 50 אלף מכוניות ליף, והיא שואפת להכפיל את כמות המכירות עם המודל החדש. לשם השוואה, טסלה מכרה בשנה שעברה 75 אלף מכוניות מהדגמים S ו-X, טרם כניסת הדגם החדש והזול יותר טסלה מודל 3.