ירוק כהה: נאסד"ק זינק ב-2.2% - השיעור החד זה שנתיים
מניות ענקיות הטכנולוגיה מגיבות לדו"חות הטובים שפרסמו אמש ושלחו את נאסד"ק לשיא חדש - מיקרוסופט ניתרה ב-6.4%, טוויטר ב-6.7%, אינטל ב-7.4%, אלפבית ב-4.8% ואמזון ב-13.2%%; פורסקאוט הישראלית זינקה ב-16% ביום המסחר הראשון שלה; הנפט ברמתו הגבוהה מאז סוף פברואר; בורסת מדריד איבדה 1.5% בעקבות החרפת המשבר הפוליטי
יום מסחר ירוק במיוחד בוול סטריט, כאשר המדדים המובילים שוברים שיאים, ובמיוחד נאסד"ק שזינק ב-2.2% - השיעור החד מזה שנתיים. דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 התחזק ב-0.8%. מניות הטכנולוגיה, שפרסמו דו"חות חיוביים אתמול, הובילו את המגמה.
גם נתון תמ"ג שהיו טובים מהצפי ונתון ביטחון הצרכנים שרשם שיא של 13 שנים השפיעו באופן חיובי על המסחר היום.
ברקע למסחר
הנפט (WTI) עלה ב-2.2% ל-53.9 דולר לחבית - רמתו הגבוהה מאז סוף פברואר. הברנט עלה ב-1.9% לרמה של 60.4 דולר לחבית, ובסיכום שבועי הוסיף 4.7%. זו הפעם הראשונה מאז יולי 2015 שהברנט מסיים מעל 60 דולר לחבית.
העליות בנפט נרשמו בעקבות התגברות הציפיות בשוק שהיצרניות יאריכו את ההסכם לקיצוץ התפוקה ממרץ 2018 עד סוף השנה. זאת לאחר הודעת אופ"ק, כי סעודיה ורוסיה הביעו נכונות להארכת ההסכם. גם המתיחות הפוליטית בעיראק, אחת היצרניות הבולטות, מסייעת למגמה, על אף שהיום נמסרה הודעה על הפסקת אש בין כוחות הצבא ומיליציית הפשמרגה הכורדית בצפון המדינה.
הזהב התחזק היום ב-0.2% וננעל ברמה של 1,271.8 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי נחלש ב-0.7%. השתהותו של הנשיא טראמפ בבחירת יו"ר חדש לפד במקום ג'נט ילן חיזקו את הזהב היום, אך התחזקות הדולר קיזזה במגמה זו.
האירו מאבד 0.6% ונסחר מול הדולר ברמה של 1.581 אירו - רמתו הנמוכה מאז ה-20 ביולי. המטבע האירופי לקראת הירידה השבועית החדה מאז ראשית השנה. הסיבה העיקרית היא הערכות של המשקיעים כי הריבית בארה"ב תועלה בקצב מהיר מבאירופה.
מרבית בורסות אירופה נסגרו בעליות, ודומה שהמשקיעים לא מתרגשים במיוחד מהסערה הפוליטית בספרד בעקבות הצהרת העצמאות של קטלוניה. פוטסי בבריטניה עלה ב-0.3%, קאק בצרפת עלה ב-0.8% לשיא של עשור ודאקס עלה ב-0.6% לשיא חדש. הבורסה הספרדית לעומת זאת נחלשה ב-1.5%. מדד סטוקס 600 האזורי התחזק קלות כשמניות הרכב והחברות הטכנולוגיות עולות ב-1%. מניות RBS בבריטניה עלו ב-2%.
ממשלת ספרד הודיעה כי תגיב בצעדי ענישה לאחר הצהרת העצמאות הקטלאנית ותשלול את האוטונומיה בחבל הארץ.
מדד ביטחון הצרכנים בארה"ב רשם שיא של 13 שנים והציג באוקטובר רמה של 100.7 נקודות לעומת 95.7 נקודות בספטמבר וצפי אנליסטים לרמה של 100.8 נקודות. הקריאה הראשונית עמדה על 101.1 נקודות. הממוצע מראשית השנה עומד על 96.7 נקודות והוא הגבוה ביותר מאז שנת 2000, אז עמד הממוצע בתקופה המקיבלה על 108.5 נקודות. מדד התנאים הנוכחיים עלה ב-4.3% ומדד הציפיות לעתיד זינק ב-7.2%.
התוצר האמריקני צמח ב-3% ברבעון השלישי, למרות סופות ההוריקן, לעומת צמיחה של 3.1% ברבעון השני. ציפיות האנליסטים היו לצמיחה של 2.7%. מדובר בפעם הראשונה מאז 2014 בה נרשמת צמיחה של 3% ומעלה שני רבעונים ברציפות. היצוא עלה ב-2.3% והיבוא ירד ב-0.8%.
האינפלציה בגוש האירו עשויה לעלות מעל התחזיות המקודמות בתוך חמש שנים - כך לפי סקר שערך הבנק האירופי בקרב 58 חזאי אינפלציה. הנתונים נותנים רוח גבית להחלטת הבנק האירופי המרכזי מאתמול לחתוך בחצי את היקף רכישות הנכסים, ל-30 מיליארד אירו בחודש. שיעור האינפלציה הצפוי ב-2022 עומד כעת על 1.9%, בהתאם ליד של הבנק האירופי, ומעל התחזית שניתנה מלפני שלושה חודשים, 1.8%. תחזית האינפלציה לשנים 2018-2019 נותרה ללא שינוי - אך היא גבוהה מזו של אנשי הבנק המרכזי עצמם.
המסחר בבורסות באסיה מתנהל בעליות שערים. ברקע: הדוחות הטובים מהצפוי שפרסמו אמש לאחר הנעילה בניו יורק ענקיות הטכנולוגיה, אמזון, גוגל, מיקרוסופט ו אינטל. ארבע החברות הוסיפו 80 מיליארד דולר לשוויין בשעה שלאחר פרסום הדוחות. המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת.
ניקיי ביפן עולה הבוקר ב-1.1% לשיא של 20 שנה - המדד מקבל רוח גבית מהיחלשות הין מול הדולר. מדד האנג סנג בהוג קונג עולה ב-0.8%, והבורסה בסין מוסיפה 0.3% לערכה.
אמש הודיע הבנק האירופי בראשות מריו דראגי כי הוא משנה את תנאי תוכנית ההקלה הכמותית שלו: היקף הרכישות החודשי יופחת מ-60 מיליארד אירו ל-30 מיליארד אירו - ותקופת הרכישות, שהייתה אמורה להסתיים בדצמבר השנה, תוארך עד ספטמבר 2018 (לפחות). לפיכך, סכום הרכישות המתווסף יעמוד על 240 מיליארד אירו.
מניות מרכזיות
מניית מטאל צנחה לאחר שאמש הודיעה יצרנית הצעצועים כי רשמה הפסד מפתיע של 603 מיליון דולר ברבעון השלישי, 1.75 דולרים למניה, לעומת רווח של 236 מיליון דולר, 68 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות בעולם ירדו ב-13% ל-1.59 מיליארד דולר, כאשר המכירות בצפון אמריקה צנחו ב-22%. האנליסטים ציפו לרווח של 57 סנט למניה על הכנסות של 1.8 מיליארד דולר. החברה מייחסת את הירידה במכירות לפשיטת הרגל של טויס אר רס, ובמכירות מאכזבות של מותגים מובילים. מניית מטאל צונחת ב-20% במסחר המאוחר. החברה הודיעה על הקפאת תשלום הדיבידנד ועל תוכנית לקיצוץ בהוצאות.
הרווח הנקי של אלפבית ברבעון השלישי הסתכם ב-6.73 מיליארד דולר, 9.57 דולרים למניה, לעומת 6.33 מיליארד דולר, 7.25 דולרים למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות עלו ל-27.8 מיליארד דולר, לעומת 22.5 מיליארד דולר אשתקד. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 8.31 דולרים למניה על הכנסות של 21.94 מיליארד דולר.
אמזון דיווחה על רווח נקי של 256 מיליון דולר, 52 סנט למניה, עם הכנסות של 43.7 מיליארד דולר (זינוק של 33% לעומת התקופה המקבילה). האנליסטים ציפו לרווח של 2 סנט למניה על הכנסות של 41.6 מיליארד דולר. שירות הענן של אמזון (AWS) צמח ב-34% והכניס 3.2 מיליארד דולר.
מיקרוסופט רשמה רווח נקי של 6.58 מיליארד דולר, 84 סנט למניה, לעומת 5.67 מיליארד דולר, 72 סנט למניה, ברבעון המקביל. ההכנסות גדלו ב-12% ל-24.5 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 71 סנט למניה על הכנסות של 23.52 מיליארד דולר.
אינטל סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה בהכנסות, עלייה ברווחים, ושדרוג של התחזית לקראת סיכום השנה. החברה רשמה ברבעון השלישי רווח של 4.52 מיליארד דולר או 94 סנט למניה, לעומת 3.38 מיליארד דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל - עלייה של 33%.
אפל מדווחת כי מכשיר האייפון x החדש אזל מהמלאי בתוך כ-10 דקות מתחילת ההזמנות המוקדמות. המכירה שהחלה בשמונה בבוקר שעון ישראל' איפשרה למי שהיה מעוניין להיות בין הראשונים לגעת במכשיר הנחשק בתאריך ההשקה הרשמי, 3 בנובמבר הקרוב.
חברת הסייבר הישראלית פורסקאוט (foreScout) תתחיל להיסחר היום בבורסת נאסד"ק. החברה תנפיק 5.3 מיליון מניות לפי מחיר של 22 דולר למניה - ותגייס כ-116 מיליון דולר. הגיוס משקף לפורסקאוט שווי של כ-800 מיליון דולר. בינואר 2016 גייסה החברה 76 מיליון דולר לפי שווי של למעלה ממיליארד דולר. בסה"כ היא גייסה כ-150 מיליון דולר. מורגן סטנלי וג'יי.פי מורגן יובילו את ההנפקה המתוכננת בנאסד"ק - המניה החדשה תישא את הסימול FSCT.
הבנק השווייצרי UBS פרסם את הדוחות שלו לרבעון השלישי. הרווח הנקי זינק ב-14% ל-946 מיליון פראנקים שוויצריים (952.7 מיליון דולר). האנליסטים חזו אמנם רווח גבוה יותר, של 1.04 מיליארד פראנקים, אך התחזית של הבנק עצמו שפורסמה ב-6 באוקטובר היתה 897 מיליון פראנקים. ההכנסות התפעוליות הסתכמו ב-7.15 מיליארד פראנקים, לעומת 7.03 מיליארד בתקופה המקבילה.
מניית RBS בבורסה של לונדון עולה ב-2.5% לאחר שהבנק עבר לרווחיות ברבעון השלישי. הרווח הנקי של RBS, ש-72% ממניותיו עדיין נמצאות בידי ממשלת בריטניה בעקבות תוכנית החילוץ, הסתכם ב-392 מיליון ליש"ט ברבעון השלישי, לעומת הפסד של 469 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים צפו רווח נקי של 310 מיליון ליש"ט.
הרווח התפעולי עמד על 871 מיליון ליש"ט - מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 694 מיליון ליש"ט. השיפור ברווחיות נובע מקיצוץ בהוצאות ומירידה בתשלומים להסדרת עניינים רגולטוריים. זהו הרבעון השלישי ברציפות שבו RBS רושם רווח. הבנק, שלא רשם רווח שנתי מאז 2007, עדיין לא הסדיר תביעה של משרד המשפטים האמריקאי העוסקת בהטעיה בעת מכירת אג"ח מגובות משכנתאות.
CVS, המפעילה רשת בתי מרקחת בארה"ב, הציעה לרכוש את אתנה, חברת הביטוח הרפואי השלישית בגודלה בארה"ב, תמורת 200 דולר למניה - כ-66 מיליארד דולר. כך מדווחת רויטרס לפי מקורות המקרובים לנושא. ההצעה נעשתה החודש, אם כי שתי החברות מנהלות מו"מ לעסקת מיזוג אפשרית כבר כמה חודשים, כך לפי המקורות. הדיווח הראשוני בנושא פורסם אמש ב"וול סטריט ג'ורנל" - מניית אתנה זינקה בוול סטריט ב-11%, ואילו CVS איבדה 3%.
לפנייה לכתב/ת 
