ארה"ב: זינוק בהלוואות האישיות

בשיתוף מימון ישיר

ההלוואות האישיות זינקו לנתוני שיא השנה בארצות הברית, והן קטגוריית ההלוואות הצרכניות עם שיעור הצמיחה המהיר ביותר בארצות הברית, כך על פי נתונים של איגוד האשראי TransUnion.

על פי הנתונים, חברות פינטק היוו מקור ל-36% מסך ההלוואות האישיות ב-2017 לעומת פחות מ-1% ב-2010, כאשר חברות מקוונות כמו Lending Club, Prosper Marketplace ו-Social Finance מובילות את הההתרחבות בהלוואות אישיות.

על פי הנתונים של Lending Club, הצמיחה של הלוואות אישיות זינקה ברבעון הראשון של 2018 ב-20% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

(צילום: shutterstock)

מסתבר שגם בנקים מבוססים מחזיקים בנתח מהשוק באמצעות פלטפורמות מקוונות כמו LightStream של SunBurst Banks ו-Marcus של גולדמן זאקס. "בעקבות שינויים בטכנולוגיה, ההזדמנות בתחום הצרכני הגיעה גם אלינו", אמר לאחרונה מנכ"ל גולדמן זאקס לויד בלנקפיין.

שכבות של חובות

צמיחה מהירה שכזו עוררה חששות אצת חלק מהאנליסטים, באשר לפוטנציאל לגידול בהפסדים באשראי הצרכני, על רקע העלייה בריבית.

החוב הכולל של משקי הבית בארצות הברית הגיע לשיא חדש ברבעון הראשון, על פי הבנק הפדרלי של ניו יורק. דין אתאנסיה, המנהל את תחום הבנקאות הצרכנית של בנק אוף אמריקה, אמר בחודש הקודם כי החברה שלו עוקבת מקרוב אחרי צרכנים היוצרים "שכבות" של חוב על ידי פנייה למספר גופים מלווים.

אנליסט בנק וולס פארגו, דון פאנדטי, אמר כי הצרכנים פנו להלוואות אישיות על מנת לרכז חוב ולבצע רכישות גדולות וחד-פעמיות על רקע אי המוכנות להשתמש בביתם כבטוחה בעקבות משבר האשראי.

כך, לשחקנים קטנים וחברות פינטק, קל יותר להציע הלוואות אישיות מאשר להתחרות ראש-בראש עם מלווים כגון חברות כרטיסי-אשראי.

הלוואות אישיות היוו רק 1% ממאזן ההלוואות הצרכניות הלא-משולמות שעמד על 12.9 טריליון דולר ברבעון הראשון. החלק העיקרי של החוב הצרכני מגיע ממשכנתאות, עם קרוב ל-9 טריליון דולר שלא שולמו, ואחריהן הלוואות לרכישת רכב. הסגמנט של הלוואות אישיות צפוי לצמוח יותר על רקע הנסיגה של מלווים מתחומים כמו כרטיסי אשראי ורכב.

למרות האמור, לא כל החברות הפיננסיות מיישרות קו. חברת השירותים הפיננסיים Discover היא בין המלוות שדווקא הפחיתו את ההלוואות האישיות. המנכ"ל דיוויד נלמס אמר בחודש יוני כי חלק מחברות הפינטק "אולי נסחפו יותר מידי עם תמחור ואשראי".