ניו יורק: המדדים רשמו את העליות החודשיות החדות מאז פברואר

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו היום בעליות בעקבות דו"חות טובים שפרסמו החברות בחודש האחרון: דאו ג'ונס עלה ב-0.1% (4.3% בסיכום חודשי), S&P 500 עלה מעט פחות משיעור זה (2.2% החודש) ונאסד"ק עלה ב-0.4% לשיא חדש - בפעם ה-62 השנה. בכך השווה את רצף העליות הארוך ביותר שלו מאז שנת 1980. בסיכום חודשי עלה מדד מניות הטכנולוגיה ב-3.6% - ורשם חודש רביעי רצוף של עליות. בכל שלושת המדדים מדובר בעליות החודשיות החדות מאז פברואר, כשדאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים חודש שביעי ברציפות של מגמה חיובית.

מניית אפל עלתה ב-1.4% וסגרה בשיא זו הפעם השנייה ברציפות. מניית אנדר ארמור בלטה לרעה עם התרסקות של 24% בעקבות דו"חות מאכזבים. קוואלקום נפלה ב-6.7% לאחר דיווחים כי אפל לא תתבסס יותר על השבבים מתוצרתה עקב הסכסוך ביניהן.

ברקע למסחר

סחורות: מחיר הנפט הגולמי WTI עלה ב-0.4% (23 סנט) ונקבע על 54.38 דולר לחבית - בסיכום חודשי עלה מחיר הנפט הגולמי ב-4.7%; הזהב ירד ב-0.6% (7.20 דולר) ומחירו נקבע על 1,270.50 דולר לאונקיה. בסיכום חודש אוקטובר רשם הזהב ירידה של 1.1%.

נעילה באירופה: פוטסי ודאקס עלו ב-0.1%, קאק עלה ב-0.2%, אייבקס טיפס ב-0.7%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%.

מדד אמון הצרכנים בארה"ב עלה באוקטובר ל-125.9 נק', הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2000, וכאשר תחזית האנליסטים עמדה על 121.3 נק' בלבד. בספטמבר נרשמה קריאה של 120.6 במדד זה.

מדד קייס שילר למחירי הבתים רשם באוגוסט עלייה חודשית (מתואמת עונתית) של 0.5%, מול תחזית לעלייה של 0.3%. בשיעור שנתי עומדת העלייה על 5.9%.

הבורסות המובילות באסיה שומרות על יציבות במהלך המסחר על רקע החלטת הריבית ביפן. טוקיו יורדת בשיעור מזערי של קצת פחות מ-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.1% והונג קונג יורדת ב-0.2%. מוקדם יותר היום, הבנק המרכזי היפני (BOJ) הותיר ללא שינוי, ברוב של 8 מול 1, את הריבית במשק על מינוס 0.1%. בנוסף, הבנק עדכן כלפי מטה את תחזית האינפלציה.

מניות מרכזיות

קלוג (Kellogg): יצרנית הדגנים ומוצרי המזון סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 297 מיליון דולר או 85 סנט למניה, לעומת 292 מיליון דולר או 82 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה - מעל הצפי שעמד על 94 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-3.27 מיליארד דולר, לעומת 3.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 3.21 מיליארד דולר.

מיילן: בעקבות דיווחים לפיהם תובעים כלליים בעשרות מדינות בארה"ב מתכוונים להגיש תביעה מאוחדת נגד נשיא החברה רגי'ב מאליק (Rajiv Malik), בטענה כי הוא הוביל מדיניות אסורה של תיאום מחירים.

מיקרון (Micron Technology). ברקע למסחר, הודעת חברת המעבדים על שיתוף פעולה עם חברות ענק בסין, במטרה להאיץ פיתוח מוצרים טכנולוגיים באזור שנזן (Shenzhen). מיקרון צפויה לפרסם ב-19 בדצמבר את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון שלה.

ענקית המזון מונדלז (Mondelez) דיווחה אתמול לאחר המסחר על רווח של 992 מיליון דולר או 65 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 548 מיליון דולר או 35 סנט למניה ברבעון המקביל. יצרנית עוגיות אוראו (Oreo) רשמה ברבעון רווח מתואם של 57 סנט, מעל הצפי שעמד על 54 סנט. הכנסות החברה עלו ב-2.1% ל-6.53 מיליארד דולר - הצפי עמד על 6.44 מיליארד דולר.

קוואלקום(50.807.06%)(Qualcomm): דיווח לפיו הדגמים הבאים של אפל בסדרת האייפון והאייפד, שיושקו בשנה הבאה, לא יתבססו על שבבים של קוולקום. על פי הוול סטריט ג'ורנל, חברת אפל הנמצאת בסכסוך משפטי חריף מול קוולקום, בוחנת אפשרות לבסס את המכשירים על שבבים של אינטל או של מדיהטק.

פיייזר(Pfizer): ענקית התרופות סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 2.8 מיליארד דולר או 47 סנט למניה, בהשוואה ל-1.4 מיליארד דולר או 22 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 67 סנט למניה והתעלה על צפי האנליסטים שעמד על 65 סנט למניה. הכנסות פייזר הסתכמו ב-13.17 מיליארד דולר, מול 13.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 13.18 מיליארד דולר. החברה צמצמה את טווח תחזית ההכנסות לשנה כולה ל-53.1-52.4 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 54-52 מיליארד דולר. פייזר העלתה במקביל את תחזית הרווח המתואם מ-2.60-2.54 דולר למניה ל-2.62-2.58 דולר למניה.

חברת ביטוחי הבריאות אתנה (Aetna) סיימה את הרבעון השלישי ברווח של 838 מיליון דולר או 2.52 דולר למניה לעומת 604 מיליון דולר או 1.70 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.45 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 2.08 דולר למניה בלבד. הכנסות החברה ירדו ל-14.99 מיליארד דולר בהשוואה ל-15.78 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 15.11 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה, ל-9.75 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת בטווח של 9.55-9.45 דולר למניה. השבוע פורסם כי רשת בתי המרקחת CVS מנהלת מגעים לרכישת אתנה, חברת ביטוחי הבריאות השלישית בגודלה בארה"ב, תמורת 200 דולר למניה (מחירה בשוק בנעילה אתמול – 171.23 דולר).

חברת שופיפיי (Shopify) דיווחה על הפסד של 6.8 מיליון דולר או 9 סנט למניה, לעומת הפסד של 9.7 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5 סנט למניה, כאשר הצפי עמד על הפסד של 2 סנט למניה. הכנסות החברה עמדו על 171.5 מיליון דולר, לעומת 99.6 מיליון דרול ברבעון המקביל ומעל הצפי, שעמד על 166 מיליון דולר. שופיפיי מעניקה פתרונות ענן עבור עסקים קטנים ובינוניים. העסקים נעזרים במוצרים של החברה כדי לעצב, להקים ולנהל את כל ערוצי המכירות שלהם מאתרי אינטרנט, מובייל, רשתות חברתיות וחנויות פיזיות. החברה הודיעה על הקמת מרכז פעילות שני, באוטריו קנדה, ועל כוונתה לצרף בין 500-300 עובדים בתוך שלוש שנים. מניית החברה שזינקה ב-155% מתחילת השנה עומדת על פלוס 1.3% בטרום מסחר.

אנדר ארמור (Under Armour) סיימה את הרבעון השלישי ברווח של 54.2 מיליארד דולר או 12 סנט למניה, מול 128.2 מיליון דולר או 29 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 22 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 19 סנט. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.41 מיליארד דולר, לעומת 1.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומתחת לצפי שעמד על 1.49 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה ירדו ברבעון בשיעור של 12%.אנדר ארמור צופה לשנה כולה עלייה בשיעור נמוך בהכנסות (low-single-digit percentage rate) ורווח מתואם של 20-18 סנט בלבד – צפי האנליסטים עומד על 37 סנט.

חברת התרופות וליאנט (Valeant) עדכנה כי היא מתקרבת לתשלום חוב של יותר מ-5 מיליאר דולר, עוד לפני תאריך היעד שהציבה לעצמה, פברואר 2018. החברה המנוהלת על ידי ג'וזף פאפא תידרש בנוסף לחוב לטווח ארוך של כ-27.5 מיליארד דולר ישנו, אותו תידרש לשלם החל מ-2020 עד 2024.

יצרנית המטוסים האירופית איירבוס (Airbus) פרסמה את הדו"חות לרבעון השלישי של 2017, שהיו טובים מהצפי בשורת ההכנסות, הרווח ותזרים המזומנים. מנגד, החברה רשמה רבעון חלש מבחינת הזמנות וממשיכה לסבול מהורדת תחזיות רווח מתמשכת מצד האנליסטים בשוק. כלכלני אופנהיימר מתייחסים לחברה הסקירה שהוציאו: "אנו ממשיכים לנקוט בתיזה חיובית בנוגע למניית Airbus לטווח הבינוני והארוך בשל מעמדה הבלתי ניתן לערעור בשוק התעופה האטרקטיבי וההגעה לשלבים בשלים יותר בדגמי מפתח (בעיקר ה-A350 ו-A320neo), שאחרי מספר שנים של השקעות עתק, יוכלו להתחיל להניב רווחים ומזומנים בהיקף משמעותי".

פלוס500: ההכנסות גדלו ב-50% לשיא של 116.5 מיליון דולר לעומת כ-77.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2016. הרווח הנקי הסתכם ב-52.5 מיליון דולר, לעומת 26.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. במהלך הרבעון שחלף, חל גידול של כ-35% בהיקף הלקוחות הפעילים שהסתכם במספר שיא של 94,610 לעומת 69,989 לקוחות פעילים ברבעון השלישי בשנת 2016. מספר הלקוחות החדשים צמח ברבעון השלישי באופן ניכר בכ-69% למספר שיא של 42,492 לקוחות חדשים לעומת 25,083 בתקופה המקבילה אשתקד. התחלופה הגדולה בלקוחות מעידה אולי על הסיכון הרב שטמון בתחום חוזי ההפרשים.

פעילות חטיבת הרכיבים הביאה לסמסונג עוד רבעון מצוין: הכנסות ענקית הטכנולוגיה ברבעון השלישי של 2017 עמדו על 62.05 טריליון וון (55.51 מיליארד דולר) – זינוק של 30% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי רשם גידול מרשים הרבה יותר של 146.5% והגיע ל-11.19 טריליון וון (10.01 מיליארד דולר).

מניית תאגיד האלקטרוניקה והבידור היפני הבינלאומי, סוני (SONY). התאגיד דיווח על הכנסות של 2.1 טריליון ין במהלך הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר. הרווח הנקי הסתכם ב-130.9 מיליארד ין יפני. בסוני מציינים כי התוצאה החיובית נובעות בעיקר מהצלחה של חטיבת המשחק אשר מכרה 4.2 מיליון יחידות של קונסולת פלייסטיישן 4 במהלך הרבעון.