וול סטריט: אפל טיפסה ב-1.7%, פייסבוק עלתה ב-0.8%

המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות: דאו ג'ונס שנסחר ברוב היום בעליות קלות ננעל בירידה של פחות מ-0.1% - וסיכם בכך יום רביעי רצוף של ירידות; מדד S&P 500 עלה ב-0.3% ונאסד"ק התחזק ב-0.2%.

דומה שהמשקיעים התעלמו במידה מסוימת מדבריה של יו"ר הפד ג'נט ילן שבנאום שנשאה אמרה בין היתר כי על הפד להיזהר מפני העלאות ריבית מדורגות מדי. בעקבות כך נגע הדולר בשיא של חמישה שבועות מול האירו לאחר שהתחזק ב-0.4% לרמה של 1.1756 דולר, ובהמשך התמתן לרמה של 1.794.

ברקע למסחר

הנפט (WTI) ירד היום ב-0.7% וננעל ברמה של 51.9 דולר לחבית על רקע צפי לפרסום נתונים לפיהם תירשם עלייה במלאים בארה"ב זה השבוע הרביעי ברציפות - במקרה זה של 1.3 מיליון חביות. הברנט ירד ב-1% וננעל ברמה של 58.4 דולר לחבית, זאת לאחר שאתמול ננעל בשיא מאז יוני 2015 בעקבות הערכות כי יצרניות הנפט יאריכו את ההסכם לקיצוץ התפוקה.

הזהב ירד היום ב-0.8% (9.80 דולר) ומחירו נקבע על 1,301.70 דולר לאונקיה.

יו"ר הפד ג'נט ילן נואמת עתה בכנס בקליבלנד, ואומרת בין היתר: "ייתכן שהקולגות שלי ואני לא אמדנו נכון את עוצמתו של שוק העבודה ואת מידת ההתאמה בין תחזית האינפלציה לטווח הארוך עם נתוני האינפלציה, או אפילו את הכוחות המניעים את האינפלציה".

נעילה באירופה: פוטסי ירד ב-0.2%, דאקס עלה ב-0.1%, קאק שמר על יציבות, סטוקס 600 עלה ב-0.1%.

נתוני מאקרו ארה"ב: מכירות הבתים החדשים ירדו באוגוסט ב-3.4% (חודשי) לקצב שנתי של 560 אלף. התחזית עמדה על עלייה של 3.3% ל-588 אלף בקצב שנתי; מדד אמון הצרכנים עמד בספטמבר על 119.8 נק', מול תחזית לנתון של 120 נק' ולאחר קריאה של 120.4 נק' באוגוסט.

עליית מדרגה נוספת נרשמה אמש בין ארה"ב לצפון קוריאה כאשר שר החוץ הצפון קוריאני, רי יונג הו, אמר בהצהרה מיוחדת שמסר באו"ם כי יש למדינתו זכות לירות במטוסי קרב אמריקאיים ולהפיל אותם אפילו אם הם אינם חודרים למרחב האווירי שלה. ההצהרה מגיעה על רקע הודעת הפנטגון מלפני שלושה ימים כי מפציצים אמריקאיים טסו במרחב האווירי הבינלאומי ממזרח למדינה המובדדת.

"החשש מהתלקחות צבאית בין צפון קוריאה לארה"ב גורם למשקיעים להתנהג בזהירות יתר", אמר איוון לפ (Ivan Ip), אנליסט מניות ב-UOB. "יתרה מזאת", הוא מוסיף, "הסנטימנט בשוק גם ככה היה דובי, בעקבות התכניות של הפדרל ריזרב לצמצם את המאזן שלו - מהלך שאמור להוביל לנזילות 'הדוקה' יותר בשווקים".

אתמול ביפן ראש הממשלה שינזו אבה הודיע באופן רישמי על בחירות מוקדמות בהליך מהיר, כבר בחודש הבא. לפי הערכות, אבה מתכוון לנצל את הפופולאריות הגוברת שלו לנוכח חולשת האופוזיציה, הסובלת ממשבר מנהיגות, ומול המשבר בצפון קוריאה.

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בירידות בהובלת מניות הטכנולוגיה (ירידה של 1.4% במגזר זה): נאסד"ק איבד 0.9% ורשם את הירידה החדה מזה שלושה שבועות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.2%, כאשר דאו ג'ונס רושם יום שלישי ברציפות של ירידות.

מניות מרכזיות

קרניבל (Carnival) פרסמה דו"חות זמן קצר לפני פתיחת המסחר: ענקית הספנות סיימה את הרבעון השלישי ברווח נקי של 1.33 מיליארד דולר או 1.83 דולר למניה, לעומת 1.42 מיליארד דולר או 1.93 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.29 דולר למניה, מעל תחזיות השוק שעמדו על 2.20 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.52 מיליארד דולר, לעומת 5.10 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם כאן מעל צפי האנליסטים - 5.39 מיליארד דולר.

החברה מסרה שלאחר סדרת סופות ההוריקן, כל נמלי הבית והביקורים שלה שבו לפעילות מלאה. הסגירה הזמנית של הנמלים בעקבות הסופות צפויה להוריד כ-12-10 סנט מהרווח למניה ברבעון הרביעי, שצפוי לעמוד על 50-44 סנט.

חברת התעופה הגרמניה לופטהנזה אישרה תוכנית השקעה של כמיליארד אירו ברכישה והחכרה של עד 61 מטוסים חדשים. החברה מסרה שההשקעה מותנית בתוצאות המו"מ עם המפרקים של אייר ברלין על רכישת מטוסים של החברה פושטת הרגל.

יצאה ההודעה של אקוויפקס: המנכ"ל ריצ'ארד סמית' (Richard Smith) הודיעה על פרישתו מהתפקיד, לאחר 12 שנה כמנכ"ל החברה. "בצומת הקריטית הזו אני מאמין שהדבר הנכון לחברה הוא הנהלה חדשה שתוביל אותה קדימה", אמר סמית'. נשיא הפעילות באסיה פסיפיק פאולינו דו רגו (Paulino do Rego) מונה כמנכ"ל זמני, והחברה תפתח בתהליך איתור למנכ"ל קבוע חדש.

לפני 20 יום, ב-7 בספטמבר, הודיעה החברה המספקת מידע על דירוג אשראי של חברות וצרכנים, כי נפלה קורבן לפריצת האקרים חמורה. על פי ההודעה, האקרים הגיעו לפרטיהם האישיים של 143 מיליון לקוחות אמריקניים - כמעט חצי מאוכלוסיית ארה"ב - בפריצה שביצעו מאמצע חודש מאי האחרון ועד יולי. במסגרת הפריצה, נגנב מידע רגיש, שכולל בין היתר מספרי ביטוח לאומי ורישיונות נהיגה. דבר הפריצה התגלה על ידי אקוויפקס בחודש יולי.

מנכ"ל אנוידיה (Nvidia) ינסן הואנג (Jensen Huang) הודיע אתמל בערב כי החברה חתמה על הסכמים לאספקת תוכנת הבינה המלאכותית שלה עם שורה של ספקיות הענן ויצרניות תוכנות השרתים הגדולות בסין. ינסן אמר את הדברים בכנס של אנוידיה בבייג'ינג. עליבאבא ובאידו הן בין החברות שמשדרגות את מערכות המידע שלהן על בסיס מערכות של אנוידיה.

עליבאבא משקיעה 800.8 מיליון דולר (5.3 מיליארד יואן) במניות החברה הבת קאיניאו (Cainiao Smart Logistics Network) ועוברת לשליטה מלאה - הרכישה מגדילה את האחזקה של עליבאבא מ-47% ל-51%. עליבאבא תשקיע סכום נוסף של 15.11 מיליארד דולר בחברה הלוגיסטיקה בחמש השנים הקרובות, על מנת להרחיב את תשתיות הפעילות הלוגיסטיות שלה ברחבי העולם. קיניאו מאפשרת לסוחרים באונליין לבחור בין 15 חברות משלוחים, תוך מתן מידע על מחירים וזמני משלוח.

ענקית המזון השוויצרית נסטלה (Nestle) הודיעה על שינוי בפריסת תוכנית הרכישה העצמית שלה. בחודש יוני הודיעה החברה על הפניית 20 מיליארד פרנק שוויצרי (כ-20.6 מיליארד דולר) לרכישת חברות ולרכישה עצמית של מניות - אותה תוציא לפועל בשנים 2020-2019.

היום הודיעה נסטלה שתחלק את הרכישות באופן שווה בשלוש השנים הבאות, החל משנת 2018. נסטלה ציינה כי לאחר השלמת התוכנית, יעמוד הסכום הכולל של הרכישות העצמיות של החברה בעשור האחרון על 43 מיליארד פרנק. החברה אישרה את התוכנית האסטרטגית שפרסמה בעבר לקראת שנת 2020.

לפי דיווח ב-CNBC, ענקית התעשייה הגרמנית סימנס וחברת התחבורה הצרפתית אלסטום צפויות להודיע בימים הקרובים על מיזוג. המיזוג האפשרי ייצור חברת תחבורה אירופית עם מכירות שנתיות של 18 מיליארד דולר, שתוכל להתחרות בצורה טובה יותר ביריבות הסיניות. מניית סימנס מגיבה לדיווח בירידה קלה של 0.3% בפרנקפורט ואלסטום מגיבה בירידה של 0.4% בפריז.