נסיגה בנעילה; טבע ירדה ב-3.6%, טאואר ירדה ב-1.1% במחזור ענק

המסחר ננעל: מדד ת"א 35 ירד ב-0.3%, ת"א 125 ירד ב-0.2%; מיילן עלתה ב-3.6% בפסגת ת"א 35, טבע ירדה ב-3.6% בתחתית המדד בעקבות הורדת דירוג, פרוטרום איבדה 3%.

מניות מרכזיות

טאואר ירדה ב-1.1% לאחר הדוחות וריכזה מחזור ענק של 102.2 מיליון שקל, הגבוה בבורסה (מתוך מחזור כולל של 1.09 מיליארד שקל), יותר מפי 5 מהממוצע היומי בחודש האחרון, 19.6 מיליון שקל.

ביקושים של 1.25 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח של אפריקה ישראל נכסים. לאור הביקושים הגדולים פועלת החברה לקבלת אישור חברת הדירוג מידרוג להגדלת היקף הגיוס מ-500 מיליון שקל ל-850 מיליון שקל. הריבית במכרז נסגרה על 2.57% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 3.8%. לידר הנפקות וברק קפיטל הובילו את ההנפקה.

שמואל בן אריה, מנהל השקעות בכיר בפיוניר מתייחס להורדת הדירוג של טבע: "הורדת הדירוג אינה מפתיעה לאור מצבה הפיננסי. ההפתעה הגדולה נעוצה דווקא בעובדה שרק סוכנות הדירוג פיץ' הורידה את הדירוג בעוד מודי'ס ו-S&P מתעכבות עם ההחלטה. ברבעונים הראשון והשני של 2018 נוכל לראות דוחות אופטימיים יותר מהאחרונים של 2017 עם 2 אלמנטים בולטים בדוחות של טבע - הראשון, האטה/עצירה בשחיקת המחירים של התרופות הגנריות בארה"ב. השני, צמצום החוב מכיוון שלטבע יש עדיין כלים לעשות זאת".

חברת התוכנה הישראלית סיירן, המתמחה בפיתוח ושיווק פתרונות אבטחת רשת וסינון דואר אלקטרוני, מזנקת ב-39% במחזור גבוה לאחר שדיווחה על מכירת 10.6 מיליון ממניותיה (21.3%) לקרן ההשקעות Warburg-Pincus תמורת 19.6 מיליון דולר. ההשקעה תעשה לפי מחיר של 1.85 דולר למניה, פרמיה של 12% על מחיר הסגירה אתמול בבורסת נאסד"ק.

חברת מישורים מדווחת על עסקת רכישה שישית מתחילת שנת 2017. החברה רוכשת את מלוא זכויות הבעלות במרכז המסחרי "Battle Bridge", הממוקם בעיר ראלי שבמדינת צפון קרוליינה, ארה"ב, תמורת כ-29 מיליון שקל. הנכס הנרכש בנוי על מגרש בשטח כולל של כ-33,200 מ"ר הכוללים כ-5,200 מ"ר שטחים להשכרה. שיעור התפוסה בנכס הינו כ-88% והוא מניב NOI שנתי של כ-2.3 מיליון שקל – המשקף תשואת NOI של למעלה מ-8% בתפוסה הנוכחית.

פיץ' הורידה את דירוג החוב של טבע לרמת "זבל". סוכנות הדירוג הורידה את הדירוג של חברת הפארמה מרמת BBB מינוס לרמת BB עם אופק שלילי; להורדת הדירוג צפויה השפעה שלילית על היכולת של טבע לגייס חוב חדש.

גד זאבי חובר להצעה לרכישת דניה סיבוס. זאבי אחראי ל-40% מהעסקה שרוקם ליווינגסטון קוסברג האמריקאי אל מול הצעת האחים סיידוף לרכישת אפריקה ישראל, שתעלה היום להצבעה. מוטי בן־משה עדיין מגבש הצעה משלו.

פועלים אי.בי.אי תיאלץ לחלוק ברווחי הנפקה עם גולדשמידט. חברת החיתום שתוביל את הנפקת האחים יעקובי בתל אביב תהיה פועלים אי.בי.אי. אולם לפי החוזה ביניהן, המנכ"ל לשעבר וכיום בעלים של מתחרה, ישמש יועץ וייהנה גם כן מהרווחים.

צחי וחן נוימן רוצים חצי מיליארד שקל לאלון גרופ. האחים החלו ברוד שואו להנפקת אג"ח של חברת המוסכים ויבואנית כלי הרכב אלון גרופ, לקראת הרחבה של פעילותה בתחום הנדל"ן. החברה מחזיקה בקרקעות באילת, בסביבות ירושלים ובסמוך לעיר הבה"דים ומתכננת לפתח אותן.

ברקע למסחר

הבורסה בתל אביב תפתח את יומו השלישי של שבוע המסחר על רקע השיאים החדשים שרשמו הבורסות המובילות בוול סטריט אמש. אתמול, הבורסה ננעלה בעליות כאשר מדד ת"א 35 עלה ב-0.2%, ת"א 125 התחזק ב-0.1%. מניות קבוצת אלוביץ' הגיבו בחיוב להמלצת רשות ני"ע על הגשת כתבי אישום נגד בכירי בזק. מניית בזק טיפסה ב-1.7%, אינטרנט זהב עלתה ב-3.4% ובי-קום התחזקה ב-2.1%. טבע שבלטה לחיוב עם זינוק של 7% חזרה למקום השני מבחינת שווי שוק בבורסת ת"א. מיילן עלתה ב-2% לאחר הדוחות.