נעילה יציבה בת"א; עזריאלי ומליסרון ירדו ב-2.4%

המסחר ננעל: ת"א 35 סוגר את יום המסחר ללא תנועה מהותית, ת"א 125 עלה ב-0.1%; איירפורט סיטי טיפסה ב-2.1% בפסגת ת"א 25, מניות הקניונים מליסרון ועזריאלי סגרו את המדד, כל אחת מהן ירדה ב-2.4%. סלקום ופרטנר גם כן ביום חלש, עם ירידות של 2.3% ו-2.1% בהתאמה. אל על חתמה סוף סוף רצף של שמונה ימי ירידות עם עלייה של 1.4%. 

ברקע למסחר

המדינה מאיימת להפקיע את זכויות הנפט של גבעות עולם: השותפות המפיקה נפט מקידוחי מגד 5 סמוך לראש העין, קיבלה אזהרה חמורה מצד הממונה על הנפט במשרד האנרגיה, לפיה אם לא יוגשו לו תוכניות עבודה חדשות לפיתוח הנכס תוך 60 יום, בכוונתו לבטל את כלל זכויות הנפט שבידי השותפות.

מיכה גולדברג, מנהל מחלקת המחקר ואנליסט הבנקים של אקסלנס ברוקראז', מפרסם את תחזיותיו לתוצאות הבנקים בשנה הקרובה: "2018 צפויה להיות שנה טובה עבור הבנקים המקומיים: הרווח התפעולי צפוי לצמוח בכ-10%, בעיקר כתוצאה מגידול נאה ברווחי מימון וכתוצאה מהמשך הירידה בעלויות התפעוליות. הרווח לפני מס יצמח בשיעור של כ-6% , מאחר שההוצאות בגין הפסדי האשראי צפויות לגדול בכ-46%, בהמשך לגידול של כ-90% בשנת 2017.

"גם הרווח הנקי במערכת צפוי לגדול בכ-10%, כאשר הירידה בשיעור המס תקזז באופן מלא את העלייה בהפרשות. ההון יצמח בכ-5% כאשר חלוקת הדיבידנד תגדל לכ-40% מסך הרווח. כתוצאה מכך, התשואה על ההון צפויה לגדול לכ-9.1% בשנת 2018 לעומת 8.8% בשנת 2017".

קבוצת לוזון רשמה הצלחה במכרז הציבורי בהנפקת חבילה מאג"ח סדרה ט' וכתבי אופציה סדרה 4, שבו גויסו כ-26 מיליון שקל. אגרות החוב וכתבי האופציה הוצעו לציבור במחיר מינימום של 1,002 שקל ליחידה, סה"כ הוצעו 25,000 יחידות, כאשר הרכב כל יחידה הינו 1,200 שקל ע.נ אגרות חוב ו-400 כתבי אופציה. הביקושים הגדולים אפשרו לחברה לגייס במחיר של 1,032 שקל ליחידה, המשקף לאג"ח תשואה של 6.1%.

מניות פירמידת בזק צפויות לרכז עניין במסחר בבורסה בת"א לאחר ששאול אלוביץ' ונתי סיידוף הגיעו בתחילת השבוע להסכמות למכירת הבעלות על יורוקום, קבוצת החברות שבאמצעותן שולט אלוביץ' בין היתר בבזק. מתווה הרכישה נחשף הבוקר ב"כלכליסט".

הבורסות בניו יורק ייפתחו היום לאחר חופשת סוף השבוע הארוכה של חג המולד, הבורסות המובילות באירופה והבורסה בהונג קונג שובתות גם היום בגלל החג והמסחר בהן יתחדש מחר. הבורסות בסין וביפן פעילות: שנגחאי עולה ב-0.3%, ניקיי יורד ב-0.2%.

אתמול המסחר בבורסה בת"א נסגר בירידות שערים במדדים המובילים, כאשר ת"א 35 ו-125 נחלשו ב-0.4% כ"א. ההסכם העקרוני על מכירת יורוקום לנתי סיידוף הקפיץ את מניות פירמידת בזק: בי-קום זינקה ב-7%, אינטרנט זהב קפצה ב-6.1% ובזק טיפסה ב-1.7%. שופרסל בלטה לשלילה עם ירידה של 2.4%, על רקע מימוש מניות של בעלת השליטה דסק"ש.

גיוסי החוב בבורסת ת"א הגיעו השנה ל-70 מיליארד שקל - עלייה של 9% מהשנה הקודמת והסכום הגבוה ביותר שגויס מאז משבר 2008. מנכ"לית S&P מעלות רונית הראל בן זאב: "העניין של חברות אמריקניות בהנפקת אג"ח בישראל רק יגבר ב-2018".

מניות מרכזיות

הראל פיננסים מקבוצת הראל הודיעה מוקדם יותר היום הקמת חברה לניהול השקעות טכנולוגית המתבססת על מודלים ממוחשבים בשם "אלפא-טק". החברה תנהל את ההשקעות על פי מודלים כמותיים שונים שפותחו במחלקות המחקר של החברה. בשלב הראשון יושקו 4 קרנות נאמנות המתבססות על מודלים שונים.

אורביט העוסקת בייצור ושיווק מערכות תקשורת מתקדמות הודיעה שחברת Airbus ביצעה הזמנת המשך למערכת הדיגיטלית לניהול שמע אווירי בשווי של כ-5.6 מיליון שקל. אספקת המערכת, אשר הותאמה לצי משמר חופים מוביל, צפויה להתחיל במהלך 2018 ולהימשך עד 2022. ההזמנה להזמנה המקורית משנת 2015 בשווי של כ-20 מיליון שקל. מניית אורביט קופצת ב-2.3% לאחר הדיווח.

חברת רבל השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה הניתנת להמרה למניות (סדרה ב'), במסגרתו גייסה כ-61.7 מיליון שקל. במכרז התקבלו הזמנות בהיקף כולל של כ-187 מיליון שקל, ועל רקע הביקושים הגדולים, הגדילה רבל את היקף הסדרה. אגרות החוב מסדרה ב' נושאות ריבית שקלית קבועה בשיעור של 2.9%, המשולמת פעמיים בשנה; קרן האג"ח תיפרע בשלושה תשלומים שווים בין השנים 2022-2020, ומח"מ האג"ח עומד על כ-3.8 שנים. כל 11.7 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת של החברה.

חברת טוגדר, העוסקת בפיתוח והפעלת טכנולוגיות אינטרנט בתחומי משאבי אנוש ובידור, מזנקת ב-57.1% לאחר שהודיעה כי חתמה על מזכר עקרונות לרכישת חברה בתחום הקנאביס הרפואי, בעסקת מניות. החברה הנרכשת תקבל בתמורה 85% ממניות החברה הממוזגת.

אפקון נפלה ב-3% לאחר שמנכ"ל החברה ג'רי שנירר הודיע היום ליו"ר ולדירקטוריון החברה על כוונתו לסיים את כהונתו בחברה, לאחר חמש שנים וחצי בתפקיד. שנירר אמר כי הגיע לתחושת מיצוי, מועד עזיבתו טרם נקבע.

אנרג'יקס ואנלייט הודיעו שזכו במכרז של רשות החשמל להקמת מתקני ייצור אנרגיה סולארית, אנרג'יקס בהספק של כ-40 מגה-וואט - המכסה הגבוהה ביותר שהוקצתה במכרז - ואנלייט בהספק של 15 מגה-וואט. אנרג'יקס מטפסת כעת ב-0.3%, אנלייט נסחרת ברמת הפתיחה.